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標(biāo)題: 世界制造業(yè)500強(qiáng)系列：日立製作所 [打印本頁(yè)]

作者: Insigne 時(shí)間: 2019-7-24 15:30
標(biāo)題: 世界制造業(yè)500強(qiáng)系列：日立製作所
日立是日本最大的conglomerate（集團(tuán)公司）,，前些年受到內(nèi)需不振以及消費(fèi)電子市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響持續(xù)創(chuàng)下虧損紀(jì)錄（資產(chǎn)減記為主）,，但在最近幾年成功改革后重生,，雖然當(dāng)下日立的業(yè)務(wù)仍然龐雜且缺乏高利潤(rùn)支柱,，但總算消滅了虧損業(yè)務(wù)(此前TV和HDD是重災(zāi)區(qū)),，是日企變革的典范之一,，簡(jiǎn)言之日立剝離掉了大部分B2C業(yè)務(wù),，集中精力經(jīng)營(yíng)B2B業(yè)務(wù),。

日立管理體制的改革在大型企業(yè)中尤為明顯,。12名執(zhí)行董事中過(guò)半數(shù)為外部董事,，且有3名外國(guó)董事。日立廢除了年功制度,，集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)實(shí)現(xiàn)人事共通,，鐵路設(shè)備部門的總部也移至英國(guó)，這些做法非常大膽,。目前外國(guó)投資者持股日立比率超過(guò)45%,，在綜合電機(jī)企業(yè)中首屈一指。

近年日立的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)創(chuàng)下新高,，且勢(shì)頭強(qiáng)勁,，不得不說(shuō)很不容易，畢竟日立仍然較為依賴競(jìng)爭(zhēng)過(guò)當(dāng)?shù)谋就潦袌?chǎng),。

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隨著成本削減和合理化的進(jìn)行,，我們認(rèn)為日立在未來(lái)能獲得接近國(guó)際同業(yè)（GE和西門子）的盈利能力(OP)

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日立樹是日立集團(tuán)所有公司的統(tǒng)一品牌形象。現(xiàn)在的日立樹位于夏威夷瓦胡島,，樹齡120年,，屬于雨樹，日立每年支付40萬(wàn)美元用于維持?jǐn)z影資格,，日立樹也是日本游客去夏威夷旅游的理想去處,。日立樹含義有幾種說(shuō)法，一般認(rèn)為是像大樹一樣廣闊的事業(yè)群,，但現(xiàn)在也有人解讀為把非營(yíng)利業(yè)務(wù)放置在巨大的樹蔭下藏起來(lái),。

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我們分業(yè)務(wù)來(lái)看

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信息通信系統(tǒng)

日立目前是日本第三大,，世界第17大IT服務(wù)提供商。日立的主要客戶是中小企業(yè),，這塊業(yè)務(wù)占到公司利潤(rùn)的22%,。除了IT服務(wù)外，日立的企業(yè)用存儲(chǔ)系統(tǒng)（市場(chǎng)份額第五,，次于EMC,，IBM，NetApp和HP）和ERP也較為出名,。存儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)是海外比例最高的一塊,，九成收入源自海外市場(chǎng)，單北美就占到一半,。

日立也是主要的ATM機(jī)廠商,，在華份額可觀。日本國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)由合資公司日立歐姆龍運(yùn)營(yíng),。

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電力設(shè)備部門
日立將火電設(shè)備部門出售給了三菱重工（日立持有合資公司35%的股份）,，這塊業(yè)務(wù)并不賺錢，卻換來(lái)了有GTCC作利潤(rùn)支柱的三菱側(cè)的35%股份,，其實(shí)對(duì)日立來(lái)說(shuō)是很劃算的,。

火電設(shè)備是日立的祖業(yè)，分離給三菱重工有違日企做大的傳統(tǒng),，但從效益上看應(yīng)是可觀的,。

火電業(yè)務(wù)分離后，日立只剩下了核能,，輸送電和新能源部門,，核能部門與GE合資，依賴日本國(guó)內(nèi)的維保確保利潤(rùn),，新能源中的海上風(fēng)電站有不小發(fā)展空間,。

社會(huì)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)

該部門貢獻(xiàn)公司15%的利潤(rùn)，大半來(lái)自電梯業(yè)務(wù),。日立是在華排名前三的電梯廠（前三是通力,，三菱和日立）。日立的海外業(yè)務(wù)基本集中在亞洲,，除了大陸外,，日立在臺(tái)灣，香港和新加坡也有很高的市場(chǎng)份額,，直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是三菱電機(jī)和富士達(dá),。

注意:下圖三菱電機(jī)沒(méi)有包括在華的權(quán)益法子公司上海三菱電梯

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和水泥，鋼材等建筑原料的情況類似，中國(guó)的電梯銷量占據(jù)世界的67%（數(shù)量非金額）,，由于維保情況復(fù)雜,，廠家多依賴新設(shè)備盈利。

日立是日本最大的火車制造商,，信號(hào)系統(tǒng)的市場(chǎng)份額高達(dá)六成,。日立的海外擴(kuò)張以英國(guó)為據(jù)點(diǎn)，在英國(guó)日立拿下了三筆大訂單(Intercity Express Programme,Channel Tunnel Rail Link / High Speed 1 project,Edinburgh-Glasgow ScotRail project),。

鐵路部門是日立希望大力發(fā)展的對(duì)象,，日立在規(guī)模上次于中車，龐巴迪,，西門子,，阿爾斯通和GE，三成收入來(lái)自海外市場(chǎng),，利潤(rùn)更是微薄,，即便是和日本同業(yè)（KHI）比也是如此，我們認(rèn)為有一定的提升空間,。

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日立近日以2500億日元收購(gòu)了芬梅卡尼卡的鐵路設(shè)備部門,，標(biāo)志著日立大舉進(jìn)軍全球市場(chǎng)。意大利公司因?yàn)樵鲩L(zhǎng)緩慢,，估值較為便宜，是日本企業(yè)收購(gòu)的理想選擇,。

歐洲是全球最大的火車市場(chǎng),，日立的存在感一直很低，作為小廠家有獲取市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)收益的可能性,。

早先三菱日立制鐵機(jī)械收購(gòu)了西門子的該業(yè)務(wù),，由于中國(guó)市場(chǎng)的飽和，此業(yè)務(wù)潛力不大,，日立希望借收購(gòu)來(lái)削減成本創(chuàng)造收益,。

該部門的其余產(chǎn)品均是工業(yè)品，例如PLC,，伺服電機(jī),，空調(diào)系統(tǒng)，水處理系統(tǒng)和成套工廠設(shè)備,。

電子設(shè)備

日立的電子設(shè)備部門的主體是三家上市子公司：日立高科技,，日立國(guó)際電氣和日立工機(jī)。

日立高科技是重要的半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商,，在CD-SEM（微距量測(cè)掃描式電子顯微鏡）市場(chǎng)有壟斷地位,，為其利潤(rùn)支柱。其他設(shè)備方面，日立在電子束蝕刻裝置和晶片表面檢查裝置也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額,，但面對(duì)AMAT和Lam research的激烈競(jìng)爭(zhēng),，日立想獲取更高的市場(chǎng)份額并不容易。

日立國(guó)際電氣是早年合并的產(chǎn)物,，其本業(yè)是廣電設(shè)備,，但近年盈利重心集中到了半導(dǎo)體制造設(shè)備上，其在氧化膜生成用晶圓熱處理設(shè)備市場(chǎng)中領(lǐng)先,，也是PECVD的小廠家,。

日立工機(jī)是主要的電動(dòng)工具廠商，市場(chǎng)份額約6%,，落后于Black＆Decker,，博世（各自20%）和牧田（17%），主要市場(chǎng)在歐洲和本土,，利潤(rùn)方面就很一般,，管理開支居高不下。

其他業(yè)務(wù)包括日立麥克賽爾和剝離給日本顯示器(JDI)的小型液晶面板部門,。

建筑機(jī)械

也就是日立建機(jī),。日立是世界五大建機(jī)廠商之一，也是僅有的三家礦車制造商之一（市場(chǎng)份額約15%）,，其建機(jī)在日本國(guó)內(nèi)擁有20%的市場(chǎng)份額,，標(biāo)志性的涂裝是橙色。中國(guó)業(yè)務(wù)受到投資減少的影響而陷入低迷,，但較為強(qiáng)勁的亞洲和北美市場(chǎng)抵消了負(fù)面因素,。

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由于日本市場(chǎng)急劇萎縮，日立在新世紀(jì)借海外市場(chǎng)重整旗鼓,，并取得了成功,。

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美國(guó)市場(chǎng)方面，和小松不同,，日立通過(guò)同迪爾設(shè)立合資企業(yè)來(lái)進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng),。迪爾在美的市場(chǎng)份額約20%，日立除了分享兩品牌在美收益的一半外,，還通過(guò)從日本出口挖掘機(jī)和礦車獲利,。

中國(guó)以外的亞洲是日立的主要市場(chǎng)，日立在印尼握有兩成市場(chǎng),，次于小松的五成,，印尼的建機(jī)市場(chǎng)實(shí)質(zhì)上大半以礦山為主要客戶。日立在印度市場(chǎng)擁有36%的市場(chǎng)份額（通過(guò)與塔塔合資組建的公司,，占股60%）,，該市場(chǎng)仍處于起步階段,。日立在歐洲的市場(chǎng)份額約12%。

由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少,，礦用機(jī)械是利潤(rùn)率超過(guò)10%的收益支柱,，雖然近年鐵礦石和煤炭?jī)r(jià)格不斷走低打壓礦主的投資熱情，不過(guò)礦用機(jī)械的利潤(rùn)主要依賴維保業(yè)務(wù),，生產(chǎn)商們受的影響有限,。

高性能材料

即其子公司日立金屬和日立化成。

日立化成于1962年從日立分離,，其業(yè)務(wù)范圍非常廣泛,，包括半導(dǎo)體封裝材料（市場(chǎng)份額25%，次于住友電木）,，研磨材料（CMP slurry市場(chǎng)份額16%,，次于Cabot），鋰離子電池負(fù)極材料,，高性能樹脂,，觸摸屏周邊材料，汽車樹脂成型品,，蓄電池,，PCB用感光膜（市場(chǎng)份額30%，次于旭化成）,，銅箔基板（市場(chǎng)份額30%,，次于三菱瓦斯化學(xué)），鋁電解電容等等,。

日立金屬的業(yè)務(wù)范圍較廣,，包括高級(jí)金屬品（工具鋼，電子金屬材料,，超硬工具，非晶態(tài)金屬）,，磁性材料（永磁體,，低溫共燒陶瓷基板），機(jī)能部件（汽車零部件為主）和電線,。

汽車系統(tǒng)

日立的汽車系統(tǒng)有超過(guò)三分之一的收入面向日產(chǎn)汽車,，也就是芙蓉集團(tuán)的另一家核心企業(yè)，其他主要客戶是通用（9%）,，斯巴魯（8%）,，福特（6%）等。

該部門年收入約9000億日元,，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)約470億,。主力產(chǎn)品涉及電子傳動(dòng)設(shè)備,，引擎管理和行駛控制。

日立旗下的歌樂(lè)是規(guī)模中等的車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)廠家,，該市場(chǎng)受到智能手機(jī)的沖擊,。

數(shù)字媒體和家電

家電部門以空調(diào)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)。令人意外的是,，日立在去年決定把利潤(rùn)可觀的海外空調(diào)業(yè)務(wù)出售（60%）給了美國(guó)江森自控（旗下品牌York）,，其實(shí)日立在華的多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性良好。不過(guò)不久前,，GE也將家電部門出售給了伊萊克斯,，退出非核心業(yè)務(wù)不一定是因?yàn)橄萑肜Ь常赡苤皇菓?zhàn)略性調(diào)整罷了,。

日本國(guó)內(nèi)的家電部門成長(zhǎng)性很差,，屬于legacy部門，日立在冰箱,，空調(diào),，洗衣機(jī)，電磁爐,，吸塵器的市場(chǎng)中分別位于第6,，第4，第3,，第2和第3,。

2012年日立把世紀(jì)初從IBM手中購(gòu)入的HDD部門出售給了西數(shù)，獲得39億美元現(xiàn)金和9億美元等值股票,，換來(lái)了少量股份后不斷減持(從10%減至2.6%,，幾番減持共換來(lái)1470億日元，算是投資收益),，因?yàn)樵缒昃揞~虧損的關(guān)系,，這筆交易對(duì)日立并不劃算，但也趁著市場(chǎng)景氣賣了個(gè)好價(jià)錢,。

日立是市場(chǎng)份額14%的投影儀廠商,，該市場(chǎng)愛(ài)普生領(lǐng)先，份額約26%,。

日立曾經(jīng)是全球最大光存儲(chǔ)廠商（與LG的合資公司）,，但近年該市場(chǎng)急劇萎縮。

經(jīng)歷了長(zhǎng)期虧損和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)后,，日立退出了電視業(yè)務(wù),。

醫(yī)療部門
日立的醫(yī)療部門規(guī)模不大，貢獻(xiàn)利潤(rùn)輕微,，下圖可見(jiàn)其市場(chǎng)份額并不高,，日立是重要的診斷設(shè)備廠商,，擅長(zhǎng)小型設(shè)備，但受制于規(guī)模,，其效益很一般,。

除了生產(chǎn)診斷設(shè)備的日立醫(yī)療外，日立旗下的日立高科技也有生命科學(xué)業(yè)務(wù),，DNA測(cè)序裝置和全自動(dòng)生化分析儀是其主要產(chǎn)品,，其中全自動(dòng)生化分析儀貢獻(xiàn)了相當(dāng)?shù)睦麧?rùn)。

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金融服務(wù)

早年發(fā)家于日立的家電銷售部門,，日立金融有著相當(dāng)出眾的海外業(yè)務(wù),。主力業(yè)務(wù)是面向發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車租賃，消費(fèi)信貸和面向發(fā)展中國(guó)家的二手卡車租賃,，醫(yī)療設(shè)備等工業(yè)品租賃等,。其英國(guó)子公司在消費(fèi)信貸市場(chǎng)有40%的份額。而在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，Orix等公司明顯較日立強(qiáng)勢(shì),。

其他業(yè)務(wù)

日立物流（收入6600億，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)250億）是日本最大的3PL企業(yè),，早年為日立集團(tuán)內(nèi)部服務(wù),，1989年其收入的75%面向日立內(nèi)部，經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展和收購(gòu),，目前這一比例已經(jīng)降至18%,。雖然規(guī)模不小，但日立物流的盈利能力比較普通,，原因是其自有卡車/自有倉(cāng)庫(kù)的比率低,，租賃費(fèi)用較高。

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參考資料：知乎,，麥格理證券,，日立制作所，MUMSS,，SMBC日興,，KHL，摩根大通和德銀,。

作者: CJAC 時(shí)間: 2021-8-30 09:42
厲害了

作者: bensunny 時(shí)間: 2021-9-3 08:43
感謝斑竹分享！

作者: 管華0905 時(shí)間: 2021-10-13 16:25
剛看到,，今年剛換了日立的中央空調(diào),，居然已經(jīng)被賣了……

作者: 野生17 時(shí)間: 2022-3-3 16:03
受教了

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