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01 新能源是中國制造的一次突圍 自從中國成為世界工廠,，我們聽到很多關(guān)于中國制造的段子,。比如，生產(chǎn)7億件襯衫才能換回一架波音飛機(jī),；國外網(wǎng)紅挑戰(zhàn)“不用中國制造”,，結(jié)果家被搬空,；供應(yīng)鏈和生產(chǎn)基地向越南,、印度等轉(zhuǎn)移......
這些說法,，是中國制造在不同階段不同時(shí)期的縮影,。從曾經(jīng)的山寨抄襲到物美價(jià)廉，中國制造跟日本制造,、韓國制造一樣,，一步一步走來。走到今天,，新能源產(chǎn)業(yè)成為中國制造新的招牌,，而且是產(chǎn)品、技術(shù),、品牌全面優(yōu)秀,，沒有偏科。 2022年,，中國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片,、組件）出口總額約512.5億美元,，同比增長80.3%；中國鋰電出口總額3426.5億元(人民幣,，下同),，同比增長86.7%；新能源汽車出口67.9萬輛,，同比增長1.2倍,。光伏、電動(dòng)汽車,、鋰電池一道組成外貿(mào)出口“新三樣”,，新三樣清一色都是新能源。
有業(yè)內(nèi)人士表示,，現(xiàn)在的中國新能源市場(chǎng)太卷了,，儼然紅海一片，而海外則是一片藍(lán)海,。中國新能源企業(yè)尤其是動(dòng)力電池企業(yè),，像40年前中國改革開放初期的大眾、通用等企業(yè),，以先進(jìn)技術(shù)打入其他國家市場(chǎng),。中國新能源企業(yè)也正以技術(shù)換海外市場(chǎng)。
去年11月,，隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%,，打破了5年前由日本公司創(chuàng)造的世界紀(jì)錄。事實(shí)上,，在光伏產(chǎn)業(yè),，中國技術(shù)多面開花，PERC、TOPCon,、異質(zhì)結(jié)等高效電池轉(zhuǎn)換效率不斷攀升,，半片、雙面雙玻,、MBB,、疊瓦等組件技術(shù)百花齊放。
去年6月,，寧德時(shí)代發(fā)布第三代CTP（cell to pack）電池——麒麟電池,，體積利用率突破了72%，電池包集成度為全球最高,，被《時(shí)代》雜志評(píng)為2022年度最佳發(fā)明,。最近日本媒體的一項(xiàng)分析顯示，包括鈉離子電池等在內(nèi)的鋰離子電池替代品開發(fā)中,，中國以5486件專利居首位,，占專利總量的50%以上。 在“電池,、電機(jī),、電控”等關(guān)鍵部件，以及“智能駕駛,、智能座艙,、智能網(wǎng)聯(lián)”等智能創(chuàng)新領(lǐng)域，中國車企同樣在技術(shù)方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),。
技術(shù)支撐下,，中國培育了一批全球領(lǐng)先的新能源企業(yè)。2018-2022年,，全球光伏組件出貨量前十廠商中有8家來自中國,，催生了晶科能源、天合光能,、隆基綠能,、晶澳科技、協(xié)鑫集成等一批龍頭企業(yè),。韓國市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,，2022年全球動(dòng)力電池排行前十大企業(yè)中，中國企業(yè)占6席,，寧德時(shí)代全球第一,。
未來，中國新能源出海仍將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭,。《華爾街日?qǐng)?bào)》援引花旗集團(tuán)分析師的預(yù)測(cè)稱,，2023年中國電動(dòng)車出口有望延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭,，預(yù)計(jì)可能再增長33%。 在新能源風(fēng),、光,、充、儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié),，中國大多處于全球領(lǐng)先位置,，而且在國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，國外能源危機(jī)的大背景下,，中國新能源出海才剛剛開始,，仍具備巨大市場(chǎng)機(jī)遇和潛力。
02 攔路虎頻出,，新能源出海難度加大
在當(dāng)下復(fù)雜的國際局勢(shì)下,，中國新能源出海也面臨一些挑戰(zhàn)。去年8月,，美國通過《降低通脹法案2022》,，該法案呼吁，投資3690億美元用于促進(jìn)清潔能源的使用,，鼓勵(lì)美國人購買電動(dòng)汽車。
就中國新能源汽車企業(yè)來說,，如果未來汽車出海美國想獲得稅收減免,，就必須在北美組裝，電池中的材料和“關(guān)鍵礦物”必須來自美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家,。
不僅如此,，今年2月，美國政府要求,，所有接受美國《基礎(chǔ)設(shè)施法案》補(bǔ)貼生產(chǎn)的電動(dòng)汽車充電樁必須在美國制造,，任何鐵制或鋼制充電器外殼或殼體的最終組裝，以及所有制造過程都要在美國進(jìn)行,。從2024年7月開始,，至少55%的充電站零部件成本必須來自美國。
美國市場(chǎng)雖大,，但目前還不是中國新能源出口的重點(diǎn)市場(chǎng),。更具有現(xiàn)實(shí)意義的歐洲市場(chǎng)，也開始設(shè)置“綠色壁壘”,。
今年3月,，歐盟發(fā)布了《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》兩項(xiàng)提案，設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)——計(jì)劃到2030年,，將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%,。到2030年,，來自單一第三方的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過65%，高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標(biāo)評(píng)定中被降級(jí),，獲得補(bǔ)貼的難度增大,。
根據(jù)歐盟此前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，該組織超過90%的光伏多晶硅和其他相關(guān)組件從中國進(jìn)口,，超過四成的動(dòng)力電池和新能源汽車進(jìn)口自中國,。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)日前發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外發(fā)展白皮書》顯示，未來,，光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊?jí)改版,，除反傾銷、反規(guī)避,、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦,、壁壘、限制之外,，“人權(quán)”“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘,，對(duì)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求。
去年歐盟委員會(huì)通過的“電池立法新規(guī)”要求,，從2024年7月1日起,，工業(yè)及電動(dòng)汽車電池的制造商和供應(yīng)商必須提供產(chǎn)品碳足跡聲明。中國電池企業(yè)要想在歐洲市場(chǎng)落地,，又增加了一項(xiàng)必須要跨越的門檻,。
03 曲線出海，各顯神通
即便如此,，中國新能源企業(yè)對(duì)出海仍抱有頗高的熱情和意愿,，除了能源危機(jī)和雙碳政策，帶來海外市場(chǎng)對(duì)分布式光伏,、風(fēng)電等需求激增,，還有更為重要的因素。
一方面,，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)階段性飽和,。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)新能源汽車滲透率超過25%,，動(dòng)力電池裝機(jī)量約260.94GWh,，同比增長86%�,？梢源_定的是,，未來幾年，國內(nèi)新能源汽車滲透率和動(dòng)力電池出貨基數(shù)還將持續(xù)增長,，相關(guān)企業(yè)要想在長周期內(nèi)保持高增長的難度相當(dāng)大,。
另一方面,，中國新能源產(chǎn)業(yè)開始產(chǎn)生技術(shù)外溢效應(yīng)。某種程度上,，今天的新能源產(chǎn)業(yè)有點(diǎn)類似中國乒乓球隊(duì),，國內(nèi)高手云集，內(nèi)卷嚴(yán)重,，部分優(yōu)秀選手選擇出走海外發(fā)展,。中國新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),，能夠在海外市場(chǎng)立足,，
針對(duì)歐盟《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案，有光伏業(yè)內(nèi)人士接受采訪時(shí)表示,，“中國光伏企業(yè)面對(duì)所謂這種限制也不是第一次了,，每次也還是基于中國光伏行業(yè)的技術(shù)實(shí)力、成本優(yōu)勢(shì)渡過難關(guān),。此外,，現(xiàn)在主要光伏企業(yè)在海外建廠、提前布局,，所以對(duì)于這種風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì),，整體比較從容�,！� 直接出口受阻后,，海外建廠、合資經(jīng)營,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等曲線出海的方式,，越來越成為中國新能源企業(yè)的選擇,。
今年2月,，寧德時(shí)代和福特汽車達(dá)成協(xié)議，福特出資35億美元（約合人民幣240億元）在美國密歇根州新建一座磷酸鐵鋰電池工廠,，通過一家子公司100%持有股權(quán),，而寧德時(shí)代將會(huì)提供技術(shù)幫助和專利許可支持。
寧德時(shí)代和福特在美合作建廠
一個(gè)月后,，該協(xié)議獲得批準(zhǔn),，這意味著，寧德時(shí)代以“輕資產(chǎn)”的技術(shù)輸出,，繞開了《通脹削減法案》的審查,，成為中國動(dòng)力電池技術(shù)出海的一個(gè)樣本。 據(jù)彭博社報(bào)道,，特斯拉也正尋求以類似方式與寧德時(shí)代合作在美建立一家電池工廠,。
另一家電池企業(yè)國軒高科則通過其美國子公司Gotion擬投資23.6億美元,，在密歇根州的大急流城投資建設(shè)電池組件制造廠。
今年3月份,，有消息稱,，隆基綠能企將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件廠,。在此之前,，晶澳科技也宣布，將在美國本土建設(shè)2GW的光伏組件產(chǎn)能,，預(yù)計(jì)今年四季度投入運(yùn)營,。
2022年9月，位于匈牙利的蔚來能源歐洲工廠正式下線首座換電站,。
蔚來能源歐洲工廠落戶匈牙利
目標(biāo)要在今年底前成為中國第一大汽車制造商的比亞迪也被透露,，計(jì)劃在巴西收購福特工廠。據(jù)路透社報(bào)道,，該工廠位于巴西巴伊亞州,，年產(chǎn)能大約在30萬輛左右，已于2021年停產(chǎn) ,。
在服裝,、百貨、家電等中國產(chǎn)品出海潮之后,，高附加值,、高技術(shù)含量的新能源產(chǎn)業(yè)將是未來幾年中國產(chǎn)品出海的主力，技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、海外建廠將成為主流路徑,。
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發(fā)表于 2023-4-10 09:54:54
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