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樓主 |
發(fā)表于 2022-4-7 22:21:05
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我們來立個FLAG,，對未來局勢的變化誰預(yù)測的準(zhǔn)確，有人的眼光能看20年,，有人的眼光能看5年,，我也就只能看看未來1年。當(dāng)然也有人能看到100年以后的,，絕大多數(shù)人明天都看不到,。所有做企業(yè)的一把手都是活在未來的，比如海底撈張勇,，在疫情期間想要逆向擴張,，就屬于為自己的眼光買單的，企業(yè)最大的成本是決策成本,，方向錯了,，越努力死的越快。
1,、美元加息第一階段并沒有吸到足夠多的美元回流,，前面疫情今年美元超發(fā)嚴(yán)重，不足以抵消通貨膨脹,，在嚴(yán)重的內(nèi)部矛盾下,，必須開啟加息第二階段。昨天美聯(lián)儲開會也確定了下面開始以至少50個點開始加息,，而且加息幅度會比2017-2019年還要大,，速度更快，大方向已經(jīng)定下來了,。那么本輪通過俄羅斯烏克蘭戰(zhàn)爭制造歐洲不穩(wěn)定因素,，驅(qū)趕資金回流美國已經(jīng)破產(chǎn)，方案A破產(chǎn),。
2,、加息已經(jīng)是必然趨勢，在這樣的形勢下加息,，那么美元信用基礎(chǔ)就開始動搖了,。從一開始看到美元回流不理想估計就開始啟用B方案了，甚至自毀信用,，讓下面的貶值幅度來的更大點,，這就是他的目的，別人可不傻,。
3、美國仍舊是世界的老大,，經(jīng)濟發(fā)展實質(zhì)上沒有太大影響,，這幾年由于疫情,，僅僅是中美差距縮小，而沒有根本性改變雙方的地位,，近期美國經(jīng)濟也開始復(fù)蘇,，一片欣欣向榮。那么美國戰(zhàn)略收縮的戰(zhàn)略得以實現(xiàn)的基礎(chǔ),。美元收縮,，并且短時間大幅度貶值，那么就人為制造了一個要素低谷（和我們94年朱镕基新政一樣,，人為讓人民幣貶值50%以上,，外資瘋狂涌入，解決財政赤字）,，美國的國力仍在,，那么看到這樣一個低谷，誰都會想來抄底的,，解決財政赤字的同時,，可以讓美國的產(chǎn)業(yè)獲益，各跨國公司獲益,，短時間內(nèi)就可以強大起來,。
4、在這過程中,，能和美國競爭外資流入的目前只有中國,，中國如果能守住疫情清零政策，內(nèi)部環(huán)境不亂,，那么也是一個絕佳的投資點,，因為我們的泡沫已經(jīng)擠過一輪了，比較干凈,，發(fā)展?jié)摿τ心抗捕�,。（我們提早就已�?jīng)擠壓了房地產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng),，金融等等的泡沫,，尤其是我們的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，和金融市場（金融市場早就可以讓外資成規(guī)模進入了））那么雙方在搶奪資本的時候,，臺海問題就提上日程了,。如果中國沒有守住疫情防線，醫(yī)療系統(tǒng)擊穿,，社會動蕩,，那么一切白搭，如果守住了,，那么就要在臺海問題上制造事端,，把我們拖入戰(zhàn)爭,，制造不安定因素。中美兩國的底線是,，不爆發(fā)熱戰(zhàn),，因為誰也承受不起，人家是來賺錢的,，不是來和你拼命的,，最有可能是代理戰(zhàn)爭，比如很積極的日本,，澳大利亞等等,。前幾天我們在澳大利亞門口放了核武器，軍事基地已經(jīng)在他家門口了,，估計跳不起來,，日本還是最大的不安定因素。
5,、在這樣的背景下,，美聯(lián)儲開啟第二輪加息，減少通脹,，抽干流動性,，美元大幅度貶值，那么人民幣必須對應(yīng)增發(fā),，保持人民幣匯率不能大幅度波動,，否則整個出口將沒得玩。借此機會可以大幅度擴張信用,，增發(fā)貨幣,，中央就有錢了，開始撒錢,，其幅度就看美元愿意貶值多少了,，直升機撒錢都說不定，那么疫情這幾年的苦就不白受了,。
6,、一切順利，本輪撒錢,，房地產(chǎn)還是會受限,，中央會解決一部分地方債務(wù)和銀行信貸泡沫，因為冷戰(zhàn)并沒有結(jié)束,，威脅還在,，我們要堅持的更久活的更久就必須打造第二個蓄水池，國內(nèi)大循環(huán),，這是國策,，不容置疑,，所以大家的日子都會好過起來的。
7,、臺海問題如果一切順利，以中國目前的實力和影響力,，應(yīng)該問題不大,。以現(xiàn)代戰(zhàn)爭來看，如果真打起來,，根本就不會有什么城市戰(zhàn),，巷戰(zhàn)，登陸戰(zhàn),，海戰(zhàn),，全扯淡。預(yù)估就是精準(zhǔn)打擊手術(shù)刀打掉臺灣上層建筑,，然后直接去詔安就可以了,。當(dāng)然，這是最理想化的,，如果日本武力干涉,，形勢就多變了。最差情況就是日本把美國拖下水陰謀得逞,，雖然這是底線,，但是我感覺美國人不傻，賣隊友是出了名的,，不會搭上自己,。
那么國內(nèi)最大的不確定就2個
1、這輪疫情清零在這關(guān)鍵的時間點上,，能否趕在美國動作前或者同步完成清零保持內(nèi)部安定和諧是極其重要的,，有一個安穩(wěn)環(huán)境，資本才會來,，有安穩(wěn)環(huán)境,，中央才能撒錢搞建設(shè)抬福利，否則疫情泛濫這就是無底洞了,。
2,、臺海問題怎么收場，真要動武還是有很高風(fēng)險的,，和平穩(wěn)定才是第一位的,，老百姓都不喜歡打仗。
如果一切順利,，到下半年開始跟上節(jié)奏撒錢,，那么國內(nèi)制造業(yè)會享受一波紅利,，農(nóng)村會享受一波紅利。因為當(dāng)今社會,，一切物質(zhì)財富的創(chuàng)造者就是這兩個行業(yè),，只有物質(zhì)條件豐富了，才有衍生的服務(wù)業(yè),。
那么從制造業(yè)來說,，國家的戰(zhàn)略方向也已經(jīng)很明顯了
1、加快自動化布局,，大力發(fā)展機器人,，形成資本增密，排斥勞動,。本來勞動力紅利已經(jīng)消失,，制造業(yè)缺人也不是一天兩天了，那么必然會大量安排機器人,，自動化改造,，減少勞動力需求，多余的人去服務(wù)業(yè)去,，那個吸收勞動力能力是幾乎無限的,，享受服務(wù)誰不喜歡，而且最好是人來給我服務(wù)而不是機器,，體驗是完全不一樣的,。
2、既然要自動化,，發(fā)展機器人,，甚至開始工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些，那么掌握技能能進行人機交互的工程師會享受絕對紅利,，國家撒錢在這個行業(yè),，那么我們工程師就會大幅提高待遇，當(dāng)然和金融互聯(lián)網(wǎng)這種虛的比還是差點,，但是應(yīng)該比現(xiàn)在好不少,。
3、所謂的產(chǎn)業(yè),，沒有落后或者低人一等的說法,，全是扯淡。只要你身處產(chǎn)業(yè)鏈上任何一環(huán)上的任何一個點,，你都是同等重要的,，因為少了你，整個產(chǎn)業(yè)鏈都轉(zhuǎn)不起來的，當(dāng)然,，所處產(chǎn)業(yè)鏈上下游位置不同,，利潤是不一樣的。尤其是在如此之大的國際競爭壓力下,，連美國都想搞全產(chǎn)業(yè)鏈,，我們不可能自廢武功，必然也是全產(chǎn)業(yè)鏈多線開花,，哪怕不賺錢,，就搞紅箱（政府補貼），然后讓你往自動化方向轉(zhuǎn)型,。
4、環(huán)保產(chǎn)業(yè)會直線上升,，這是未來最大的爆發(fā)點,。中國已經(jīng)承諾碳排放，環(huán)境問題已經(jīng)極其嚴(yán)峻（碳排放同時也是國家發(fā)展權(quán)）,，制造業(yè)不能放,，還要大力發(fā)展，環(huán)境不能污染,，碳排放不能高,，那么環(huán)保產(chǎn)業(yè)會陡然爆發(fā)，具有無限的想象空間,。從去年開始,，我們已經(jīng)開始布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，即使目前不賺錢,，這也是我目前唯二沒有砍掉的項目,。
先就說這么多吧，立下FLAG,，看明年有多少能應(yīng)驗,。
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樓主: 暗影之星
發(fā)表于 2022-4-7 22:07:19
