日本工業(yè)機(jī)器人核心部件，正在被中企追趕

aiyusheng

& ~$ g+ K! _0 u" v

減速器,、伺服電機(jī)與控制器被認(rèn)為是機(jī)器人三大核心零部件，也是制約我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,。
7 H9 e& s% l' p3 B0 X+ E# X

貿(mào)易統(tǒng)計(jì)顯示,，日本1月的工業(yè)機(jī)器人出口為1萬(wàn)3249臺(tái)，比上年同月增加54％,。在最先控制住新冠疫情并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的中國(guó),，設(shè)備投資恢復(fù)，工業(yè)機(jī)器人需求也正在回暖,。

& {8 W2 H( y3 o1 y8 O8 I* _5 C: |精密減速器廠商日本哈默納科的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景正在浮現(xiàn),。工業(yè)用小型機(jī)器人已進(jìn)入食品制造、醫(yī)療和物流等領(lǐng)域,。哈默納科在用于可搬重量10公斤以下機(jī)器人的減速器領(lǐng)域掌握8成份額,，對(duì)于哈默納科來(lái)說(shuō)，良機(jī)已經(jīng)到來(lái),，但在其背后,，正在傳來(lái)不斷追趕的中國(guó)企業(yè)的腳步聲,。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人經(jīng)歷了近20年的高速增長(zhǎng)后開始放緩，但基于國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度依然偏低,、高端制造未來(lái)需求依然巨大等因素,，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)依然可觀。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,，工業(yè)機(jī)器人分為上游,、中游、下游以及下游應(yīng)用（客戶端）,。上游主要包括工業(yè)機(jī)器人的原材料如鑄鐵,、鋁合金、不銹鋼等以及核心零部件如減速器,、伺服系統(tǒng),、控制器；中游主要是本體制造商,，如機(jī)械手臂,、底座等，包括工業(yè)機(jī)器人本體以及系統(tǒng)集成商,，包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商和綜合系統(tǒng)集成商,；下游則主要是應(yīng)用領(lǐng)域如汽車工業(yè)、紡織工業(yè),、食品工業(yè)等,。
& Q8 B$ ^, U  b8 M, }
' @- k; R8 w4 v& g

減速器占據(jù)最大成本份額
4 W9 B% K0 a5 A4 _4 w  g
- b5 t3 B( K! x2 m( \4 K$ ?減速器、伺服電機(jī)與控制器被認(rèn)為是機(jī)器人三大核心零部件,，也是制約我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,。整體來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人的總體成本中,，核心零部件的比例接近于70%,，其中減速器占據(jù)最大的比重，為32%,；其余伺服電機(jī)和控制器占比分別為22%和12%。

5 R# V6 w) u% v' X
0 [0 V# D& X7 O- R; B

減速器被外國(guó)廠商壟斷

8 ^2 X! r& t* [) ]+ A聚焦到減速器來(lái)看,，減速器主要用于傳導(dǎo)伺服電機(jī)的動(dòng)力,，調(diào)整速度和扭矩，以便更精確地控制機(jī)器人動(dòng)作,。目前世界上最大的減速器生產(chǎn)廠家是日本納博特斯克精密機(jī)械公司,，該公司是世界上處于優(yōu)勢(shì)地位的專業(yè)的機(jī)器人用精密擺線針輪減速機(jī)制造商，其核心產(chǎn)品為精密減速機(jī)RV系列,。早在二十世紀(jì)八十年代早期,，應(yīng)世界主要機(jī)器人制造商要求，納博特斯克就將已經(jīng)在挖掘機(jī)行業(yè)成功使用的RV減速機(jī)的精準(zhǔn)可靠設(shè)計(jì)，調(diào)整到要求嚴(yán)格的機(jī)器人制造行業(yè)中使用,。目前中國(guó)減速器市場(chǎng)中,，納博特斯克占比達(dá)60%之多。

; Z1 i8 ]: K7 P  ]- b$ w7 Q5 A7 _

技術(shù)差距較大

從具體技術(shù)來(lái)看,，減速器屬于純機(jī)械精密部件,，材料、熱處理工藝和高精度加工機(jī)床缺一不可,，核心難點(diǎn)在于背后龐大的配套工業(yè)體系,。目前，我國(guó)減速器研究起步較晚,，技術(shù)落后于日本,，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。與日本諧波減速器產(chǎn)品相比,，國(guó)內(nèi)諧波減速器廠商蘇州綠的,、來(lái)福諧波所產(chǎn)生的諧波減速器產(chǎn)品價(jià)格要低50%左右。例如：來(lái)福諧波的產(chǎn)品單價(jià)在2000元左右,，日本產(chǎn)品價(jià)格約在4000元左右,。
& M! `% w) _* v8 i

  G! {) U2 W! ?1 a8 u$ ?  u5 w  h此外，與國(guó)外產(chǎn)品相比,，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前生產(chǎn)的諧波減速器傳動(dòng)精度,、扭矩剛度、精度等與國(guó)外企業(yè)仍有差距,。
. k3 z- a" ~" R/ A

7 ?* P2 M1 f+ B7 z1 n5 v  l' @

哈默納科涉足的“波動(dòng)齒輪”減速器適合機(jī)器人結(jié)構(gòu)的小型化,，而協(xié)作機(jī)器人的市場(chǎng)擴(kuò)大也有望推動(dòng)該公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

. J! K) k9 x4 F2 T2 f! Y! o

: m6 Q% I2 H4 ?* |
% ?5 |3 W9 w: ~( {) `2 D* M) I7 F

哈默納科的股價(jià)在2020年底創(chuàng)出了上市以來(lái)的高價(jià),，但從長(zhǎng)期看,，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的崛起有可能構(gòu)成威脅。2014年啟動(dòng)減速器的商業(yè)生產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)綠的諧波傳動(dòng)科技（leaderdrive,，以下簡(jiǎn)稱：綠的諧波）2020年的銷售額同比增長(zhǎng)16%,，達(dá)到36億日元，總市值也上升至1800億日元,。

& l* H! N6 K8 z, H" }3 I國(guó)產(chǎn)企業(yè)奮力追趕
! {1 G6 ^" ^0 G% F- m1 B* q: [
' \) }0 v4 w$ J不過(guò)值得注意的是,，雖然目前技術(shù)與國(guó)外仍有差距，但國(guó)內(nèi)企業(yè)在不斷地尋求突破,。國(guó)產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年積累和技術(shù)沉淀,，已經(jīng)逐步獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及銷售量持續(xù)提升,。在減速器方面,，目前國(guó)內(nèi)能夠量產(chǎn)并規(guī)模出貨的有上海機(jī)電,、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng),、秦川機(jī)床（均是2018年規(guī)模出貨）等,。

6 p5 g( R5 U$ N- d2 V3 N

在國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)和政府的共同努力下，我國(guó)減速器在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上取得了一定的突破,。2014年5月,，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)便發(fā)布并實(shí)施了《機(jī)器人用諧波齒輪減速器》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),。該標(biāo)準(zhǔn)基本涵蓋了機(jī)器人用諧波齒輪減速器分類原則,、技術(shù)要求、性能指標(biāo),、試驗(yàn)方法,、檢驗(yàn)規(guī)則和包裝、運(yùn)輸,、儲(chǔ)存等方面的內(nèi)容,，對(duì)諧波減速器的技術(shù)指標(biāo)以及相應(yīng)的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)規(guī)范。同時(shí)在2018年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)上,，由秦川集團(tuán)負(fù)責(zé)起草的《機(jī)器人用精密擺線行星齒輪減速器》標(biāo)準(zhǔn)也正式發(fā)布,，并于2019年1月1日起實(shí)施。
  D! F& J7 H6 w. @
2020年8月27日,，綠的諧波登陸科創(chuàng)板,，開盤價(jià)為65元，較發(fā)行價(jià)上漲85.4%,。截至目前,，其股價(jià)為75.1元，市值超90億元,。
+ U: }3 ?" Q0 `- l9 m6 `
' U1 |; _: N, ?綠的諧波主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密傳動(dòng)裝置研發(fā),、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,，公司核心產(chǎn)品是精密諧波減速器,，其最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域便為工業(yè)機(jī)器人。

從早期做精密儀器代工,，到2013年量產(chǎn)國(guó)內(nèi)首臺(tái)諧波減速器,，綠的諧波從一家小的機(jī)械加工廠逐漸成長(zhǎng)為給ABB、通用電氣等國(guó)際高端裝備制造商供貨的優(yōu)秀企業(yè),，全球出貨量?jī)H次于日本哈默納科,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額則達(dá)到70%以上,。2017年至2019年,，綠的諧波海外收入從3577萬(wàn)增至5748萬(wàn),，年均復(fù)合增長(zhǎng)26.78%，遠(yuǎn)超其營(yíng)收2.86%的年均復(fù)合增速,。

  N# c0 p! J* T5 i其他像在工業(yè)機(jī)器人深耕多年的新松機(jī)器人,、新時(shí)達(dá)以及登陸科創(chuàng)板的系統(tǒng)集成商瑞松科技等，近年來(lái)也不斷發(fā)展,，國(guó)產(chǎn)自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升,。
2 G% l4 |" e: {# O
中國(guó)正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的歷史機(jī)遇期，半導(dǎo)體,、消費(fèi)電子,、新能源等高端制造業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，自動(dòng)化,、智能化生產(chǎn)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的多元化需求將提高中國(guó)制造業(yè)整體工業(yè)機(jī)器人密度,，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)促使企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度,，各行各業(yè)的工業(yè)企業(yè)必將通過(guò)大量運(yùn)用自動(dòng)化,、智能化裝備，來(lái)提高生產(chǎn)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

悠悠一縷香3

這個(gè)方面不得不承認(rèn)日本技術(shù)的先進(jìn) 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人與日本機(jī)器人在私服電機(jī)精度控制方面差距還是很明顯的