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1、醫(yī)療器械行業(yè)全景圖：下游需求旺盛 但國產(chǎn)高端醫(yī)療器械供給不足 * D* w4 E' S# y; Y% @
醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器,、設備,、器具,、體外診斷試劑及校準物,、材料以及其他類似或者相關的物品,，包括所需要的計算機軟件,。其使用旨在達到對疾病的預防,、診斷、治療,、監(jiān)護,、緩解;對損傷或者殘疾的診斷、治療,、監(jiān)護,、緩解、補償;對解剖或者生理過程的研究,、替代,、調(diào)節(jié)、控制等目的,。 + O! A9 j& ^2 m* e
從醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看,，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游器械零組件制造、中游醫(yī)療器械研發(fā),、制造,、銷售和服務以及下游醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)和家庭用戶三個環(huán)節(jié),，產(chǎn)業(yè)鏈看似簡單，但是其下游涉及領域覆蓋面非常廣,，包括各類醫(yī)療衛(wèi)生機構,、各級體檢中心以及家庭個人用戶等。 ; j! i& N- B2 Z4 V
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醫(yī)療器械行業(yè)下游應用領域為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),，主要包括各類醫(yī)院,、體檢中心、社區(qū)醫(yī)療中心,、家庭客戶等,。自2017年以來，我國各類醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量飛速增長,。截至2020年底我國各類醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量達到102.3萬個,，較2019年增加了1.54萬個，同比增長1.5%,。各類醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量的增長推動了對醫(yī)療器械的需求,，極大地促進醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展速度。
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國家衛(wèi)生健康委員會 2014-2020年中國各類醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量統(tǒng)計情況 ' }* D" |) J+ z2 r X! g% I
但由于相關基礎學科和制造工藝的落后,，我國醫(yī)療器械仍集中在中低端品種,，高端醫(yī)療器械主要依賴進口。國外企業(yè)由于其技術優(yōu)勢以及“設備+試劑”的封閉系統(tǒng)策略,，依然占據(jù)著國內(nèi)大部分醫(yī)療器械的中高端市場,。
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2、政策紅利推動 國產(chǎn)醫(yī)療器械逐漸提高競爭力 L& s+ E+ c" E
近年政府不斷發(fā)布政策指導醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。2016年以來政策推出的進度顯著加快,，進一步規(guī)范市場、鼓勵投資和科技創(chuàng)新,。在推動醫(yī)療器械國產(chǎn)化方面,，政府推出了一系列切實有效的政策和措施，為鼓勵醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展發(fā)揮了積極作用,，為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了指導方向,。 ( f. w- L% ^# K5 R- {0 d. C
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除相關政策指導之外，2014年5月,，國家衛(wèi)生計生委也已啟動了優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設備產(chǎn)品遴選工作,。首批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設備主要遴選了數(shù)字化X線機、彩色多普勒超聲波診斷儀和全自動生化分析儀3個品目,。截至2020年底,，已經(jīng)開展了六批。 7 r; c8 E% H0 F9 {" B& x) ~# m
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! ?1 Q4 X e+ ~2 j2 \% ]& b8 Z綜合來看,，國家各層面政策對國產(chǎn)器械和創(chuàng)新器械的引導扶持,，使得國產(chǎn)醫(yī)療器械已經(jīng)具備兩大產(chǎn)業(yè)邏輯支撐行業(yè)快速增長：第一是部分高端國產(chǎn)醫(yī)療器械,，已經(jīng)具備進口替代的資質(zhì);第二是政策加快了加快創(chuàng)新醫(yī)療器械的審評審批，有望從審批環(huán)節(jié)加快國內(nèi)企業(yè)上市創(chuàng)新醫(yī)療器械,，鼓勵國內(nèi)企業(yè)進行醫(yī)療器械創(chuàng)新研發(fā)投入,。 6 i+ b3 Q4 t K2 S( f; S- B
可以說，多方面的行業(yè)政策的紅利,，為國產(chǎn)企業(yè)奮起直追創(chuàng)造了良好環(huán)境,，國產(chǎn)器械正逐步提高自身競爭力，相應的器械細分行業(yè)龍頭迎來發(fā)展良機,。 " z: J; S8 h# W. \8 W
3,、2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達8500億元 市場存在巨大成長空間 : n6 y* J1 f. x3 j5 f8 J9 @
隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高,，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟增長,，全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場持續(xù)增長。2019年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為4529億美元,，較2018年增長6.6%,。受新冠肺炎疫情影響，2020年醫(yī)療器械市場需求急劇增加,，預計2020年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將超5000億美元,。 , e9 Y" j, h0 z, W( G
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+ P) Y3 r6 W# B隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及生活水平的不斷提高，人們對醫(yī)療保健的意識逐漸增強,，因此對于醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求也在不斷地攀升,，再加上我國正逐步進入老齡化社會和政策對于醫(yī)療器械這個行業(yè)的支持，使得我國醫(yī)療器械市場規(guī)模不斷增長,。
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2019年,，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達到6341億元，較2018年增長約19.6%,。2020年,，受新冠疫情影響，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場迅速增長,，預計其市場規(guī)模將超過8500億元。
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% c5 p$ @ w$ n# p6 b, Q$ V* Z從細分市場來看,，醫(yī)療設備仍占據(jù)了我國醫(yī)療器械市場的大量市場份額(57%),，其次則是以血管介入市場(8%)和骨科植入市場(5%)為代表的高值醫(yī)用耗材市場(20%)，低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模和體外診斷市場規(guī)模分別占我國醫(yī)療設備市場規(guī)模的12%和11%,。
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. X2 p. W6 j& T6 p# m# o4,、中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增長 廣東江蘇為優(yōu)秀聚集地 0 z4 B& Q2 y- u) [2 j
近年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增長,，據(jù)眾成醫(yī)械披露,，2018-2020年,，在醫(yī)療器械市場需求飛速增長的助推下，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)了從1.6萬家到2.5萬家的飛躍,。 4 p6 X0 q5 c6 ? @+ l* Y0 d$ L3 m
截至2020年底,，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達25440家，同比增長近40%,。其中,，可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)15924家，可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品13813家,，可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品2202家,。
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從區(qū)域分布來看，截至2020年底,，廣東省共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)4553家,，占據(jù)了全國各省市自治區(qū)最高的市場份額(17.9%)，江蘇省(11.9%),、山東省(9.9%),、浙江省(8.2%)緊隨其后，在這幾個醫(yī)療器械生產(chǎn)大省,，已經(jīng)逐漸形成了產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢,。 3 `! O: ?' k- s! K
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, R! G+ o. M& C( j# f( c) K我國的醫(yī)療器械行業(yè)目前尚未改變中小企業(yè)林立的局面，但在醫(yī)療器械市場規(guī)模迅速增長,、高端醫(yī)療設備國產(chǎn)化替代形式嚴峻的情況下,，行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的企業(yè)，以邁瑞生物,、宏達高科,、萬東醫(yī)療等領先企業(yè)為代表，它們在高端醫(yī)療器械的研發(fā)方面投入了大量的人力物力,，在向創(chuàng)造高附加值發(fā)展的同時也逐漸地奠定了自身在中國醫(yī)療器械行業(yè)的地位,。
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5、中國醫(yī)療器械行業(yè)仍處于高速增長期 發(fā)展前景較好
( i1 X' u. z" i, S$ D$ t; c結合行業(yè)的政策環(huán)境,、發(fā)展現(xiàn)狀,、需求情況和競爭格局等因素綜合來看，我國醫(yī)療行業(yè)仍處在高速增長期,，由于基層醫(yī)療機構醫(yī)療器械較低的配備水平以及較低的人均醫(yī)療器械費用,，使得我國醫(yī)療器械行業(yè)有著巨大的增長潛力。
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我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展前景較好,，未來將繼續(xù)向集群化,、高科技及人性化的方向發(fā)展。
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& V; |3 G: D# _ F7 j5 ~前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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發(fā)表于 2021-5-12 14:17:27
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