從第一到破產(chǎn)2013年,，一部名為《大國重器》的央視紀錄片，風(fēng)靡一時,。片中,，一家中國裝備制造巨頭，已然躋身全球機床產(chǎn)業(yè)的頂級俱樂部,。它的名字叫沈陽機床,。
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2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）,，制造業(yè)井噴,，機床需求暴漲。作為中國機床業(yè)“領(lǐng)頭羊”的沈陽機床趕上前所未有的好時代,，一路高歌猛進：2004年吞并云機,、昆機，壟斷車床,、鏜銑床市場,；2005年，再并購德國希斯,，力圖掌握數(shù)控機床高端技術(shù),。# Q. W1 g8 S& N% g3 B( `, c; `' [
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快速的擴張，讓沈陽機床跨越式發(fā)展,。在2012年的全球機床排行榜上,，沈機已以180億元的銷售額，問鼎世界第一。但這樣的日子很快被證明是曇花一現(xiàn),。
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. m5 p' k6 A# H$ V6 p. i2018年,，負債202億、負債率達99.26%的沈機病入膏肓,；2019年,，再度巨虧50億元的沈陽機床，不得不接受破產(chǎn)重整,。8 k3 t2 b8 ], ~% s# _2 ?
& ]# c0 ~0 A4 b0 N/ q6 Q* u沈機跌宕的命運,，只是中國機床業(yè)浮沉的縮影。% _: [( u ^4 _4 ^- y
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中國擁有全世界最完整的工業(yè)體系,，但在號稱“工業(yè)母機”的機床產(chǎn)業(yè),，卻依然難言自主。
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“十八羅漢”,，一度代表著中國機床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平,。改革開放后，國門大開,，中國開始大量引進日,、德、美的數(shù)控技術(shù),，以縮小與發(fā)達國家的差距,。如濟一機與日本山崎馬扎克率先合作，開創(chuàng)了機床業(yè)國際合作的先河,。之后,，沈二機與德國沙爾曼、齊一機與德國瓦德里�,！燃娂姾献鳌�" h+ I! Y# f" h
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學(xué)習(xí)國外先進技術(shù),，讓“十八羅漢”一度功力暴漲，但這種學(xué)習(xí)和進步卻沒能持續(xù),。上世紀90年代,，中國大幅降低關(guān)稅，進口機床紛紛涌入國內(nèi),，遠遠落后于世界先進水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場沖擊,，不是改革轉(zhuǎn)制，就是破產(chǎn)重組,；“七院一所”也轉(zhuǎn)型為企業(yè),，各謀生路。+ c; r5 }/ A3 K* T% H7 _* C0 e3 V
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2001年以后,，機床業(yè)迎來“黃金十年”,，行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍,，但大部分“羅漢”已毫無存在感，只有沈機,、大機（大連機床）,、濟二機（濟南第二機床廠）等幾家企業(yè)抓住機遇，走上新一輪快速發(fā)展的道路,。
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2008年,，沈機、大機在世界機床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中,，分別位列第8,、第10。濟二機成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一,，讓中國大型汽車沖壓產(chǎn)線,，闖入了美國福特,、日產(chǎn)北美,、法國標致雪鐵龍的制造車間。
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/ j2 y# X' m% N7 U3 I但當中國市場告別井噴式增長,，重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競爭的常態(tài),，中國機床業(yè)的各種短板再度暴露無遺，曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領(lǐng)軍企業(yè),，轉(zhuǎn)眼成為衰落最快的反面典型,，并在最近兩年集體進入告別演出時代。
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) }0 e* f8 P. f: ~ Z' i. j數(shù)據(jù)顯示,，2019年,，中國規(guī)模以上機床企業(yè)15.1%虧損；2020年上半年,，這個數(shù)字進一步擴大到24.1%,。中國機床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”，老大（沈機）,、老二（大機）破產(chǎn)重整,，老三（秦川機床）虧得披星戴帽。
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3 ?8 T" }+ A6 f( y, @+ {在最新的全球機床企業(yè)排行榜上,，山崎馬扎克（日）,、通快（德）、德瑪吉森精機（德日合資）等老牌企業(yè)重新回到前列,。而在全球TOP 10中,，日、德各占據(jù)4席,、美國占據(jù)2席,，中國無一上榜。
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與之對應(yīng)的是，中國高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不到10%,，90%以上靠進口,。0 f, i! x* B* [ A4 W4 P
9 v, m8 ?# t4 z) g/ d) N; {2019全球top10數(shù)控機床企業(yè)排名
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& |" O1 g% N) c, |7 ~) R( ] t作為全球機床第一大生產(chǎn)國、第一大消費國,，中國機床業(yè),，怎么落到這般田地？ 6 n: E9 H9 \" i: y) C* ^
首先是技術(shù)的落后,。而技術(shù)落后,，很大程度上則是因為技術(shù)研發(fā)路線的搖擺，國外企業(yè)對技術(shù)的長期封鎖與壓制,。和汽車等行業(yè)一樣,，中國機床也曾試圖走出一條市場換技術(shù)的研發(fā)之路，并且有過內(nèi)外合作的甜蜜期,，但最終,，都失敗于國外的技術(shù)封鎖。 ; n2 Q% T8 H, @0 K& ^$ F4 H8 Q
而當中國機床業(yè)決心自主研發(fā)時,，卻往往已為時過晚,，或者因為總是落后于人，而處處挨打,。
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這樣的例子比比皆是,。
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1996年，沈機耗資上億元,，引入美國橋堡的數(shù)控技術(shù),，但外方只發(fā)來一個源代碼數(shù)據(jù)包，卻不告知核心技術(shù)原理及使用原理,，由此開發(fā)的數(shù)控機床成了廢品,。0 w, R4 J7 i# s% ]' a3 Y
0 K& F3 b5 m3 D4 f; p 1999年，大連光洋進口日本機床時,，日方強加了一串“霸王條款”：裝機地點,、用途要限定；擅自挪動機床,，會被自動鎖死,，機床直接變廢鐵。
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2005年,，沈機買下德國希斯,，以為技術(shù)到手。沒想到,，德國法律規(guī)定,，“本土知識不得外移”,；五軸以上機床技術(shù)更對中國禁運。2007年,，沈機打算用6000萬歐元,，買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼，但專家一論證,，解讀要5年,，產(chǎn)業(yè)化再5年，技術(shù)都過時了,。
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技術(shù)引進與合作走不通,，擺在中國企業(yè)面前的，只剩下自主研發(fā)一條路,。 ) E$ D; k |4 l1 L$ Y5 @
然而,，這條路也不順暢：凡是中國不能自主制造的，國外品牌便高價出售或禁售,；凡是中國實現(xiàn)自主突破的,，國外企業(yè)立刻低價傾銷，讓中國企業(yè)巨額的研發(fā)費用打水漂,。 / _. A% W9 j) M
由此,，中國機床業(yè)掉入“中低端陷阱”,。" D& O5 q4 q/ K
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一方面,，大量中小民營機床企業(yè)，聚集在山東滕州（中國中小機床之都）,、浙江玉環(huán)（中國經(jīng)濟型數(shù)控車床之都）等地,，陷入低端混戰(zhàn)。另一方面,，企圖打破國外壟斷的大型企業(yè),，投入巨資研發(fā)成功后，產(chǎn)生不了利潤,，陷入越創(chuàng)新,、越破產(chǎn)的困局。
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比如,，沈陽機床快速發(fā)展的幾年,，銷量大增的背后，利潤卻沒多少,。數(shù)據(jù)顯示,，沈機一臺賣35萬的機床，僅是購買德國西門子,、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬,，如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護,、升級費用，沈陽機床基本無利可圖,。 " F7 c: W6 X& g- }+ r/ Y
核心技術(shù)缺失,、國外企業(yè)打壓是外因，“十八羅漢”們的失敗,，另一個重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略,、經(jīng)營管理，經(jīng)營體制未能匹配市場競爭的要求,，甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳,。這也進一步令其研發(fā)與經(jīng)營狀況雪上加霜。 機床業(yè)是高技術(shù)門檻,、強調(diào)專業(yè)分工,，而且需要長期積累的典型，日本發(fā)那科,、德國西門子等企業(yè)都是長期集中力量,，聚焦做單一領(lǐng)域的冠軍。而中國機床企業(yè),，但凡有了一定的成績,，就會走上貪大求快的道路，沈機,、大機都是因此走入“萬劫不復(fù)”的艱難處境,。 ; a6 s" @" z+ J. p. y
比如，沈陽機床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化,、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5,，并在i5推出后推出i5數(shù)控機床。時任沈陽機床集團董事長關(guān)錫友甚至提出要把i5鍛造成機床業(yè)的“蘋果”,，顛覆機床業(yè)商業(yè)模式的宏圖,，但最終卻被證明是步子邁太大：到2016年年初，i5已獲得10000臺超級訂單,，但當年沈陽機床卻巨虧14億元,。
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導(dǎo)致巨虧的原因集中于兩點：一方面，為了快速占領(lǐng)市場,，沈機定下以租代售的策略,，結(jié)果導(dǎo)致入不敷出；另一方面,，沈機還長期短債長投搞研發(fā)與擴張,。僅2017年，沈機實施了92.51億債轉(zhuǎn)股,，依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務(wù)暴雷,。 / A# S6 O: J) Y! C
而完成了混合所有制改革的大連機床,，則不但打著“像造汽車一樣造機床”的口號，大干快上,，還造假騙貸融資,，最終捅出數(shù)百億債務(wù)窟窿。8 |0 A/ c1 ^1 {
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民營企業(yè)是否能撐起中國機床行業(yè)的一片天,？& d9 H: {3 B8 @" r* ?) {9 L
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隨著下游制造業(yè)的復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型升級步伐的加快,，機床行業(yè)回暖跡象明顯。讓我們先來看一下各家民營機床上市公司在2020年前三季度的表現(xiàn),。
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深圳創(chuàng)世紀機械 ! I" P2 ?' j! y; ?# i# f
2020年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.28億元,，同比下降42.32%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元,，同比增長312.7%,。 2020年10月20日，創(chuàng)世紀榮登“2020深圳500強企業(yè)”榜單第226名,，相比去年上升16位,！ 。 0 c% Y' J @' I$ a8 z2 \! }
江蘇亞威機床
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2020年前三季度,，亞威股份多項財務(wù)指標創(chuàng)歷史新高：累計實現(xiàn)營業(yè)收入11.97億元,，同比增長6.06%。
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2020年7月29日,，工業(yè)和信息化部《2020年智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商》項目經(jīng)過公開招標,、評標和中標公示，正式下達中標通知書,，亞威股份成功中標“數(shù)字化車間集成-通用機械及零部件”項目,。
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廣州市昊志機電 . ^: s+ L9 ?( u# h9 T+ @
昊志機電發(fā)布2020年三季度報告,，公告顯示2020年1-9月實現(xiàn)營收約6.66億元,，同比增長155.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9000多萬元,，同比增長571.87%,。 , Z+ m( e# t7 v3 P
受公司高速加工中心主軸、PCB主軸銷售收入大幅增長影響,，昊志機電主軸產(chǎn)品的銷售收入為26,026.26萬元,，較上年同期大幅增長34.71%，占營業(yè)收入的比重為39.07%,。公司自2020年1月將Infranor集團納入公司合并報表,，Infranor集團的運動控制產(chǎn)品（伺服驅(qū)動、伺服電機,、運動控制器）貢獻銷售收入合計18,493.77萬元,，占公司營業(yè)收入的比重為27.76%,。 ; {9 o7 t9 M) j) |
寧波海天精工
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海天精工2020年前三季度營收約11.07億元，同比增長34.54%,；凈利潤約8957萬元,，同比增長73.68%；基本每股收益0.1716元,，同比增長73.68%,。
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海天精工主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心,、數(shù)控臥式車床,、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心,、數(shù)控立式車床,，主應(yīng)用于航空航天、軌道交通,、汽車零部件,、模具等領(lǐng)域。
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宇環(huán)數(shù)控（湖南） 0 _8 j2 c, e! l0 D7 U% D
宇環(huán)數(shù)控2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元,，同比增長319.26%,；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3009.19萬元，同比增長438.84%,。 1 E+ J0 N6 D( L, R% j! A/ M; Y
宇環(huán)數(shù)控在互動平臺上表示,，隨著消費電子行業(yè)景氣度的提升，公司2020年重大訂單簽訂情況與去年同期相比有明顯提升,。
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合肥合鍛智能
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合鍛智能2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入5.4億,，同比增長7.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤2765.4萬,，同比增長72.7%,。報告期內(nèi)，公司毛利率為35.6%,，基本維持上年水平,，凈利率為5%，同比提高1.9個百分點,。 3 F1 H2 C6 V9 D# o o/ G a) V7 P
青海華鼎 . ]. f+ t/ @( _+ P! h, ?
青海華鼎2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.79億元,，同比下降7.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為335.35萬元,，同比扭虧為盈,，去年同期虧損8435.36萬元。
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民營企業(yè)整體業(yè)績向好,，反觀國企,，如秦川機床,、沈陽機床在2020年前三季度凈利潤均處于虧損狀態(tài)。 8 ~2 d, ]8 y: N6 C9 H7 r; _
根據(jù)機床行業(yè)周期來看,，每隔10年或?qū)⒂瓉硪粋�更新?lián)Q代的大周期,。由于機床的一般產(chǎn)品壽命在10年左右，因此,，7—10年約為一個商業(yè)周期,。
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據(jù)研究統(tǒng)計，機床行業(yè)最新一輪的周期從2009年開始,，2020年過后或?qū)⑹切乱惠喐轮芷凇?strong>而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,，目前我國機床保有量800萬臺，其中,，使用年限超過10年的傳統(tǒng)舊機床超過60%,，即約480萬臺以上的機床需要更新?lián)Q代。- ?2 E" {) y& h
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有專家預(yù)測,，從民營企業(yè)相對樂觀的經(jīng)營發(fā)展狀況來看,，機床工具行業(yè)在近10年的下行期間，轉(zhuǎn)型升級,、格局演變,，生存韌性和發(fā)展基礎(chǔ)得以增強，在市場上已經(jīng)從低端優(yōu)勢,，向終端競爭和高端突破轉(zhuǎn)變,，在今后的10-15年時間，機床工具行業(yè)或迎來新的發(fā)展窗口期,。
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自主創(chuàng)新,，破局“大而不強”
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“高端依賴進口，中低端競爭激烈”是我國機床行業(yè)一直以來亟待改變的局面,。
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8 H( o/ W, q7 r. H+ n* }3 F5 Q 在高端數(shù)控機床方面,，國內(nèi)供給能力嚴重不足，長期被國外企業(yè)（如西門子,、發(fā)那科）壟斷,，進口依賴度超過90%。 ' ^. i* _8 ]" S
有專家認為,，在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，我國少數(shù)產(chǎn)品在精度方面還是可以和外國企業(yè)相比的,，但是,，在產(chǎn)品使用壽命、性能,、穩(wěn)定性等方面還遠遠不如它們,，所配套高檔機床的市占率不足10%,。
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中低檔機床市場是目前國內(nèi)外競爭的主場地，國內(nèi)中檔系統(tǒng)技術(shù)正走向成熟,，目前市占率不足50%,，國產(chǎn)化趨勢不斷擴大。低端市場準入門檻較低,，產(chǎn)品競爭加劇,，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)能過剩,，最終陷入降價競爭的惡性循環(huán),，致使企業(yè)盈利能力降低。
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如何加快推動機床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，盡快縮短和國際先進水平的差距,，實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控，唯一的出路便是自主創(chuàng)新,，打破同質(zhì)化競爭格局,，我國機床工具行業(yè)主力軍——民營機床企業(yè)依然任重道遠。
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如國內(nèi)中低檔數(shù)控系統(tǒng)廠商代表——廣州數(shù)控,，便是通過自主創(chuàng)新成功搶占市場,。近10年來，廣州數(shù)控研發(fā)投入占銷售收入的比重均超過14%,，截至2020年12月底,，已有110萬套數(shù)控系統(tǒng)落地，其產(chǎn)品無論是在加工精度,、加工效率,，還是可靠性等關(guān)鍵因素上均可與西門子等國外大廠相比。 0 }* B: n* Z* V/ Y# T# d
華中數(shù)控,，自1994年成立以來就致力于攻克當時最先進的五軸聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng),。如今，華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器,，更在軍工,、航天、汽車,、造船等高端制造領(lǐng)域大顯身手,，還打造出全球第一款A(yù)I數(shù)控系統(tǒng)。
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大連光洋,，20多年來,，通過“破產(chǎn)式”研發(fā)，從軟件到硬件，鉆透數(shù)控系統(tǒng),、關(guān)鍵零件,、機床整機的全產(chǎn)業(yè)鏈，核心技術(shù)自主率高達95%,。
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可以看出,，國產(chǎn)機床還是很有實力的，只不過囿于資金,、政策,、人才等因素，在自主創(chuàng)新的路上背負了太多的壓力,。此外,，還有更多業(yè)內(nèi)人士呼吁應(yīng)該多給中國機床行業(yè)更多的市場機會，讓國產(chǎn)機床企業(yè)在自主創(chuàng)新的同時也有市場應(yīng)用的機會,，逐步加快高端數(shù)控機床國產(chǎn)替代的速度,。
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近期，中國機床工具行業(yè)協(xié)會對2021年機床行業(yè)形勢做出預(yù)判：如果疫情不反彈,，不確定因素得到有效應(yīng)對,，并且各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長態(tài)勢,，可能呈現(xiàn)前高后低特點,，主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上。
$ J2 l e1 l7 ~7 }/ F 新一輪周期,，中國機床業(yè)能否抓住機遇,，鳳凰涅槃，浴火重生呢,？
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發(fā)表于 2021-3-22 14:33:15
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