廣州增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)全景分析

Insigne

發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)對于一個國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重要意義,。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,，也是城市化和工業(yè)化的重要標志之一。

轎車車身骨架和鈑金件構(gòu)造示意圖

由于汽車擁有上萬個零件,，缺少一個零件就會影響整車的下線,。 由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜且冗長，汽車產(chǎn)業(yè)鏈多年來已經(jīng)形成了較為成熟的“主機廠-tier1-tier2-tier3-tier4 …”樹狀供應(yīng)結(jié)構(gòu),。

4 }. x1 R8 R9 c9 c# v

一,、廣州市汽車產(chǎn)業(yè)基本情況

% V9 V4 i$ M. P) B1 }

廣州是全國最重要的汽車生產(chǎn)基地之一、是國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基 地(汽車及零部件),、是國家節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市,， 已形成以整車制造為核心、零部件企業(yè)聚集,、初創(chuàng)型企業(yè)不斷孕育而 生的完整產(chǎn)業(yè)鏈,。目前， 廣州擁有 11 家整車制造企業(yè),，集聚了 1200 多家汽車零部件生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè),。

+ [0 l; T+ W/ E1 P7 q- \

2021 年， 全市汽車制造業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值 6214 億元,，產(chǎn)量 296.64 萬 輛(2020 年產(chǎn)量 295.21 萬輛),，產(chǎn)量連續(xù)第三年位居全國大中城市之首。其中,，新能源汽車 14.98 萬輛,，同比增長 83%。

3 z) Q7 d3 k; I/ I5 j! f. `) T

2016-2021 年廣州市汽車產(chǎn)量情況

3 ]4 p: |; r$ k. R

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

7 G; t" y& G+ j; _+ Q7 a) @

2016-2021 年廣州市新能源汽車產(chǎn)量情況

' _& q: f- E* l

廣州不斷推進北,、東,、南三翼汽車產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展,， 構(gòu)建了涵蓋上游的“三電”系統(tǒng),、電子電器、感知系統(tǒng),、決策系統(tǒng),、控制系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、 V2X 通信系統(tǒng)及傳統(tǒng)汽車零部件,，中游的通信 運營,、自動駕駛解決方案、整車系統(tǒng)集成,、整車研究院/制造業(yè)創(chuàng)新中 心,， 以及下游的出行服務(wù)、物流服務(wù),、檢測認證,、數(shù)據(jù)增值、金融銷 售服務(wù)等應(yīng)用服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,。

廣州市智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

& }8 Z/ `1 @4 j7 t+ c6 X

增城區(qū)作為廣州市的東部門戶,， 是廣州市著力打造汽車產(chǎn)業(yè) “一 核三極多節(jié)點”的“東極”。增城區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀 80 年 代,， 當時主要以摩托車制造和零部件加工為主,。90 年代初期， 增城區(qū) 政府開始重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,， 并出臺了一系列扶持政策,， 引進了一 批汽車及零部件企業(yè),。到了 21 世紀,， 增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā) 展的黃金時期， 涌現(xiàn)出了一批知名的汽車及零配件制造企業(yè),， 包括廣 州本田增城工廠,、廣州電裝,、提愛思,、中新塑料、福耀玻璃等,，形成 了以上游研發(fā)設(shè)計,、中游整車及零配件制造、下游銷售配送為主導環(huán) 節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局,，是廣州市汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

* Y8 r; G: r- k6 y) @, c

廣州市汽車產(chǎn)業(yè)“一核三極多節(jié)點”空間發(fā)展格局

專欄：“東極”增城片區(qū)重點建設(shè)內(nèi)容

9 F) y( N) X  U- u' Z

發(fā)揮廣汽本田(增城工廠),、北汽(廣州)整車企業(yè)作用，推動 電機,、電池,、電控等核心關(guān)鍵部件企業(yè)集聚。推動廣州國際汽車零 部件產(chǎn)業(yè)園增城園區(qū)建設(shè),， 引進并培育一批研發(fā)設(shè)計,、科技服務(wù)、 核心零部件及配套企業(yè),。加快建設(shè)工信部電子五所增城總部基地、 中汽中心華南基地國家新能源汽車質(zhì)量檢驗檢測中心(廣州) 等載 體,，積極開展智能與新能源汽車測試評價,、智能互聯(lián),、信息安全、標準研究等工作,。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

3 |, K7 `( ?  D- }; l% c% T1 l

二、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)空間布局

增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的空間格局是隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷演進 的,， 研究表明， 目前已經(jīng)形成了以整車生產(chǎn)基地為產(chǎn)業(yè)集聚核心,，零 部件制造及研發(fā)設(shè)計中心為配套支撐的空間布局。增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的 空間布局主要包括以下幾個方面：

* U$ e. e' Y: i7 w0 A

——增城區(qū)汽車整車生產(chǎn)各鎮(zhèn)街分布情況

整車生產(chǎn)基地： 主要有廣汽本田增城工廠,、北汽華南生產(chǎn)基地兩 大整車生產(chǎn)基地，分布在新塘鎮(zhèn)和增江街道,。其中， 廣汽本田增城工 廠是增城區(qū)最大的整車生產(chǎn)基地,，主要生產(chǎn)轎車和 SUV 等車型，規(guī)劃 產(chǎn)能達 48  萬臺/年,；北汽華南生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)北汽自主品牌轎車、 SUV ,、MPV  等乘用車產(chǎn)品及其新能源車型,，規(guī)劃產(chǎn)能達 10  萬臺/年,。

/ q  a0 ?& n, ~

增城區(qū)兩大整車生產(chǎn)基地空間示意圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

——增城區(qū)汽車零部件各鎮(zhèn)街分布情況

零部件制造企業(yè)： 據(jù)前瞻統(tǒng)計,， 2023 年增城區(qū)擁有超 140  多家 汽車零部件制造企業(yè)及上百個汽配產(chǎn)品，有廣州福耀玻璃有限公司,、 廣州華德汽車彈簧有限公司、廣州電裝有限公司,、廣州提愛思汽車內(nèi) 飾系統(tǒng)有限公司等六家 A  股子公司,，有廣州中新汽車零部件有限公 司,、五羊━本田摩托(廣州)有限公司等四家企業(yè)技術(shù)中心，有銘昊汽 車金屬零部件(廣州)有限公司,、廣州市亨威汽車配件有限公司兩家 專精特新企業(yè),，主要分布在新塘—永寧-仙村零部件制造帶和城市東 翼增江街道。

增城區(qū)零部件制造企業(yè) “兩帶” 空間示意圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

——增城區(qū)汽車研發(fā)設(shè)計分布情況

研發(fā)設(shè)計中心： 主要包括廣汽本田增城工廠設(shè)計研發(fā)中心 (主要 負責產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作)和北汽華南生產(chǎn)基地設(shè)計研發(fā)中心 (主要 負責新能源汽車的設(shè)計和研發(fā)工作 )。

; D* j. w: i1 [) b9 i1 h

三,、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

增城區(qū)是廣東省第二個獲得國家級汽車零部件制造基地授牌的 區(qū)域，在傳統(tǒng)整車制造及汽車零部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),， 呈現(xiàn)出產(chǎn)值規(guī)模較大,、 產(chǎn)品類型豐富、布局路線清晰等亮點,。

( b2 r+ n6 L4 x  d* C" B; H8 m

——總體規(guī)模：產(chǎn)值規(guī)模超 260 億元,，集聚明顯

2022 年，增城區(qū)汽車及零部件行業(yè)(含廣本增城工廠)產(chǎn)值 264.9 億元,， 同比增長 6.1%，最近四年 CAGR 為3.49%,，集聚整車生產(chǎn)企業(yè) 3 家,、改裝車企業(yè) 2 家及汽車零部件企業(yè) 140 余家,。

2019-2022 年增城區(qū)汽車及零部件行業(yè)（含廣本增城工廠）產(chǎn)值情況

資料來源：增城區(qū)統(tǒng)計公報,，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——產(chǎn)品類型：涵蓋汽車全產(chǎn)業(yè)鏈,，配套完善

整車制造領(lǐng)域，產(chǎn)品類型包括但不限于轎車,、SUV,、MPV 等；汽零部件領(lǐng)域,，產(chǎn)品類型包括但不限于發(fā)動機,、底盤、內(nèi)飾,、外飾,、電子設(shè)備等；汽車服務(wù)領(lǐng)域,，產(chǎn)品類型包括但不限于汽車整車及零部件檢測認證、汽車電子系統(tǒng)及產(chǎn)品檢測認證,、汽車發(fā)動機研發(fā)測試,、汽車及新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等,。

* L3 V4 _5 c2 Z+ Q/ i( v

4 {5 s4 z3 }5 u, d4 ?- N- V& @0 A

——布局范圍： 圍繞產(chǎn)業(yè)鏈,、價值鏈“雙鏈”做提升,，前景光明

十四五期間增城區(qū)將發(fā)揮廣本、北汽“鏈主”企業(yè)作用,，鞏固提升汽車整車制造產(chǎn)業(yè)鏈；引進并培育一批研發(fā)設(shè)計,、科技服務(wù),、核心零部件及配套企業(yè)；推動集群供應(yīng)更好適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化,，著力提升核心零部件本地配套比重,；壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，引進新能源汽車整車制造項目,，推動電機,、電池、電控等核心關(guān)鍵部件企業(yè)集聚,，形成較完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

; O# h* W6 v$ ~7 m+ M) b4 R

四,、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)競爭力優(yōu)勢

! D, a( G: V. }/ ?

——產(chǎn)業(yè)鏈完整,，技術(shù)水平領(lǐng)先

增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游材料及研發(fā)設(shè)計、中游整車及零配件制造和下游服務(wù)及銷售配送,，且相關(guān)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造,、質(zhì) 量管理等方面具有較高的水平，擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和專利,。

—— 品牌影響力強，產(chǎn)業(yè)集聚度高

增城區(qū)擁有廣汽本田,、北汽集團兩大享譽中外的整車企企業(yè)品牌， 擁有福耀玻璃,、華德彈簧等著名汽車零部件企業(yè),，多數(shù)鏈上企業(yè)在國 內(nèi)外市場上具有較高的品牌影響力和知名度,，且產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟，多 數(shù)汽零配件已實現(xiàn)本土供應(yīng),。

) W7 ?6 v* s7 _) A

廣汽本田品牌供應(yīng)商矩陣

資料來源：企業(yè)年報,，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

! r$ L, K4 c1 R) \) o

北汽集團品牌供應(yīng)商矩陣

資料來源：企業(yè)年報,，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——政策支持力度大，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)

近年來增城區(qū)持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)“放管服”改革,，推行審批告知 承諾制,， 探索有條件“拿地就開工”模式， 實現(xiàn)企業(yè)開辦事項 0.5 天 辦結(jié)速度,。在招商引資政策領(lǐng)域,， 汽車相關(guān)的高端服務(wù)業(yè)項目最高可 獎勵 1 億元， 首次在本區(qū)上市的汽車車企最高補貼 300 萬元,， 并對重 大項目按 “一企一策”方式給予重點支持,。

- O8 Z# e4 f  f9 D/ H' U

五、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展前景

——積極融入大灣區(qū)建設(shè),， 著力推進廣深研發(fā)

十四五時期增城區(qū)將主動服務(wù)粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心 建設(shè)，對接廣深港澳科技創(chuàng)新走廊沿線重大創(chuàng)新平臺科技成果轉(zhuǎn)化和 產(chǎn)業(yè)化,，探索建立項目異地流轉(zhuǎn)和企業(yè)市內(nèi)遷移利益共享機制，引導 廣深先進汽車制造轉(zhuǎn)移和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化在增城布局,，共同打造分工有 序、功能互補,、高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)集群,。

2 `( n, {8 C  K( O- p

圖： 增城區(qū)在粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢圖