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樓主 |
發(fā)表于 2022-4-7 22:21:05
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我們來立個(gè)FLAG,，對未來局勢的變化誰預(yù)測的準(zhǔn)確，有人的眼光能看20年,，有人的眼光能看5年,，我也就只能看看未來1年。當(dāng)然也有人能看到100年以后的,，絕大多數(shù)人明天都看不到,。所有做企業(yè)的一把手都是活在未來的，比如海底撈張勇，在疫情期間想要逆向擴(kuò)張,，就屬于為自己的眼光買單的,，企業(yè)最大的成本是決策成本，方向錯(cuò)了,，越努力死的越快,。
1、美元加息第一階段并沒有吸到足夠多的美元回流,，前面疫情今年美元超發(fā)嚴(yán)重,，不足以抵消通貨膨脹，在嚴(yán)重的內(nèi)部矛盾下,，必須開啟加息第二階段,。昨天美聯(lián)儲(chǔ)開會(huì)也確定了下面開始以至少50個(gè)點(diǎn)開始加息，而且加息幅度會(huì)比2017-2019年還要大,，速度更快,，大方向已經(jīng)定下來了。那么本輪通過俄羅斯烏克蘭戰(zhàn)爭制造歐洲不穩(wěn)定因素,，驅(qū)趕資金回流美國已經(jīng)破產(chǎn),，方案A破產(chǎn)。
2,、加息已經(jīng)是必然趨勢,，在這樣的形勢下加息，那么美元信用基礎(chǔ)就開始動(dòng)搖了,。從一開始看到美元回流不理想估計(jì)就開始啟用B方案了,，甚至自毀信用，讓下面的貶值幅度來的更大點(diǎn),，這就是他的目的,，別人可不傻。
3,、美國仍舊是世界的老大,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)質(zhì)上沒有太大影響，這幾年由于疫情,，僅僅是中美差距縮小,，而沒有根本性改變雙方的地位，近期美國經(jīng)濟(jì)也開始復(fù)蘇,，一片欣欣向榮,。那么美國戰(zhàn)略收縮的戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。美元收縮,，并且短時(shí)間大幅度貶值,，那么就人為制造了一個(gè)要素低谷（和我們94年朱镕基新政一樣,，人為讓人民幣貶值50%以上，外資瘋狂涌入,，解決財(cái)政赤字）,，美國的國力仍在，那么看到這樣一個(gè)低谷,，誰都會(huì)想來抄底的,，解決財(cái)政赤字的同時(shí)，可以讓美國的產(chǎn)業(yè)獲益,，各跨國公司獲益,，短時(shí)間內(nèi)就可以強(qiáng)大起來。
4,、在這過程中,，能和美國競爭外資流入的目前只有中國，中國如果能守住疫情清零政策,，內(nèi)部環(huán)境不亂,，那么也是一個(gè)絕佳的投資點(diǎn)，因?yàn)槲覀兊呐菽呀?jīng)擠過一輪了,，比較干凈，發(fā)展?jié)摿τ心抗捕�,。（我們提早就已�?jīng)擠壓了房地產(chǎn),，互聯(lián)網(wǎng)，金融等等的泡沫,，尤其是我們的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),，和金融市場（金融市場早就可以讓外資成規(guī)模進(jìn)入了））那么雙方在搶奪資本的時(shí)候，臺(tái)海問題就提上日程了,。如果中國沒有守住疫情防線,，醫(yī)療系統(tǒng)擊穿，社會(huì)動(dòng)蕩,，那么一切白搭,，如果守住了，那么就要在臺(tái)海問題上制造事端,，把我們拖入戰(zhàn)爭,，制造不安定因素。中美兩國的底線是,，不爆發(fā)熱戰(zhàn),，因?yàn)檎l也承受不起，人家是來賺錢的,，不是來和你拼命的,，最有可能是代理戰(zhàn)爭，比如很積極的日本，澳大利亞等等,。前幾天我們在澳大利亞門口放了核武器,，軍事基地已經(jīng)在他家門口了，估計(jì)跳不起來,，日本還是最大的不安定因素,。
5、在這樣的背景下,，美聯(lián)儲(chǔ)開啟第二輪加息,，減少通脹，抽干流動(dòng)性,，美元大幅度貶值,，那么人民幣必須對應(yīng)增發(fā)，保持人民幣匯率不能大幅度波動(dòng),，否則整個(gè)出口將沒得玩,。借此機(jī)會(huì)可以大幅度擴(kuò)張信用，增發(fā)貨幣,，中央就有錢了,，開始撒錢，其幅度就看美元愿意貶值多少了,，直升機(jī)撒錢都說不定,，那么疫情這幾年的苦就不白受了。
6,、一切順利,，本輪撒錢，房地產(chǎn)還是會(huì)受限,，中央會(huì)解決一部分地方債務(wù)和銀行信貸泡沫,，因?yàn)槔鋺?zhàn)并沒有結(jié)束，威脅還在,，我們要堅(jiān)持的更久活的更久就必須打造第二個(gè)蓄水池,，國內(nèi)大循環(huán)，這是國策,，不容置疑,，所以大家的日子都會(huì)好過起來的。
7,、臺(tái)海問題如果一切順利,，以中國目前的實(shí)力和影響力，應(yīng)該問題不大,。以現(xiàn)代戰(zhàn)爭來看,，如果真打起來,，根本就不會(huì)有什么城市戰(zhàn)，巷戰(zhàn),，登陸戰(zhàn),，海戰(zhàn)，全扯淡,。預(yù)估就是精準(zhǔn)打擊手術(shù)刀打掉臺(tái)灣上層建筑,，然后直接去詔安就可以了。當(dāng)然,，這是最理想化的,，如果日本武力干涉，形勢就多變了,。最差情況就是日本把美國拖下水陰謀得逞,，雖然這是底線，但是我感覺美國人不傻,，賣隊(duì)友是出了名的,，不會(huì)搭上自己。
那么國內(nèi)最大的不確定就2個(gè)
1,、這輪疫情清零在這關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)上,，能否趕在美國動(dòng)作前或者同步完成清零保持內(nèi)部安定和諧是極其重要的，有一個(gè)安穩(wěn)環(huán)境,，資本才會(huì)來,，有安穩(wěn)環(huán)境，中央才能撒錢搞建設(shè)抬福利,，否則疫情泛濫這就是無底洞了。
2,、臺(tái)海問題怎么收場,，真要?jiǎng)游溥�是有很高風(fēng)險(xiǎn)的，和平穩(wěn)定才是第一位的,，老百姓都不喜歡打仗,。
如果一切順利，到下半年開始跟上節(jié)奏撒錢,，那么國內(nèi)制造業(yè)會(huì)享受一波紅利,，農(nóng)村會(huì)享受一波紅利。因?yàn)楫?dāng)今社會(huì),，一切物質(zhì)財(cái)富的創(chuàng)造者就是這兩個(gè)行業(yè),，只有物質(zhì)條件豐富了，才有衍生的服務(wù)業(yè),。
那么從制造業(yè)來說,，國家的戰(zhàn)略方向也已經(jīng)很明顯了
1,、加快自動(dòng)化布局，大力發(fā)展機(jī)器人,，形成資本增密,，排斥勞動(dòng)。本來勞動(dòng)力紅利已經(jīng)消失,，制造業(yè)缺人也不是一天兩天了,，那么必然會(huì)大量安排機(jī)器人，自動(dòng)化改造,，減少勞動(dòng)力需求,，多余的人去服務(wù)業(yè)去，那個(gè)吸收勞動(dòng)力能力是幾乎無限的,，享受服務(wù)誰不喜歡,，而且最好是人來給我服務(wù)而不是機(jī)器，體驗(yàn)是完全不一樣的,。
2,、既然要自動(dòng)化，發(fā)展機(jī)器人,，甚至開始工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些,，那么掌握技能能進(jìn)行人機(jī)交互的工程師會(huì)享受絕對紅利，國家撒錢在這個(gè)行業(yè),，那么我們工程師就會(huì)大幅提高待遇,，當(dāng)然和金融互聯(lián)網(wǎng)這種虛的比還是差點(diǎn)，但是應(yīng)該比現(xiàn)在好不少,。
3,、所謂的產(chǎn)業(yè)，沒有落后或者低人一等的說法,，全是扯淡,。只要你身處產(chǎn)業(yè)鏈上任何一環(huán)上的任何一個(gè)點(diǎn)，你都是同等重要的,，因?yàn)樯倭四�,，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都轉(zhuǎn)不起來的，當(dāng)然,，所處產(chǎn)業(yè)鏈上下游位置不同,，利潤是不一樣的。尤其是在如此之大的國際競爭壓力下,，連美國都想搞全產(chǎn)業(yè)鏈,，我們不可能自廢武功，必然也是全產(chǎn)業(yè)鏈多線開花,，哪怕不賺錢,，就搞紅箱（政府補(bǔ)貼）,，然后讓你往自動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型。
4,、環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)直線上升,，這是未來最大的爆發(fā)點(diǎn)。中國已經(jīng)承諾碳排放,，環(huán)境問題已經(jīng)極其嚴(yán)峻（碳排放同時(shí)也是國家發(fā)展權(quán)）,，制造業(yè)不能放，還要大力發(fā)展,，環(huán)境不能污染,，碳排放不能高，那么環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)陡然爆發(fā),，具有無限的想象空間,。從去年開始，我們已經(jīng)開始布局環(huán)保產(chǎn)業(yè),，即使目前不賺錢,，這也是我目前唯二沒有砍掉的項(xiàng)目。
先就說這么多吧,，立下FLAG,，看明年有多少能應(yīng)驗(yàn)。
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樓主: 暗影之星
發(fā)表于 2022-4-7 22:07:19
