1．擁擠的賽道
早在十幾年前，美劇《越獄》中就展示出了高轉(zhuǎn)化效率的太陽(yáng)能技術(shù),；到了今天,，光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)論是在技術(shù)還是應(yīng)用領(lǐng)域都已經(jīng)得到了極大地發(fā)展。
根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的最新數(shù)據(jù),，2022年,，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，多晶硅,、硅片,、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸,、357GW,、318GW、288.7GW,，同比增長(zhǎng)均在55%以上,；在市場(chǎng)應(yīng)用方面，國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升,，光伏新增裝機(jī)超過(guò)87GW,，同比增長(zhǎng)59.3%。
除此以外,，中國(guó)在太陽(yáng)能發(fā)電方面一直領(lǐng)跑全球,，并且全面控制供應(yīng)鏈。
國(guó)際能源組織報(bào)告顯示,，截至2021年,，中國(guó)擁有全球79%的多晶硅產(chǎn)能，占全球晶圓制造的97%,，并生產(chǎn)了全球85%的太陽(yáng)能電池,。
豐富的產(chǎn)能和擴(kuò)大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模都讓我國(guó)成為光伏領(lǐng)域的出口大國(guó)。2022年,，我國(guó)全年光伏產(chǎn)品（硅片,、電池片、組件）出口總額超過(guò)512億美元，同比增長(zhǎng)80.3%,，有效地支撐了國(guó)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求,。
實(shí)際上，我國(guó)取得如此優(yōu)異的的成績(jī)實(shí)屬不易,。近十年來(lái),，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的打壓從未停止。
早在十年前,，美國(guó)掀起“雙反”熱潮,，并大幅提高了從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能板與太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的關(guān)稅，致使我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)損失慘重,；2018年，美國(guó)又通過(guò)實(shí)施201法案,，使得我國(guó)光伏企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)東南亞市場(chǎng),，選擇在泰國(guó)、越南等地區(qū)設(shè)立工廠,，以推行產(chǎn)能布局全球化和市場(chǎng)銷售全球化,。
直到2021年，美國(guó)恢復(fù)了201雙面組件關(guān)稅豁免權(quán),，這意味著出口到美國(guó)不再需要增加關(guān)稅,。
而在這十幾年里，我國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)不斷加大研發(fā)投入使得產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,，在全世界的滲透率也在逐年增加,。
從出口區(qū)域分布看，2022年歐洲依然是中國(guó)最主要出口市場(chǎng),，約占出口總額的46%,，占比繼續(xù)提高。
除了受“碳中和”政策的影響外,，俄烏沖突后的能源緊張也導(dǎo)致了歐洲市場(chǎng)的爆發(fā)性需求,。
在此前Green Recovery的大背景下，歐洲需求常年穩(wěn)定在20GW左右,，差不多每年10%的穩(wěn)定增速,。但在2022年，各組件廠發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)向歐洲發(fā)貨達(dá)到50GW+,，需求超出市場(chǎng)預(yù)期,。
極大的市場(chǎng)需求、向好的行業(yè)政策,，都讓光伏產(chǎn)業(yè)成為火熱賽道,，眾多產(chǎn)業(yè)紛紛跨界布局。
據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年就有約70家上市公司跨界光伏,，其中既有中國(guó)燃?xì)�,、海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)等耳熟能詳?shù)?00強(qiáng)企業(yè),，也包含乳企皇氏集團(tuán),、玩具商沐邦高科等各個(gè)不同領(lǐng)域上市企業(yè)。
除了企業(yè)以外,，各省市也在高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)下,，大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大省四川也不例外,。
2．千億硅谷
提及光伏,，大部分人會(huì)想到那些位于高原地區(qū)的省份；提及四川省,，更多的人則會(huì)聯(lián)想到白酒和電子信息產(chǎn)業(yè),。四川和光伏，在大部分人的概念里,，著實(shí)離得有點(diǎn)遠(yuǎn),。
然而事實(shí)上，四川一直是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出大省,。
由于我國(guó)光照充沛,，光能資源分布較為均勻，因此發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)地理位置要求不高,，關(guān)鍵在于進(jìn)行光伏發(fā)電的關(guān)鍵元件——太陽(yáng)能電池,。
根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，光伏電池技術(shù)主要包括晶硅電池,、薄膜電池以及疊層和新結(jié)構(gòu)電池(第三代電池),。
由于晶硅電池具有光電轉(zhuǎn)換效率高、工藝成熟,、原料儲(chǔ)量豐富等優(yōu)點(diǎn),，目前占有太陽(yáng)能電池95%的市場(chǎng)。
晶硅電池的原材料主要為單晶硅和多晶硅,，多晶硅又是生產(chǎn)單晶硅的直接原料,。由此可見(jiàn)，在整個(gè)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈上,，多晶硅起到了至關(guān)重要的作用,。
四川之所以在發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵在于它本身就是多晶硅的原材料——工業(yè)硅大省,。
據(jù)統(tǒng)計(jì),，2021年我國(guó)工業(yè)硅前三大產(chǎn)區(qū)依次是新疆(127萬(wàn)噸),、云南(52萬(wàn)噸)、 四川(49萬(wàn)噸),，分別占比44%,、18%、17%,，三省份合計(jì)供應(yīng)量接近八成,，其他產(chǎn)量零散分布在福建(11萬(wàn)噸)、內(nèi)蒙古(10萬(wàn)噸),、甘肅(10萬(wàn)噸),、陜西(7萬(wàn)噸)、貴州(6萬(wàn)噸)等省份,。
有了原材料的支持,，無(wú)論在多晶硅產(chǎn)量還是產(chǎn)能上，四川都占有一席之地,。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),，截至2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量主要分布在新疆,、內(nèi)蒙,、四川和江蘇,，分別占比55%,、14%、11%和9%,，四省合計(jì)產(chǎn)量占比89%,；產(chǎn)能主要分布在新疆、江蘇,、 內(nèi)蒙和四川,，分別占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的47%、14%,、12%和11%,，四省產(chǎn)能合計(jì)占比84%。
撐起四川多晶硅產(chǎn)能一片天的,，是藏在其省份腹地的千億硅谷——樂(lè)山,。
實(shí)際上，樂(lè)山的晶硅產(chǎn)業(yè)有著悠久的發(fā)展歷史,。
1964年,，冶金工業(yè)部將北京有色金屬研究院338研究室內(nèi)遷到四川樂(lè)山峨眉縣，定名為“冶金工業(yè)部北京有色金屬研究院第一研究所”,，代號(hào)739,。一年時(shí)間,，739廠建成多晶硅和單晶硅車間，并且全面投產(chǎn),，真正開(kāi)啟了晶硅材料產(chǎn)業(yè)化的序幕,。樂(lè)山也因此成為我國(guó)歷史最悠久的晶硅材料生產(chǎn)基地。
到了七十年代,，739廠更名為“峨眉半導(dǎo)體廠”,，并在之后的幾十年里，先后掌握了4大關(guān)鍵技術(shù),，為中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的崛起打下了基礎(chǔ),。
而到了今天，隨著全球“碳中和”背景下對(duì)清潔能源的需求,，光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了行業(yè)高速發(fā)展時(shí)期,，樂(lè)山的晶硅產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了風(fēng)口。
在四川積極培育樂(lè)山高純晶硅特色清潔能源裝備制造基地的政策指引下,，樂(lè)山開(kāi)始打造“綠色硅谷”,。
根據(jù)政府信息，截至目前,，全球光伏頭部企業(yè)已有7家落戶或參股樂(lè)山,，全市形成17.3萬(wàn)噸高純晶硅、50GW單晶拉棒切方和17GW硅片的年生產(chǎn)能力,，高純晶硅產(chǎn)能居全球前列,。
在產(chǎn)值方面，2022年,，樂(lè)山晶硅光伏產(chǎn)值突破650億元,，到2025年，樂(lè)山晶硅光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破2000億元,，形成50萬(wàn)噸以上高純晶硅,、100GW拉棒切方、100GW切片,、50GW電池片,、30GW組件生產(chǎn)能力。
3．如何跑贏
誠(chéng)然,，光伏產(chǎn)業(yè)是如今的熱門賽道,，熱門的背后是市場(chǎng)對(duì)清潔能源的需求，以及中國(guó)豐富的工業(yè)硅對(duì)太陽(yáng)能電池制造的有力支持,。
然而,，繁榮之下，總有隱憂,。
首先就是太陽(yáng)能發(fā)電轉(zhuǎn)化率的問(wèn)題,。
在晶硅電池技術(shù)路徑下,，光電轉(zhuǎn)換效率已然面臨瓶頸期。
晶硅太陽(yáng)能電池理論極限效率為29.43%,，普通單晶硅電池理想條件下最高效率為24.5％,；TOPCon電池理想條件下最高效率為27.5％；HJT電池效率上限為28.2%-28.7%,。
而最近,，我國(guó)科學(xué)家將目光放到了薄膜電池中的鈣鈦礦電池，認(rèn)為其具有顛覆性創(chuàng)新,。
根據(jù)研究實(shí)驗(yàn),，鈣鈦礦技術(shù)，單結(jié)鈣鈦礦理論效率33%,，鈣鈦礦雙疊層理論轉(zhuǎn)換效率達(dá)43%,，三疊層電池理論效率可達(dá)50%以上，這遠(yuǎn)高于晶硅電池,。
在這樣技術(shù)更新迭代的路徑下,，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還面臨一個(gè)不容忽視的問(wèn)題，那就是產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn),。
去年第四季度,，產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)下調(diào)了硅片價(jià)格，頗有點(diǎn)開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)的味道,，市場(chǎng)便開(kāi)啟了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的憂慮,。
進(jìn)入2023年后，光伏板塊擴(kuò)產(chǎn)并未停歇,，甚至加快了擴(kuò)產(chǎn)速度,，各環(huán)節(jié)上市公司頻繁公告擴(kuò)產(chǎn)消息,，開(kāi)年近三個(gè)月,，超過(guò)50個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目簽約開(kāi)工。
這一邊“老玩家”大舉擴(kuò)產(chǎn),，而另一邊如前文所提,，新玩家還在不斷入局。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，在過(guò)去的2022年行業(yè)新建組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)模已超400GW,，到了今年，在眾多新企業(yè)入局的情況下,，組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)800GW,，整整翻了一倍。
技術(shù)改良是好事,，可是在硅片產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩的情況下,，如何在技術(shù)革新中尋找新出路,，是個(gè)值得思考的問(wèn)題。
| 歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://97307.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |