從第一到破產(chǎn)2013年，一部名為《大國重器》的央視紀(jì)錄片，風(fēng)靡一時(shí),。片中,，一家中國裝備制造巨頭，已然躋身全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)的頂級俱樂部,。它的名字叫沈陽機(jī)床,。' Q9 ]$ F+ [$ k9 T) k6 a0 h
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2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）,，制造業(yè)井噴,，機(jī)床需求暴漲。作為中國機(jī)床業(yè)“領(lǐng)頭羊”的沈陽機(jī)床趕上前所未有的好時(shí)代,，一路高歌猛進(jìn)：2004年吞并云機(jī),、昆機(jī)，壟斷車床,、鏜銑床市場,；2005年，再并購德國希斯,，力圖掌握數(shù)控機(jī)床高端技術(shù),。
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. x/ L' J. m( j/ q; E' b快速的擴(kuò)張，讓沈陽機(jī)床跨越式發(fā)展,。在2012年的全球機(jī)床排行榜上,，沈機(jī)已以180億元的銷售額,，問鼎世界第一。但這樣的日子很快被證明是曇花一現(xiàn),。
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; @+ M1 B; f) C# {& e3 |2018年,，負(fù)債202億、負(fù)債率達(dá)99.26%的沈機(jī)病入膏肓,；2019年,，再度巨虧50億元的沈陽機(jī)床，不得不接受破產(chǎn)重整,。+ Z8 r# }5 `& h
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沈機(jī)跌宕的命運(yùn),，只是中國機(jī)床業(yè)浮沉的縮影。
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; f1 }/ S% q3 X% ]: Q/ y中國擁有全世界最完整的工業(yè)體系,，但在號稱“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床產(chǎn)業(yè),，卻依然難言自主。
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! g( W% M, F# @6 w5 i# @2 ?“十八羅漢”,，一度代表著中國機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平,。改革開放后，國門大開,，中國開始大量引進(jìn)日,、德、美的數(shù)控技術(shù),，以縮小與發(fā)達(dá)國家的差距,。如濟(jì)一機(jī)與日本山崎馬扎克率先合作，開創(chuàng)了機(jī)床業(yè)國際合作的先河,。之后,，沈二機(jī)與德國沙爾曼、齊一機(jī)與德國瓦德里�,！�(jì)根等紛紛合作……
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學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù),，讓“十八羅漢”一度功力暴漲，但這種學(xué)習(xí)和進(jìn)步卻沒能持續(xù),。上世紀(jì)90年代,，中國大幅降低關(guān)稅，進(jìn)口機(jī)床紛紛涌入國內(nèi),，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場沖擊,，不是改革轉(zhuǎn)制，就是破產(chǎn)重組,；“七院一所”也轉(zhuǎn)型為企業(yè),，各謀生路。
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4 B0 m3 z' L& \! I8 N, Z2 G; e9 ^2001年以后,，機(jī)床業(yè)迎來“黃金十年”,，行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍,，但大部分“羅漢”已毫無存在感，只有沈機(jī),、大機(jī)（大連機(jī)床）,、濟(jì)二機(jī)（濟(jì)南第二機(jī)床廠）等幾家企業(yè)抓住機(jī)遇，走上新一輪快速發(fā)展的道路,。9 V* I& }, r0 Y) v, ]& s
5 U9 p3 w8 W/ O, {2008年,，沈機(jī)、大機(jī)在世界機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中,，分別位列第8,、第10。濟(jì)二機(jī)成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一,，讓中國大型汽車沖壓產(chǎn)線,，闖入了美國福特、日產(chǎn)北美,、法國標(biāo)致雪鐵龍的制造車間,。" r8 r- _. \# x) b" ]
6 |: n2 H- j! V) @* n" ]但當(dāng)中國市場告別井噴式增長，重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競爭的常態(tài),，中國機(jī)床業(yè)的各種短板再度暴露無遺，曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領(lǐng)軍企業(yè),，轉(zhuǎn)眼成為衰落最快的反面典型,，并在最近兩年集體進(jìn)入告別演出時(shí)代。* ~6 Z6 u! |' N. K3 h3 Y- [. L9 `
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數(shù)據(jù)顯示,，2019年,，中國規(guī)模以上機(jī)床企業(yè)15.1%虧損；2020年上半年,，這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步擴(kuò)大到24.1%,。中國機(jī)床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”，老大（沈機(jī)）,、老二（大機(jī)）破產(chǎn)重整,，老三（秦川機(jī)床）虧得披星戴帽。
4 I2 a+ j- G/ X5 o9 a5 `, j. R4 ^
/ V: K. V6 l% R) m) N在最新的全球機(jī)床企業(yè)排行榜上,，山崎馬扎克（日）,、通快（德）、德瑪吉森精機(jī)（德日合資）等老牌企業(yè)重新回到前列,。而在全球TOP 10中,，日、德各占據(jù)4席,、美國占據(jù)2席,，中國無一上榜,。9 J! P1 \' {7 z( ~' {
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與之對應(yīng)的是，中國高檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率不到10%,，90%以上靠進(jìn)口,。
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2019全球top10數(shù)控機(jī)床企業(yè)排名 ( ~+ P; h7 q( [1 z
艱難的自主7 c' ~) ^! }: ]- y) n6 o6 u
$ b k$ u9 h) l/ B* }. X作為全球機(jī)床第一大生產(chǎn)國、第一大消費(fèi)國,，中國機(jī)床業(yè),，怎么落到這般田地？ + g4 O' u- A0 _$ K0 O: h
首先是技術(shù)的落后,。而技術(shù)落后,，很大程度上則是因?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)路線的搖擺，國外企業(yè)對技術(shù)的長期封鎖與壓制,。和汽車等行業(yè)一樣,，中國機(jī)床也曾試圖走出一條市場換技術(shù)的研發(fā)之路，并且有過內(nèi)外合作的甜蜜期,，但最終,，都失敗于國外的技術(shù)封鎖。 A3 k5 g6 h. [- [. M5 [& P E$ ^
而當(dāng)中國機(jī)床業(yè)決心自主研發(fā)時(shí),，卻往往已為時(shí)過晚,，或者因?yàn)榭偸锹浜笥谌耍幪幇ご颉?/font>
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這樣的例子比比皆是,。 - A, k7 p8 Q& N
1996年,，沈機(jī)耗資上億元，引入美國橋堡的數(shù)控技術(shù),，但外方只發(fā)來一個(gè)源代碼數(shù)據(jù)包,，卻不告知核心技術(shù)原理及使用原理，由此開發(fā)的數(shù)控機(jī)床成了廢品,。: y& z# a! t4 O- m" k# k3 M X
8 D7 P7 P$ j) e& i0 t3 R0 Z 1999年,，大連光洋進(jìn)口日本機(jī)床時(shí)，日方強(qiáng)加了一串“霸王條款”：裝機(jī)地點(diǎn),、用途要限定,；擅自挪動(dòng)機(jī)床，會(huì)被自動(dòng)鎖死,，機(jī)床直接變廢鐵,。 , E2 ]' @. {; M5 ^% K4 u0 I
2005年，沈機(jī)買下德國希斯,，以為技術(shù)到手,。沒想到，德國法律規(guī)定，“本土知識不得外移”,；五軸以上機(jī)床技術(shù)更對中國禁運(yùn),。2007年，沈機(jī)打算用6000萬歐元,，買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼,，但專家一論證，解讀要5年,，產(chǎn)業(yè)化再5年,，技術(shù)都過時(shí)了。
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技術(shù)引進(jìn)與合作走不通,，擺在中國企業(yè)面前的,，只剩下自主研發(fā)一條路。 ! n' P. `3 b+ L5 S2 m- L* e
然而,，這條路也不順暢：凡是中國不能自主制造的,，國外品牌便高價(jià)出售或禁售；凡是中國實(shí)現(xiàn)自主突破的,，國外企業(yè)立刻低價(jià)傾銷,，讓中國企業(yè)巨額的研發(fā)費(fèi)用打水漂。
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由此,，中國機(jī)床業(yè)掉入“中低端陷阱”,。$ d6 C" d9 j1 F: Y1 d+ N
- a! a* m X$ B 一方面，大量中小民營機(jī)床企業(yè),，聚集在山東滕州（中國中小機(jī)床之都）,、浙江玉環(huán)（中國經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床之都）等地，陷入低端混戰(zhàn),。另一方面，企圖打破國外壟斷的大型企業(yè),，投入巨資研發(fā)成功后,，產(chǎn)生不了利潤，陷入越創(chuàng)新,、越破產(chǎn)的困局,。 - @* I* T0 O. O
比如，沈陽機(jī)床快速發(fā)展的幾年,，銷量大增的背后,，利潤卻沒多少。數(shù)據(jù)顯示,，沈機(jī)一臺賣35萬的機(jī)床,，僅是購買德國西門子、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬，如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護(hù),、升級費(fèi)用,，沈陽機(jī)床基本無利可圖。 ' q' d1 F. z: p/ b) `) Y: X7 u
核心技術(shù)缺失,、國外企業(yè)打壓是外因,，“十八羅漢”們的失敗，另一個(gè)重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略,、經(jīng)營管理,，經(jīng)營體制未能匹配市場競爭的要求，甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳,。這也進(jìn)一步令其研發(fā)與經(jīng)營狀況雪上加霜,。 機(jī)床業(yè)是高技術(shù)門檻、強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工,，而且需要長期積累的典型,，日本發(fā)那科、德國西門子等企業(yè)都是長期集中力量,，聚焦做單一領(lǐng)域的冠軍,。而中國機(jī)床企業(yè)，但凡有了一定的成績,，就會(huì)走上貪大求快的道路,，沈機(jī)、大機(jī)都是因此走入“萬劫不復(fù)”的艱難處境,。
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比如,，沈陽機(jī)床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5,，并在i5推出后推出i5數(shù)控機(jī)床,。時(shí)任沈陽機(jī)床集團(tuán)董事長關(guān)錫友甚至提出要把i5鍛造成機(jī)床業(yè)的“蘋果”，顛覆機(jī)床業(yè)商業(yè)模式的宏圖,，但最終卻被證明是步子邁太大：到2016年年初,，i5已獲得10000臺超級訂單，但當(dāng)年沈陽機(jī)床卻巨虧14億元,。
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導(dǎo)致巨虧的原因集中于兩點(diǎn)：一方面,，為了快速占領(lǐng)市場，沈機(jī)定下以租代售的策略,，結(jié)果導(dǎo)致入不敷出,；另一方面，沈機(jī)還長期短債長投搞研發(fā)與擴(kuò)張,。僅2017年,，沈機(jī)實(shí)施了92.51億債轉(zhuǎn)股，依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務(wù)暴雷。
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而完成了混合所有制改革的大連機(jī)床,，則不但打著“像造汽車一樣造機(jī)床”的口號,，大干快上，還造假騙貸融資,，最終捅出數(shù)百億債務(wù)窟窿,。7 B/ s, d: O- K5 r. \. B- |8 \# D
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民營企業(yè)是否能撐起中國機(jī)床行業(yè)的一片天？
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隨著下游制造業(yè)的復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型升級步伐的加快,，機(jī)床行業(yè)回暖跡象明顯,。讓我們先來看一下各家民營機(jī)床上市公司在2020年前三季度的表現(xiàn)。 ) t9 o5 U8 w8 G4 Y2 }
深圳創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械
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2020年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.28億元,，同比下降42.32%,；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長312.7%,。 2020年10月20日,，創(chuàng)世紀(jì)榮登“2020深圳500強(qiáng)企業(yè)”榜單第226名，相比去年上升16位,！ ,。
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江蘇亞威機(jī)床 $ d* ?+ d5 ^( F( b
2020年前三季度，亞威股份多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高：累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.97億元,，同比增長6.06%,。
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2020年7月29日，工業(yè)和信息化部《2020年智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商》項(xiàng)目經(jīng)過公開招標(biāo),、評標(biāo)和中標(biāo)公示,，正式下達(dá)中標(biāo)通知書，亞威股份成功中標(biāo)“數(shù)字化車間集成-通用機(jī)械及零部件”項(xiàng)目,。
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廣州市昊志機(jī)電 $ g; A9 h5 l* r# z
昊志機(jī)電發(fā)布2020年三季度報(bào)告,，公告顯示2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營收約6.66億元，同比增長155.17%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤9000多萬元,，同比增長571.87%。
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受公司高速加工中心主軸,、PCB主軸銷售收入大幅增長影響，昊志機(jī)電主軸產(chǎn)品的銷售收入為26,026.26萬元,，較上年同期大幅增長34.71%,，占營業(yè)收入的比重為39.07%。公司自2020年1月將Infranor集團(tuán)納入公司合并報(bào)表,，Infranor集團(tuán)的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品（伺服驅(qū)動(dòng),、伺服電機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器）貢獻(xiàn)銷售收入合計(jì)18,493.77萬元，占公司營業(yè)收入的比重為27.76%,。
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寧波海天精工 . J; E+ E1 @9 M5 k x
海天精工2020年前三季度營收約11.07億元,，同比增長34.54%；凈利潤約8957萬元,，同比增長73.68%,；基本每股收益0.1716元，同比增長73.68%,。 9 }' N2 j: W! Y; k
海天精工主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心,、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床,、數(shù)控立式加工中心,、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床,，主應(yīng)用于航空航天,、軌道交通、汽車零部件,、模具等領(lǐng)域,。 0 ]% _8 ~! Q1 P Z# h
宇環(huán)數(shù)控（湖南）
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宇環(huán)數(shù)控2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元，同比增長319.26%,；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3009.19萬元,，同比增長438.84%。
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宇環(huán)數(shù)控在互動(dòng)平臺上表示,，隨著消費(fèi)電子行業(yè)景氣度的提升,，公司2020年重大訂單簽訂情況與去年同期相比有明顯提升。 8 Y! f6 O7 @/ M' \( _1 L: z- d" X
合肥合鍛智能
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合鍛智能2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5.4億,，同比增長7.2%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2765.4萬，同比增長72.7%,。報(bào)告期內(nèi),，公司毛利率為35.6%，基本維持上年水平,，凈利率為5%,，同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。 0 S. S4 n& x' R8 ?8 X M, |* @
青海華鼎
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青海華鼎2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.79億元,，同比下降7.44%,，歸屬于上市公司股東的凈利潤為335.35萬元，同比扭虧為盈,，去年同期虧損8435.36萬元,。
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民營企業(yè)整體業(yè)績向好,，反觀國企，如秦川機(jī)床,、沈陽機(jī)床在2020年前三季度凈利潤均處于虧損狀態(tài),。 & F& r$ H2 K# i; S
根據(jù)機(jī)床行業(yè)周期來看，每隔10年或?qū)⒂瓉硪粋�(gè)更新?lián)Q代的大周期,。由于機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命在10年左右,，因此，7—10年約為一個(gè)商業(yè)周期,。
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7 b) Q# l8 F6 H5 B7 V' o; } 據(jù)研究統(tǒng)計(jì),，機(jī)床行業(yè)最新一輪的周期從2009年開始，2020年過后或?qū)⑹切乱惠喐轮芷凇?strong>而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,，目前我國機(jī)床保有量800萬臺,，其中，使用年限超過10年的傳統(tǒng)舊機(jī)床超過60%,，即約480萬臺以上的機(jī)床需要更新?lián)Q代,。, G3 m5 R$ C# x: i! Z t) z" C
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有專家預(yù)測，從民營企業(yè)相對樂觀的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r來看,，機(jī)床工具行業(yè)在近10年的下行期間,，轉(zhuǎn)型升級、格局演變,，生存韌性和發(fā)展基礎(chǔ)得以增強(qiáng),，在市場上已經(jīng)從低端優(yōu)勢，向終端競爭和高端突破轉(zhuǎn)變,，在今后的10-15年時(shí)間,，機(jī)床工具行業(yè)或迎來新的發(fā)展窗口期。
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自主創(chuàng)新,，破局“大而不強(qiáng)”
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“高端依賴進(jìn)口,，中低端競爭激烈”是我國機(jī)床行業(yè)一直以來亟待改變的局面。
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& }4 d# }; h2 L' V# C& _ 在高端數(shù)控機(jī)床方面,，國內(nèi)供給能力嚴(yán)重不足,，長期被國外企業(yè)（如西門子、發(fā)那科）壟斷,，進(jìn)口依賴度超過90%,。
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有專家認(rèn)為，在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域,，我國少數(shù)產(chǎn)品在精度方面還是可以和外國企業(yè)相比的,，但是，在產(chǎn)品使用壽命,、性能,、穩(wěn)定性等方面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如它們，所配套高檔機(jī)床的市占率不足10%,。
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中低檔機(jī)床市場是目前國內(nèi)外競爭的主場地,，國內(nèi)中檔系統(tǒng)技術(shù)正走向成熟，目前市占率不足50%,，國產(chǎn)化趨勢不斷擴(kuò)大,。低端市場準(zhǔn)入門檻較低，產(chǎn)品競爭加劇,，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,，產(chǎn)能過剩，最終陷入降價(jià)競爭的惡性循環(huán),，致使企業(yè)盈利能力降低,。
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如何加快推動(dòng)機(jī)床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，盡快縮短和國際先進(jìn)水平的差距,，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控,，唯一的出路便是自主創(chuàng)新，打破同質(zhì)化競爭格局,，我國機(jī)床工具行業(yè)主力軍——民營機(jī)床企業(yè)依然任重道遠(yuǎn),。
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如國內(nèi)中低檔數(shù)控系統(tǒng)廠商代表——廣州數(shù)控，便是通過自主創(chuàng)新成功搶占市場,。近10年來,，廣州數(shù)控研發(fā)投入占銷售收入的比重均超過14%，截至2020年12月底,，已有110萬套數(shù)控系統(tǒng)落地,，其產(chǎn)品無論是在加工精度、加工效率,，還是可靠性等關(guān)鍵因素上均可與西門子等國外大廠相比,。 ; ]% w4 ]) N% U- t5 p% ?, }
華中數(shù)控，自1994年成立以來就致力于攻克當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng),。如今,，華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器，更在軍工,、航天,、汽車、造船等高端制造領(lǐng)域大顯身手,，還打造出全球第一款A(yù)I數(shù)控系統(tǒng),。 # B9 o6 ^/ I3 d1 `
大連光洋，20多年來,，通過“破產(chǎn)式”研發(fā),，從軟件到硬件,，鉆透數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵零件,、機(jī)床整機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈,，核心技術(shù)自主率高達(dá)95%。 ) |8 j' c6 }% R9 W
可以看出,，國產(chǎn)機(jī)床還是很有實(shí)力的,，只不過囿于資金、政策,、人才等因素,，在自主創(chuàng)新的路上背負(fù)了太多的壓力。此外,，還有更多業(yè)內(nèi)人士呼吁應(yīng)該多給中國機(jī)床行業(yè)更多的市場機(jī)會(huì),，讓國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在自主創(chuàng)新的同時(shí)也有市場應(yīng)用的機(jī)會(huì)，逐步加快高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)替代的速度,。 " c- x- N) ]9 C0 r9 S# c
近期,，中國機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)對2021年機(jī)床行業(yè)形勢做出預(yù)判：如果疫情不反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對,，并且各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力,，2021年機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長態(tài)勢，可能呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn),，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望增長5%以上,。
' P( X4 p4 p7 @1 w, t K 新一輪周期，中國機(jī)床業(yè)能否抓住機(jī)遇,，鳳凰涅槃,，浴火重生呢？ $ D9 K& h0 s! p( A% h& Q+ c2 j; Y& c
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發(fā)表于 2021-3-22 14:33:15
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