去年4月份,，特斯拉股價(jià)曾在250多美元附近,，那時(shí)，我們對(duì)于特斯拉是相對(duì)悲觀的——現(xiàn)金流不足,，產(chǎn)品放量速度慢,。電動(dòng)車普及所需要時(shí)間越久，老牌廠商贏面越大,，畢竟,，全行業(yè)利潤(rùn)并不好看。
如果特斯拉陷入與四大汽車集團(tuán)的在低成本區(qū)間的纏斗,，會(huì)在漫長(zhǎng)的消耗戰(zhàn)中陣亡,。
經(jīng)過(guò)半年多的觀察，采訪了包括特斯拉中美的員工及四大汽車集團(tuán)的相關(guān)人士,，我們認(rèn)為,，在汽車業(yè)的這一次進(jìn)化中，行業(yè)環(huán)境出現(xiàn)了顯著變化,。
特斯拉將享受大部分行業(yè)進(jìn)化的紅利,，而今天的四大汽車集團(tuán)，將被埋葬在內(nèi)燃機(jī)時(shí)代,。
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從股價(jià)和市值,，特斯拉都是一個(gè)爭(zhēng)議頗大的標(biāo)的
為什么說(shuō)四大汽車集團(tuán)會(huì)走向覆滅？人才,、資源,、產(chǎn)品、品牌,、渠道,、資本，每一樣都比特斯拉強(qiáng),，乍一看,，并不會(huì)死。
但是,，2000億美金市值的Nokia和Moto失敗不是因?yàn)锳pple ,，恐龍滅絕不是因?yàn)閷?duì)手太強(qiáng)，而是環(huán)境的巨變,。
今天的汽車業(yè)環(huán)境正在加速變化,，產(chǎn)品迭代的目標(biāo)和路徑全都變了,。
一、 目標(biāo)變了：
智能駕駛的下一步是什么,？
2016年10月20日,，馬斯克在電話發(fā)布會(huì)中宣布，所有特斯拉新車將裝配『具有全自動(dòng)駕駛功能』的硬件系統(tǒng)——Autopilot 2.0,。這套系統(tǒng)包括8個(gè)攝像機(jī),、12個(gè)超聲波傳感器以及一個(gè)前向探測(cè)雷達(dá)。攝像機(jī)將提供360度的視角,，最大識(shí)別距離250米,！
汽車的『眼睛』和『大腦』正在快速進(jìn)化，眼觀六路,、耳聽(tīng)八方,，計(jì)算能力更是實(shí)現(xiàn)了1 Terraflop（相當(dāng)于80個(gè)處理器內(nèi)核）的計(jì)算能力，遠(yuǎn)超普通的電腦,。
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3個(gè)前置攝像頭（不同視角,，廣角、長(zhǎng)焦,、中等）
2個(gè)側(cè)邊攝像頭（一左一右）
3個(gè)后置攝像頭
12個(gè)超聲波傳感器（傳感距離增加一倍）
1個(gè)前置雷達(dá)（增強(qiáng)版）
1個(gè)后置倒車攝像頭
處理芯片：NVIDIA PX2（40倍于Autopilot 1.0處理速度）
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作為對(duì)比,，這是奔馳的自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)傳感器以及攝像頭布局圖：
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奔馳的傳感器，攝像頭硬件比Tesla Autopilot 1.0 多了一倍都不止,，規(guī)格也更先進(jìn),，為什么實(shí)際路測(cè)差了十萬(wàn)八千里？居然可以多次闖過(guò)黃線,，逆向行駛還不自覺(jué),。拿測(cè)試人的評(píng)價(jià)來(lái)說(shuō)benz這自動(dòng)輔助駕駛根本就不能用，比小孩開(kāi)得還差,，上路就是危害交通安全,。而且最悲劇的是如此不堪用的系統(tǒng)，居然還不能升級(jí),，只能一路爛到底,。
如果拿一句話總結(jié)：軟件太爛。
別以為把最好的硬件拼湊起來(lái)就是最好的整車自動(dòng)駕駛,，這里面需要軟件工程師的調(diào)教,、優(yōu)化和路測(cè)，一個(gè)算法的優(yōu)化可以提升百倍性能,。這才是Tesla的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在,，也是傳統(tǒng)廠商靠著Mobileye臉色吃飯的落魄根源。
OK,，那么不斷增強(qiáng)配置的根本原因是,？
一定是從輔助駕駛,，逐步向完全的智能駕駛，甚至無(wú)人駕駛進(jìn)化,。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)，2013年,，全世界死于交通事故125萬(wàn)人,，相當(dāng)于每天墜毀10架波音777客機(jī)。這些事故,，絕大部分是人類自身因素造成的,，馬路殺手越來(lái)越多。人類駕駛本身成為了一項(xiàng)非常危險(xiǎn)的因素,。
另外,，如果超級(jí)大都市是文明的發(fā)展方向，擁堵,、無(wú)趣,、疲憊的駕駛占據(jù)這每個(gè)人的內(nèi)心。
未來(lái)人們駕駛的技能,，將會(huì)像男耕女織,、操作縫紉機(jī)、做木工手藝活一樣,，逐步離開(kāi)大眾,，成為一些專業(yè)技能和個(gè)人愛(ài)好。
整個(gè)汽車工業(yè)發(fā)展的最重要的目標(biāo),，已經(jīng)發(fā)生了變化,。
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在自動(dòng)化的紡織工業(yè)落后時(shí)，操作縫紉機(jī)還是一項(xiàng)重要必備家庭技能
二,、路徑變了：
汽車行業(yè)的存量博弈沒(méi)有盡頭
目標(biāo)變了,，路徑也變了，原來(lái)進(jìn)化的路徑必定導(dǎo)致公司走向衰亡,。
整個(gè)汽車工業(yè)是缺乏突破格局的動(dòng)力的,，一直在原來(lái)的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化性能,、裝飾,、成本，創(chuàng)新趨于枯竭,。
今天,，最大的汽車工業(yè)集團(tuán)大眾，最熱衷的就是用一款通用車型,，不斷拉長(zhǎng)一點(diǎn),、縮短一點(diǎn),、價(jià)格微調(diào)、換個(gè)名字,、甚至換個(gè)商標(biāo),，就賣給客戶了。是的,，這就是德國(guó)工業(yè)的驕傲,。
為了控制成本,，整個(gè)汽車行業(yè)一直在緊繃的存量博弈中,，困獸猶斗。
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除了價(jià)格配置和內(nèi)飾,，真的有多少不同嗎,？
汽車行業(yè)分分合合，一路走來(lái),，從數(shù)百個(gè)品牌變成了四大集團(tuán)九大公司,。
其中的通用汽車、克萊斯勒,、福特汽車,、大眾汽車等多家公司均曾深陷泥潭，甚至破產(chǎn)重組,。美國(guó)和日本已經(jīng)有數(shù)十個(gè)汽車品牌永遠(yuǎn)消失了,。
我們所熟悉的勞斯萊斯，已經(jīng)被英國(guó)人轉(zhuǎn)賣給了寶馬,；英國(guó)皇室御用的陸虎和捷豹,，被賣給了印度農(nóng)用車廠塔塔集團(tuán)（NYSE:TTM）；福特旗下的阿斯頓馬丁,，也被出售給了某個(gè)投資機(jī)構(gòu),。
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在日產(chǎn)、雷諾和三菱汽車均出任CEO的卡洛斯戈恩
即將消失的品牌還在繼續(xù),。大車廠為了改善經(jīng)營(yíng),，日產(chǎn)-雷諾汽車總裁兼CEO卡洛斯·戈恩，同時(shí)出任三菱汽車公司董事會(huì)主席,，堪稱業(yè)內(nèi)奇觀,。
在90年代，卡洛斯帶領(lǐng)日產(chǎn)走出困境,，并推動(dòng)了與雷諾的合并,。今天，日產(chǎn)雷諾也要與三菱汽車合并了,。2016年4月,，三菱汽車公司承認(rèn)有員工篡改小型汽車燃效值,，并因此陷入『燃效門』丑聞，造成的影響會(huì)導(dǎo)致該財(cái)年損失1450億日元,。為了能夠繼續(xù)生存,，三菱汽車選擇了合并，以應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)的『存量博弈』,。
德國(guó)大眾的日子也不好過(guò),。大眾集團(tuán)主席表示十年內(nèi)將裁員2.5萬(wàn)人，以節(jié)約成本,。同時(shí),，還要大規(guī)模建設(shè)鋰電池廠,，重新構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力,，追趕特斯拉。
為什么傳統(tǒng)汽車行業(yè)如此『不走運(yùn)』,？
汽車工業(yè)是非常復(fù)雜的,，零部件眾多，需要培養(yǎng)大量的產(chǎn)業(yè)工人來(lái)實(shí)現(xiàn)持續(xù)的迭代升級(jí),。底盤技術(shù),、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，都是需要數(shù)十年的持續(xù)研發(fā),。而且,，在自動(dòng)化技術(shù)相對(duì)原始的70年代之前，大部分是手工操作,。老的技術(shù)體系沉淀了大量的工人,，帶來(lái)了巨大的優(yōu)勢(shì)，也帶來(lái)了巨大的問(wèn)題,。
以美國(guó)為例,。汽車城底特律在二戰(zhàn)期間達(dá)到了顛峰。以通用汽車為首,，創(chuàng)立了現(xiàn)代的企業(yè)養(yǎng)老金制度,，大批公司還開(kāi)始提供醫(yī)療保險(xiǎn)等福利。1950年,，汽車行業(yè)與工會(huì)達(dá)成了共識(shí),，即『底特律協(xié)約』（Treaty of Detroit）。這份協(xié)議,，相當(dāng)于給了員工鐵飯碗和長(zhǎng)期的加薪保證,。
但是，美國(guó)汽車工業(yè)沒(méi)有料到,，日本汽車迅速崛起,。通用汽車為了加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,，只能延緩承諾的加薪，將加薪的部分放到未來(lái)的養(yǎng)老金里面支付,，結(jié)果給自己埋了一巨大的坑,。這相當(dāng)于長(zhǎng)期的高利貸！如果行業(yè)不能高速增長(zhǎng),，根本還不上,。
終于，2008年金融危機(jī)爆發(fā),。作為美國(guó)實(shí)質(zhì)上最大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu),，汽車行業(yè)整體崩潰。據(jù)稱當(dāng)時(shí)底特律產(chǎn)生了近35億美元的養(yǎng)老金黑洞,。感情上無(wú)法接受降薪的工人們,，只能一昧要挾困境中的政府。
最后,，通用汽車只能走向破產(chǎn)重組,。如今在全球第二大汽車市場(chǎng)的美國(guó)，除特斯拉汽車公司（Tesla）外,，現(xiàn)在只剩下兩家本土汽車制造商,。
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通用汽車工人上街，各國(guó)都差不多
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特斯拉“超級(jí)工廠”
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大量使用機(jī)器人
相比之下,，特拉斯在2008年買下了豐田的廠房,，大量使用機(jī)器人，在人力問(wèn)題上最大程度避免給自己挖坑,。沒(méi)有歷史包袱,，該公司輕裝上陣。
三,、競(jìng)爭(zhēng)變了：
汽車最重要的競(jìng)爭(zhēng)力是什么,？
拋開(kāi)最容易聯(lián)想到的環(huán)保因素，電動(dòng)車還具有什么優(yōu)勢(shì)呢,？
1,、電比油便宜很多
一度電平均可以跑三英里，按照一度電十二美分的價(jià)格看,，就是一英里四美分,。汽車按照一加侖油三美元的價(jià)格開(kāi)二十英里來(lái)算,，就是一英里十五美分. 而且電價(jià)隨著技術(shù)進(jìn)步,，還會(huì)繼續(xù)下降,。
至于其他技術(shù)，比如氫燃料電池，還有傳說(shuō)中的未來(lái)的石墨烯,，超級(jí)電容技術(shù)等等,，實(shí)用性和價(jià)格與電池驅(qū)動(dòng)的電車差距還很大，暫時(shí)不表,。
2,、 電車性能比汽油車強(qiáng)
電動(dòng)車在效率和推力上比汽車有巨大內(nèi)在優(yōu)勢(shì)。有數(shù)據(jù)顯示對(duì)于電車,，從能量到推力的轉(zhuǎn)化效率高達(dá)90%,，而汽油車的轉(zhuǎn)化效率不到35%。電動(dòng)馬達(dá)在低速時(shí)就能產(chǎn)生強(qiáng)大的推力,，所以電車完全不需要換擋,。
例如特斯拉的 Model S, 最高配置已經(jīng)可以在2.8秒內(nèi)從0加速到100公里。對(duì)于沒(méi)有思想準(zhǔn)備的乘客,，瞬間加速時(shí)大腦會(huì)產(chǎn)生一種奇妙的眩暈感,。
3、維護(hù)費(fèi)用大大低于汽車,。（由于沒(méi)有內(nèi)燃機(jī)的許多零部件）
電車的內(nèi)在構(gòu)造比汽車簡(jiǎn)單,，零部件也少很多,。傳統(tǒng)汽車的換油,，火花塞，過(guò)濾器,，傳動(dòng)液的更換等等對(duì)于電車統(tǒng)統(tǒng)沒(méi)有,。由于剎車時(shí)采用回饋制動(dòng)(regenerative braking),對(duì)剎車片的維護(hù)需求也大大降低。
維護(hù)費(fèi)用因車而異,，據(jù)德國(guó)Nürtingen-Geislingen 大學(xué)的一個(gè)研究機(jī)構(gòu)調(diào)查估算,，普通純電車的維護(hù)費(fèi)用要比同類汽車至少便宜三分之一。
特斯拉的另一項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力,，就是領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和時(shí)間,。如果汽車的自動(dòng)駕駛開(kāi)始提速，人們接受程度越來(lái)越高,，傳統(tǒng)車廠需要付出的代價(jià)是極其巨大的,。
能源行業(yè)專家 Mike Barnard指出，要設(shè)計(jì)一個(gè)好的電車,，你必須全部推倒重來(lái)：
1. 把所有的傳統(tǒng)外殼設(shè)計(jì)全部拋棄,；
2. 把所有的發(fā)動(dòng)機(jī)管理軟件全部拋棄。所有和內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的限制和設(shè)計(jì)技巧全部沒(méi)用了,；
3. 內(nèi)燃機(jī)馬達(dá)全部沒(méi)用了,；
4. 所有的機(jī)械控制系統(tǒng)要推翻重來(lái)，新的設(shè)計(jì)里所有的東西都是電子線路控制,。駕駛桿,，汽缸,， 泵，軟管,，正時(shí)皮帶等等全都可以扔掉了,；
以特斯拉為例，由于少了許多內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)所需要的器件,，車前面多出了可安放行李的空間,；
5. 所有的牽引控制系統(tǒng)要全部重新設(shè)計(jì)；
6. 所有的排放控制系統(tǒng)全部不需要了,。2015年以柴油排放系統(tǒng)控制軟件而馳名世界的Volkswagen (大眾汽車),，多年積累的軟件技術(shù)完全用不上了；
7. 所有的燃料存儲(chǔ)輸送系統(tǒng)全部不需要了,。所有老的汽車車型,，幾乎沒(méi)有什么系統(tǒng)可以在新的電車?yán)镏貜?fù)使用。
上述這些條件,，能夠?qū)崿F(xiàn)嗎,？如果可以，公司也可能垮了,。十年內(nèi)慢慢做,，有可能；但是人工智能在飛速進(jìn)化,，時(shí)間不等人,。
車體設(shè)計(jì)，控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),，供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系都要推倒重來(lái),。所有靠?jī)?nèi)燃機(jī)技術(shù)吃飯的工程師突然發(fā)現(xiàn)他們的技能全部沒(méi)有用了，要么接受新知識(shí)再教育,，要么失業(yè),。
傳統(tǒng)汽車廠商，大多不會(huì)放棄眼前生產(chǎn)汽車的利潤(rùn),，而去真正轉(zhuǎn)型電車,。等到有一天電車在價(jià)格，性能上全方位超越汽車時(shí),，一切則為時(shí)過(guò)晚,。
要做電車，必須放手一擼到底,，完全摒棄內(nèi)燃機(jī)時(shí)代的過(guò)時(shí)設(shè)計(jì),。但是一些為了應(yīng)付監(jiān)管機(jī)構(gòu)排放標(biāo)準(zhǔn)的廠商仍然半推半就，試圖以油電混合的設(shè)計(jì)方式蒙混過(guò)關(guān)。
以寶馬汽車公司的增程式電動(dòng)版i3為例,，純電狀態(tài)下只能開(kāi)80 英里,，需要加一個(gè)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)才可以增加駕駛里程到150 英里。這個(gè)數(shù)字和特斯拉的 model S 一次充電可以行駛260 英里以上完全無(wú)法同日而語(yǔ). (Elon Musk 最近聲稱有望在2020年把 model S 現(xiàn)有續(xù)航里程增加50% 左右),。
BMW i3 內(nèi)核設(shè)計(jì)無(wú)法擺脫傳統(tǒng)汽車的掣肘,。按照寶馬的產(chǎn)品路線圖，此系列全部電氣化需要等到2025年.用我的一位老朋友的話說(shuō),，“等十年,，我兒子都可以打醬油了”。而寶馬在諸多汽車廠商中,，已經(jīng)算是比較進(jìn)取的了,。
正如柯達(dá)發(fā)明了數(shù)碼相機(jī)，然后眼睜睜地看著自己被數(shù)碼相機(jī)干掉,，Nokia很早就做了上網(wǎng)手機(jī),，但是既有利益網(wǎng)絡(luò)阻礙了適應(yīng)快速變化的環(huán)境。
我們不能只看到恐龍龐大的身軀,，還要看到它們體型龐大,、沒(méi)有毛發(fā)、無(wú)法穴居避寒,，溫暖時(shí)期可以稱霸,，寒冬時(shí)期只能掙扎。
來(lái)源：沃頓商業(yè)評(píng)論
