鎵,、鍺兩個元素將撬動半導體全球化

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鎵、鍺半導體領域不可或缺的稀有金屬

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鍺和鎵都是重要的半導體原材料,，是戰(zhàn)略性的基礎原料,，也是制造芯片的核心材料,。

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鎵被稱為[半導體工業(yè)新糧食],，廣泛應用到光電子工業(yè)和微波通信工業(yè)；鍺用于制造晶體管及各種電子裝置,。

具體來說,，越快的芯片越需要通過硅、鍺這樣的一種化合物,，就是硅和鍺聯(lián)合起來,，來加快芯片的速度。

這兩種材料都是三代半與第四代先進半導體的核心元素,。

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不但直接關系到軍用半導體材料中最核心的部分,，而且也涉及未來民用半導體下一代戰(zhàn)略制高點的競爭。

除了半導體之外,，還事關當前與未來都極為重要的快速充電技術,。

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我國在鎵、鍺兩大元素的拿捏程度

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目前,，我國金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料,、太陽能電池、合金,、醫(yī)療器械,、磁性材料等。

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從全球產(chǎn)量來看,，中國占比最高,，兩種物質(zhì)分別高達90%和68%。

從生產(chǎn)的角度來看,，目前稀有金屬的生產(chǎn),，我國具備全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)，環(huán)環(huán)相扣,。

而對于國際上大部分國家來說,，他們并不具備全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

隨著鎵下游應用行業(yè)的快速發(fā)展,，尤其是半導體行業(yè)和太陽能電池行業(yè),，未來金屬鎵需求也將穩(wěn)步增長,。

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這是中國對全球經(jīng)濟的巨大貢獻，有力支撐了半導體等多種工業(yè)門類的生產(chǎn),。

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全球只有中國能以巨大的產(chǎn)能和完整工業(yè)體系為基礎,，將許多工業(yè)品的供應問題完美解決，外國難以做到,。

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對鎵,、鍺等相關物項實施出口管制

中國商務部及海關總署7月3日發(fā)布公告，決定對鎵,、鍺等相關物項實施出口管制,。

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對稀土、鎵,、鍺等物項進行出口管制后,，管制措施能迅速普及行業(yè)知識，幫助全球認清中國的實力與貢獻,。

中國主要還是看重戰(zhàn)略價值,，建立了以稀土加工技術和產(chǎn)能為核心的產(chǎn)業(yè)集團，通過配額管制,，保護本國礦產(chǎn)資源,，提升對行業(yè)的控制力。

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中國能對這類產(chǎn)品進行出口管制,，主要是生產(chǎn)本身有特性,，依賴中國的技術，或依賴中國的巨大產(chǎn)能,，中國也有一些高品位礦的資源優(yōu)勢,。

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得益于中國是全球的鋁、鋅,、鉛頭號生產(chǎn)大國,，因此我們才能[順帶]產(chǎn)出了全球約98%的鎵金屬，70%左右的鍺金屬,，擁有無可爭議的市場主導權,。

中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所2020年的一份報告顯示，目前鎵的世界總儲量約23萬噸,，中國的鎵金屬儲量居世界第一,，約占世界總儲量的80%-85%。

出口管制實施后的影響和反應

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中國對鎵,、鍺實施出口管制,，短期內(nèi)會引起全球鎵、鍺的備貨潮,，遭到相關企業(yè)瘋搶,，推動相關海外產(chǎn)品價格大幅上漲,，國外企業(yè)AXT股價已大幅下跌。

但是從長期來看,，中國以外國家會增加鎵,、鍺開采，減少對中國的依賴,，實現(xiàn)供應源多元化,。

出口管制可能帶來的影響包括國內(nèi)GaAs襯底外延、原材料等或?qū)⒔祪r,；

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海外GaAs襯底,、原材料出現(xiàn)漲價且供應緊缺，對海外襯底廠商的壓力增大,。

同時將對LED,、OLED,、功率器件等都會產(chǎn)生不同程度的影響,，可能會增加海外相關應用產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

相對而言,，國內(nèi)LED,、OLED、功率器件等企業(yè)可以降低鎵的采購成本,，提高市場競爭力,。

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而且鎵和鍺的加工設備，生產(chǎn)工藝,，專利技術大多掌握在中國企業(yè)手中,，生產(chǎn)線大部分設備也是企業(yè)自主研發(fā)的。

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因此其他企業(yè)無法在市場上找到成套設備和技術,，導致產(chǎn)業(yè)壁壘較高,。

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鎵、鍺市場變化將為產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多機會

管制或?qū)е聡�際半導體企業(yè)新增訂單交付周期拉長,，預計2023第三季度消費電子及上游芯片或迎來新一輪漲價,。

國產(chǎn)半導體企業(yè)及通信設備企業(yè)國產(chǎn)替代窗口有望進一步延長，進而強化競爭優(yōu)勢,。

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對于中國而言,，這一舉措也意味著在保障國家安全的前提下，更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢,，推動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。

同時，這些國家紛紛出臺對中國的半導體限令,，上到美國,，下到日本,，小到芯片，大到設備,，通通被列入了管控的范圍之內(nèi),，國內(nèi)半導體企業(yè)空有一身功夫卻難以施展。

長遠看,，隨著5G,、物聯(lián)網(wǎng)、國防信息化等應用市場興起,，砷化鎵,、氮化鎵半導體器件將迎來爆發(fā)式增長，屆時也能提振鎵市,。

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結(jié)尾：

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出口管制,，最初目標是保護中國礦產(chǎn)資源，有沒有斗爭都應該干,。但是,，現(xiàn)在又多出了穩(wěn)定全球供應鏈的更大意義。

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而市場和原料,，既是國內(nèi)的優(yōu)勢,，必要時候也是一種實現(xiàn)再全球化的反制手段。