所有過往,，皆為序章。全球算力進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期,，人工智能,、數(shù)字孿生、元宇宙等新興領(lǐng)域的崛起,，推動算力規(guī)�,？焖僭鲩L。
算力產(chǎn)業(yè)重構(gòu)重塑,，我國算力發(fā)展的機(jī)遇
國內(nèi)芯片廠商,、整機(jī)系統(tǒng)廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商紛紛加速AI芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,，算力產(chǎn)業(yè)格局有望重構(gòu)重塑,。
根據(jù)國家數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量67 ZB,，近3年平均增速超過26%,。
然而，我國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,、技術(shù)創(chuàng)新不足,、供需匹配失衡等挑戰(zhàn)。
其中基礎(chǔ)算力,、智能算力,、超算算力規(guī)模分別為369、232和14 EFlops,。
目前,，國家在8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群,，協(xié)調(diào)區(qū)域平衡化發(fā)展,，推進(jìn)集約化,、綠色節(jié)能,、安全穩(wěn)定的算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
在2022年中國人工智能城市排行榜中,，北京,、杭州、深圳繼續(xù)保持前三名，其中北京連續(xù)四年蟬聯(lián)首位,，上海和廣州分列第四,、五名；
天津首次進(jìn)入前十,，成都,、蘇州、南京,、濟(jì)南保持前十,。
從行業(yè)維度看，2022年中國人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度排名前五的行業(yè)依次為互聯(lián)網(wǎng),、金融,、政府、電信和制造,。
IDC預(yù)計(jì),，到2025年人工智能芯片市場規(guī)模將達(dá)726億美元。
異構(gòu)計(jì)算成為主流趨勢,，未來18個(gè)月全球人工智能服務(wù)器GPU,、ASIC和FPGA的搭載率均會上升,算力多元化發(fā)展趨勢明顯。
IDC今年3月發(fā)布的《2022年中國服務(wù)器市場跟蹤報(bào)告》顯示,，2022年中國服務(wù)器市場規(guī)模約為273億美元,，同比增長9.1%。
出貨量前五強(qiáng)分別是浪潮（28.1%）,、新華三（17.2%）,、超聚變（10.1%）、寧暢（6.2%）,、中興（5.3%）,。
萬億級的算力市場，中國是巨大的算力藍(lán)海
巨頭入場和[東數(shù)西算]的助推,，讓中國離這個(gè)萬億級算力藍(lán)海更近了一步,。
在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)層面，三大運(yùn)營商成為算力網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)者,。
2022年三大運(yùn)營商云業(yè)務(wù)總營收1352億元,，增速超過100%。
2022年,，中國移動,、中國電信和中國聯(lián)通的資本開支分別為，1852億元,、952億元和742億元,。
一方面,，人工智能的發(fā)展帶動數(shù)據(jù)流量增長，從而使算力規(guī)模激增,；
另一方面,，算力深度融入互聯(lián)網(wǎng)、電信,、金融,、制造等行業(yè)，助推各行業(yè)各領(lǐng)域完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型,。
據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì),，截至2022年，算力需求最大的行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng),，占整體算力份額的近一半,；
其次，政府,、服務(wù)和電信業(yè)也在加大算力投入,，占比分別為12%、10%,、7.2%,。
[東數(shù)西算]加速，給算力網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈帶來利好
截至4月20日,，國內(nèi)已建成并運(yùn)營人工智能計(jì)算中心的城市共有7座,。
分別是深圳（1000PFLOPS 算力）、 武漢（200PFLOPS算力）,、西安（300PFLOPS算力）,、成都（300PFLOPS算力）、許昌（100PFLOPS算力）,、南京（40PFLOPS算力）,、杭州（40PFLOPS算力）。
在傳輸側(cè),，長距離光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)先行,；
在計(jì)算側(cè)，服務(wù)器等基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施將會保持穩(wěn)健成長屬性,，同時(shí)國資主導(dǎo)下的采購會更傾向于國產(chǎn)自主可控的國產(chǎn)CPU等核心部件,。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，[東數(shù)西算]工程的實(shí)施將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移,，而網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是業(yè)務(wù)遷移前提,。
因此適配[東數(shù)西算]需求的網(wǎng)絡(luò)特別是中西部地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將進(jìn)一步提速，光纖通信將加速向全光網(wǎng)演進(jìn),，我國中西部地區(qū)骨干網(wǎng)等環(huán)節(jié)將有很大上升空間,。
云廠商開啟算力儲備競賽
微軟是首個(gè)采購英偉達(dá)高端GPU以構(gòu)建算力集群的云廠商。
據(jù)英偉達(dá)去年11月公告,，微軟Azure上部署了數(shù)萬枚A100/H100高性能芯片,。
在國內(nèi)，為發(fā)展大模型,，并以云的方式滿足客戶AI算力需求,，阿里、百度,、騰訊等紛紛開啟了算力儲備賽,。
阿里云今年芯片采購量在1萬枚左右，其中6000枚是H800,；
百度年初緊急下單3000臺 8卡的A800服務(wù)器,，共2.4萬張卡，預(yù)計(jì)全年百度會有A800和H800共5萬枚的需求,。
阿里云目前云市場份額第一,，智能算力資源相對充足，看起來最有條件,。
騰訊,、百度、字節(jié)跳動有云,、有數(shù)據(jù),，但云在虧損，這考驗(yàn)資金儲備,、戰(zhàn)略意志,。
華為有云，但因被美國政府制裁無法獲得英偉達(dá)GPU芯片,。
電信運(yùn)營商有云和資金,，卻缺少智算資源、技術(shù)積淀,。
中國通用算力規(guī)模雖大,，智能算力卻相對不足。
國內(nèi)阿里云,、華為云,、騰訊云、百度云,、天翼云,、移動云、聯(lián)通云競爭加劇,，不斷虧損,，市場變得更割裂,。
為節(jié)省算力成本，企業(yè)開始芯片自研
AI爆發(fā)讓全球算力大盤中的智能算力占比提升,，通用算力占比下滑,。
為此，百度基于FPGA打造的昆侖芯,，阿里平頭哥自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速芯片含光800等,。
此外，國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè),，例如寒武紀(jì),、海光、壁仞,、燧原等也瞄準(zhǔn)了AI芯片市場,，希望從這波大模型訓(xùn)練潮中分一杯羹。
阿里云也會采購國產(chǎn)芯片,，例如寒武紀(jì)MLU370,，性能是A100的60-70%。
今年阿里云對寒武紀(jì)MLU370的采購量大約在2000張,，主要用于CV等小模型的訓(xùn)練或推理上,。
掌握中國算力資源的主要勢力
①阿里、華為,、騰訊,、百度等科技公司；
②中國電信,、中國移動,、中國聯(lián)通等電信運(yùn)營商；
③光環(huán)新網(wǎng),、萬國數(shù)據(jù),、世紀(jì)互聯(lián)等數(shù)據(jù)中心服務(wù)商；
④地方政府[國資云]項(xiàng)目,、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園,，政府、金融機(jī)構(gòu)與其他企業(yè)自建機(jī)房,。
科技公司,、電信運(yùn)營商身后是設(shè)備廠商，它們向云廠商銷售服務(wù)器等硬件,。
國際設(shè)備廠商包括戴爾,、HPE等，國內(nèi)設(shè)備廠商包括浪潮,、新華三,、超聚變,、中興、聯(lián)想等,。
結(jié)尾：
算力競爭中,，中國算力產(chǎn)業(yè)應(yīng)該做的三件事：一是建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，二是提升算力效率,，第三是在基礎(chǔ)設(shè)施上提供足夠的開發(fā)能力。
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