機床產(chǎn)業(yè)分析之美利堅

Callejon

美國機床落后是一個不爭的事實,。隨著全球化的擴(kuò)張,，美國制造業(yè)大幅度外包,。機床作為工業(yè)母機,，自然也就衰落了,。

最近幾年,，美國制造又期望重歸勝勢,。機床，也得到了更大的關(guān)注,。

1,、 回不去的顛峰時代

美國機床界的顛峰時代是在1980s前后。意味深長的是,，就在1971年,，以制造業(yè)立國而強盛起來的美國，第一次開始出現(xiàn)了貿(mào)易逆差。這個裂縫并不算大,，但卻成為了一個美國制造的分水嶺,。貿(mào)易逆差后的十年，當(dāng)初微不足道的信號,，已經(jīng)變成了強大的號角,。美國機床產(chǎn)值開始急轉(zhuǎn)直下，而日本和德國則狂歌猛進(jìn),，意大利作為機床強國,，也跌跌撞撞地勉強守護(hù)了自己的江山。

美國制造商迅速將生產(chǎn)基地遍布全球,，也因此獲得了豐厚的回報,。而美國的本土制造則走向衰落，機床界也了無生氣,。

2,、中國機床：無法平復(fù)的火山口

十年前，中國機床曾經(jīng)有著輝煌的日子,。2012年,，全球第一、第二的機床廠商都是中國機床,。以并購德國機床企業(yè)作為中國機床國際化的策略,，也是風(fēng)生水起。那個時候,，人們或許以為,，天下機床，大局已定,。

然而,，機床從來就是一個奇葩行業(yè)，不按常理出牌,，尤其是在中國,。后來事態(tài)的發(fā)展，證明了一件事情：全球機床行業(yè)已經(jīng)成為一個成熟的市場,，但中國還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有,。盡管幾乎從二十一世紀(jì)一開始（加入WTO之后的第二年，中國機床產(chǎn)值達(dá)到了近60億美元,，位居第一），中國就一直是全世界最大的機床生產(chǎn)國和消費國,。但中國的機床行業(yè),，卻一直都處在一個動蕩不定的火山口。二十年來，中國機床產(chǎn)業(yè),，并沒有找到讓自己平靜下來的方法,。2020年重組沈機后的中國通用技術(shù)集團(tuán)，剛剛能靜下心來規(guī)劃未來機床組合的大計,，中國機床振興之路,，或許才剛剛開始。

產(chǎn)值分布

從產(chǎn)值來看,，2019年中國大陸和中國臺灣地區(qū)的總產(chǎn)值約為240億美元,，幾乎是美國的四倍。德國,、日本,、意大利則尾隨其后。這三個國家,，基本保持了四十年前的格局,。

盡管如此，美國依然保持很強的機床消費能力,。以100億美元,，僅次于中國220億美元的消費能力排名第二。但二者的差距在減小,。在2018年的時候,，中國機床消費產(chǎn)值接近300億美元，而美國為85億,。當(dāng)時差距達(dá)到了3.5倍,。美國的機床消費量在增長，說明美國制造業(yè),，對機床產(chǎn)品仍然是一個很有吸引力的市場,。只是，它已經(jīng)無法由美國機床制造商來滿足,。

機床消費能力

3,、刺頭行業(yè)，最不服管理

機床是工業(yè)母機,，但也是一個刺頭行業(yè),。它最不服政府管理，無論是經(jīng)濟(jì)手段,，還是行政手段,，對它似乎都不管用。它好像只遵循工程師主義,。

沒有任何一個行業(yè),，能像機床這樣，全球第一大和第二大經(jīng)濟(jì)體，都是貿(mào)易逆差,。美國國防部的評估報告非常感慨,，就機床而言，美國是表現(xiàn)最糟糕的國家,，貿(mào)易逆差達(dá)到了38億美元,。全球Top20的機床廠家，美國只剩下軍方力保的格里森機床和哈斯機床,。中國的貿(mào)易逆差,，也達(dá)到25億美元——考慮到中國是全球最大的機床消費國——達(dá)到了220億美元。這個將近11%比例的逆差,，實在是非同尋常,。中國機床實在太需要突破了。而相比而言,，日本和德國的機床貿(mào)易順差分別為70億和60億美元,。

機床貿(mào)易順差和逆差

這幾年貿(mào)易戰(zhàn)引得制造業(yè)風(fēng)生水起的墨西哥、印度和越南等,，也都是逆差國家,。俄羅斯制造業(yè)這幾年萎縮厲害，機床也照樣逆差,。說明這些國家制造,，都要靠國外的機床來做支撐。然而,，如果看那些實力強大的工業(yè)國家,，例如加拿大和法國，機床也是進(jìn)多出少,，同樣也是逆差,。看起來,，機床真是一個奇葩的行業(yè),，跟哪個行業(yè)都不像。

機床是一個高度情緒化的行業(yè),，幾年峰頂幾年谷底,，有著強烈的周期性。很多機床企業(yè),，都是在谷底被絆倒了,。任何一個國家的工業(yè)健康，它的心臟部位就是機床,。只有靠國家的大力和精準(zhǔn)的扶植,，才能保得住這顆強大的心臟,。在貿(mào)易順差的前列，包括日本,、德國、韓國,、意大利和西班牙,，在過去發(fā)展階段，政府都曾起到了巨大的作用,。美國人現(xiàn)在對此似乎也有所認(rèn)同,，甚至在暗示羨慕中國和歐盟的投資扶持計劃。

值得關(guān)注的是,，機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，并不是靠勞動力的工資紅利而保證的。許多貿(mào)易平衡為正的國家,，如日本,、德國、意大利,、瑞士,、韓國、西班牙和奧地利,，幾乎都不是低工資市場,。這表明，機床的發(fā)展,，對勞動力成本并不敏感,，它并不是一個勞動力密集的產(chǎn)業(yè)。低工資的人力資本結(jié)構(gòu),，會惡化機床的發(fā)展,。

4、深受SCI（科學(xué)引文索引）的毒害

任何國家工業(yè)健康的核心是其機床工業(yè),。機床行業(yè)的衰退與國內(nèi)制造業(yè)的衰退是相伴而行的,。

令美國國防部焦慮的是，機床本身是機器人,、自動化,、精密零件的基礎(chǔ)，不僅僅是工業(yè),，而且軍火商也都是直接利益攸關(guān)方,。然而，在世界上最大的21家機床制造商中,，如今美國僅占兩家——格里森和哈斯自動化,。而相比之下,，日本擁有8家，德國擁有6家,。從這一點看,，美國對中國機床的戒心似乎并不大。美國國防部認(rèn)為,，中國為全球設(shè)計,、制造和銷售大量相對低成本的機床，并從更先進(jìn)的地區(qū)（特別是日本,、歐洲和美國）進(jìn)口高端機床,。但國防部從來也不會因此放棄宣揚中國機床威脅的機會，在去年的報告中,，就非�,；\統(tǒng)地指責(zé)中國知識產(chǎn)權(quán)、傾銷等問題,。

作為最大貿(mào)易逆差國,，美國機床為何在高精尖機床領(lǐng)域，對外依賴度如此巨大,。美國機床為何發(fā)展不利,？

一個重要的原因，就是大學(xué)資源的枯竭,。機床研究耗時耗力,，但成果卻沒有顯示度�,？�登機床相關(guān)技術(shù)的出版物,，基本都是影響因子比較低的期刊。沒有科學(xué)引文索引SCI因子的牽引,，許多大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)也都將機床行業(yè)視為“老技術(shù)”,，更愿意將資源集中在“新領(lǐng)域”。美國一直是管道創(chuàng)新的典范,，如果缺少了上游大學(xué),、研究院的創(chuàng)新火種，后面的制造創(chuàng)新就會一塌糊涂,。美國機床的落敗,，就是這樣一個明顯的案例。

另外,，制造資源和材料的短缺,，以及人力資源缺口，都是美國機床難以產(chǎn)生競爭力的原因,。美國家長和大學(xué)生,，都更青睞一刀切的四年制（無論是否需要）,。而這種教育的結(jié)果，也使得學(xué)生對于機床制造業(yè)都選擇了遠(yuǎn)離,。

這種人才現(xiàn)狀,，跟中國制造面臨的情況，還真是一樣,。

而新冠疫情,，導(dǎo)致美國成千上萬的小型公司情況更加糟糕，而美國機床工業(yè)和國防部非常依賴這些公司,。而小型公司的減少，將使得大公司進(jìn)一步產(chǎn)生更多的離岸外包,。報告認(rèn)為,，這種企業(yè)戰(zhàn)略會與國家利益相背離。


5,、 美國的掙扎

美國國防部的評估報告,，每年都有。在去年的報告強調(diào)了構(gòu)思,、設(shè)計,、開發(fā)和制造先進(jìn)機床的能力與民族自決之間聯(lián)系的重要性。2020年的新冠病毒大流行讓這一教訓(xùn)變得更加深刻,。由于無法迅速獲得生產(chǎn)個人防護(hù)用品和藥品的工具,，使美國工人無法繼續(xù)工作，這不僅危害了醫(yī)療狀況,，也損害了各個領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì),。

因此，在美國已經(jīng)縮減規(guī)模的行業(yè)中,，國防部認(rèn)為需要建立一種快速制造能力恢復(fù)機制,，或者發(fā)展新的靈活制造能力，以便在有需求的時候?qū)崿F(xiàn)快速恢復(fù),。

美國機床有三個優(yōu)秀生,，一個是國防部寵兒——格里森齒輪機床，靠著數(shù)學(xué)家打底,，成為曲面加工之王,；

格里森大型齒輪磨床

一個是哈斯自動化，這是美國機床界非常少見,，能以經(jīng)濟(jì)型機床而存活下來,；

一個是悄無聲息的哈挺機床，在過去25年,，通過收購擁有了八個磨削品牌的的精密磨床兵團(tuán),，在歐美中小型超精密加工市場占據(jù)80%的市場份額,。

其它都是一些非常小眾的機床，例如善能的珩磨機,、福祿水刀等,。還有一些獨家兵器，可以為美國國防和太空探索提供服務(wù),。例如,，美國正在建造的下一代巨型光學(xué)紅外天文臺，將于2027年在智利投入使用,，據(jù)信將改變眺望太空的歷史,。那里使用的巨型麥哲倫望遠(yuǎn)鏡的支架，至關(guān)重要,。做為望遠(yuǎn)鏡的心臟和靈魂,，支架重達(dá)18000噸，唯有美國英格索爾機床的重型銑削方能勝任,。就在三月底,，英格索爾剛剛在美國伊利諾伊州破土建造工廠，這座立式龍門銑將是該州最大的機床,。當(dāng)然,，英格索爾現(xiàn)在已經(jīng)“不美國”了。它早在世紀(jì)之初的那次機床波谷的時候,，就被意大利一家做壓縮機的集團(tuán)給收購了,。

美國機床也在嘗試另外一個方向，那就是與新興產(chǎn)業(yè)的加工相結(jié)合,。如半導(dǎo)體設(shè)備,、醫(yī)療設(shè)備。美國第二大半導(dǎo)體設(shè)備制造商泛林Lam,，已經(jīng)收購了德國一家磨床,。半導(dǎo)體設(shè)備與機床的結(jié)合點，非常值得尋味,，這是美國機床的機會,。而在醫(yī)療器械的精密化發(fā)展方面，也給美國機床帶來了躍躍欲試的期望,。

6,、小結(jié)：機床的奧秘

隨著工業(yè)自動化和數(shù)字化程度的提高，對機床可靠性,、精度和生產(chǎn)時間,，都有了更大、更高的訴求,，數(shù)控機床顯然有著更好的發(fā)展空間,。

但看完美國國防部的評估報告,，一種感覺是美國對于機床發(fā)展也是無可奈何，就扶持政策而言,，依然沒有找到合適的方法,。作為工業(yè)的心臟，機床從來都不是獨自長大的產(chǎn)業(yè),，它需要靠多個行業(yè)相互幫襯,，才能發(fā)展起來，而美國已經(jīng)缺乏健全的創(chuàng)新生態(tài)體系,，無法保證機床需要能吃百家飯,、能穿百家衣的混合成長的環(huán)境。

機床為什么在美國發(fā)展不好,？這跟機床的戰(zhàn)略投資品的屬性也有關(guān)系,。機床本身是一個高度分層的包容性概念，低端和高端產(chǎn)品的屬性差異巨大——正如“地球”這個概念會讓人忽視了赤道與北極的溫度差異,。低端機床是標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)品，而高端機床則是價高量寡的精致藝術(shù)品,，二者的發(fā)力點完全不同,。而華爾街的金融家們，既看不上低端機床那少得可憐的利潤率,，又看不上高端機床那少得可憐的銷售額,。于是，機床在美國就成為一個必然被舍棄的產(chǎn)業(yè),。

這也給中國機床的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，留下一個重要的啟示：高端機床在中國是戰(zhàn)略物資，不要像斤斤計較的菜農(nóng)那樣,，每天都盯著它掙了多少錢,。高端機床的發(fā)展規(guī)律，與GDP思維是背道而馳,。它既沒有量,，也無法保障持續(xù)增長。而追趕者對待它最好的方法,，則是從國家利益和安全戰(zhàn)略的角度,，而非僅僅從利潤出發(fā)。當(dāng)年三星,、LG能夠在不可一世的日本液晶面板廠商手中,，搶到主導(dǎo)權(quán)并徹底將日本擠出市場，靠的不是成本利潤觀,，而是面向未來的投資戰(zhàn)略觀,。所謂“液晶逆周期”投資,，并非完全是企業(yè)家之功，與其說是一個企業(yè)的格局魄力,，不如說是一個國家的戰(zhàn)略定力,。這是落后者必須要為未來付出的代價。

機床的門道——遠(yuǎn)看是機械,，近看是工藝,，細(xì)看是數(shù)學(xué)。以齒輪機床為例,，唯有將機械的齒輪嚙合原理,，與微分幾何——這是南開大學(xué)丘成桐等數(shù)學(xué)家的天下——相互交融才能成就一方天地。造就各種齒輪稀奇古怪的鋼齒銅牙,，需要材料,、刀具、整機組件,，最后則還要靠數(shù)學(xué)家的方程式作為支撐,。而這背后的產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展規(guī)律，很難是普通管理者或者技術(shù)門外漢所能體察得到的,。沒有對技術(shù)的偏執(zhí)狂,，沒有一顆懂得機床的“敬畏心”，高端機床是不太可能發(fā)展起來的,。

在國內(nèi),，無論是昔日的秦川齒輪機布局，還是沈機的數(shù)控系統(tǒng)和激光器,，如果不能容忍它們巨虧幾年,，不能看到長遠(yuǎn)技術(shù)儲備的所帶來的巨大價值，而是換成了盈利至上的小算盤,，那么高端機床就很難勝出,。而機床產(chǎn)業(yè)界，只能是又多了一些溫潤發(fā)亮的良家碧玉而已,。這是高端機床發(fā)展的悲哀,。在落后漫長的追趕者路上，沒有技術(shù)賭徒,，就沒有高端機床,。中國民營企業(yè)這幾年反而在高端機床有所發(fā)展，某種原因也是它容忍了技術(shù)賭注的冒險精神,。

而在大洋彼岸,，美國機床很難再回歸昔日高度，盡管這仍然是一個高度依靠機械精度和電控軟、深度依賴工藝,、底層依靠數(shù)學(xué)的頂級產(chǎn)品,，但美國的數(shù)學(xué)家們、制造工廠都既無興趣也無心力去支撐,。那里,，已經(jīng)是整個生態(tài)的坍塌，而非單純機床產(chǎn)業(yè)的失落,。

美國機床,，回不去了。

毛主

o普通機床呢

鈑金準(zhǔn)專家

這才是全球視野的好文

henry007

機床是工業(yè)的基礎(chǔ)（制造機器的機器）,，貌似只要帶上“基礎(chǔ)”2個字,，中國都不好搞

happilly

機床的特點在于沒法大批量，周期長,，重研發(fā)

黃海是我

要不要臉呀,，美國天上飛的，海里游的,，地上跑的都是中國生產(chǎn)的嗎,？還是全是手扣出來的。有沒有實踐經(jīng)驗,，你拆開任何數(shù)控系統(tǒng)，哪家能少了美國的芯片,，還有驅(qū)動器DSP芯片,，哪家不是美國的，當(dāng)然也有國產(chǎn),，多用在雜牌驅(qū)動器上,，還提沈陽，我呸,，老子用過沈陽N多數(shù)控,，就他那買歐洲配件組裝的垃圾也配叫數(shù)控系統(tǒng) ，打眼一看,，就一西門子低配版,，主軸驅(qū)動和電機居然還用的北超的，
還美國機床衰弱,，有沒有腦子,，國內(nèi)的機床廠你看看線軌，絲桿，刀庫,，刀塔,，數(shù)控系統(tǒng)都 是誰在市場上大量使用

韓寒11

美國機床回不去了,，但是軟件，半導(dǎo)體方面還是領(lǐng)先世界的

未來第一站

感覺老美確實無心搞這個,，只要能保全美元霸權(quán)就行,。

無敵小蔣

前路漫漫

qihaibing

期待崛起超越