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對于很多人來說，2022年,，是充滿不確定性的一年,。無論是瞬息萬變的環(huán)境與形勢，還是工作和家庭的跌宕起伏,，都讓人感到沉痛,，以致于渴望急速翻篇。
2023年,，經(jīng)濟(jì)會(huì)以什么樣的方式復(fù)蘇,？各行各業(yè)會(huì)有哪些新的變化、新的發(fā)展,？活下來的企業(yè),，如何活得更好？普通人的機(jī)會(huì)在哪里,？
01 報(bào)復(fù)性消費(fèi)會(huì)不會(huì)到來,？
從2023年元旦開始，人們就開始迫不及待地奔向遠(yuǎn)方,，三亞海灘人潮洶涌,。
到了春節(jié)，這股熱潮持續(xù)蔓延,。根據(jù)多家旅游平臺(tái)發(fā)布的春節(jié)大數(shù)據(jù)：“春節(jié)去哪”熱度暴漲,，“海島”“溫泉”“民宿”成為春節(jié)假期熱度最高的三大關(guān)鍵詞，旅游市場火熱升溫,。
國內(nèi)游回暖的同時(shí),，跨境游也在寒冬中積勢蓄能。12月26日,，“乙類乙管”方案發(fā)布后,，旅行平臺(tái)上的出境游搜索量瞬間暴漲。
而據(jù)國家移民管理局分析評估,，預(yù)計(jì)2023年春節(jié)假期全國口岸出入境人數(shù)日均將達(dá)到60萬人次,，較去年同期增長約2倍，是2019年同期的32.7%,。
壓抑了三年的旅游需求,，終于要開始噴發(fā)了,？
關(guān)于這個(gè)問題要一分為二來看待,。2023年,，消費(fèi)的反彈勢必到來，但“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”的可能不及預(yù)期,。
這背后有一組數(shù)據(jù)耐人尋味：截至11月末,，全國的住戶存款達(dá)到了118.5萬億元。相當(dāng)于近1年的時(shí)間,，居民存款余額增長約17萬億,，出現(xiàn)了史無前例的暴增。而2019-2021年的居民存款余額增量都只有10萬億左右,，再往前則普遍低于5萬億,。
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（數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行）
也就是說，現(xiàn)在銀行里躺著中國老百姓118萬億的巨額儲(chǔ)蓄,，這是一個(gè)天文數(shù)字,。
然而，與之相對的是,，貸款數(shù)據(jù)卻持續(xù)下滑,，跟往年相比，去年1-11月份的新增貸款幾乎腰斬,。
存款對應(yīng)的是儲(chǔ)蓄意愿,，貸款則主要反映購房購車的需求。這說明,，在過去的一年中,，民眾手里有“糧”，但消費(fèi)卻更加理性和謹(jǐn)慎,，消費(fèi)主張由“什么引起我關(guān)注我就買什么”向“我需要什么就買什么”轉(zhuǎn)變,。
2023年，如何刺激居民消費(fèi)成為的一道關(guān)鍵命題,。
但需要清醒的認(rèn)識(shí)到,，民眾的消費(fèi)意愿更多的是建立在對未來的預(yù)期之上——就業(yè)市場是否明朗，工資能否上漲,，國民經(jīng)濟(jì)是否平穩(wěn)增長,，“黑天鵝”、“灰犀�,！笔录欠襁�會(huì)暴發(fā),？
換句話說，只有民眾對未來感到樂觀才有可能激發(fā)強(qiáng)大的消費(fèi)欲望,。而預(yù)期恰恰是當(dāng)下最稀缺的東西,。
麥肯錫最新發(fā)布的《2023年麥肯錫中國消費(fèi)者報(bào)告》顯示,，中國消費(fèi)市場呈現(xiàn)出“選擇更明智，消費(fèi)未降級”的消費(fèi)趨勢,，消費(fèi)者們并沒有在選擇品牌和產(chǎn)品時(shí)妥協(xié),，而是更加謹(jǐn)慎的進(jìn)行權(quán)衡，更積極地尋找折扣和促銷,。
說白了,，2023年還是利好“拼多多”們的一年。
具體而言,，食品飲料等剛需消費(fèi)品的品類大盤將會(huì)保持穩(wěn)定,，但很難出現(xiàn)行業(yè)性的高速增長；而受到疫情限制的消費(fèi)領(lǐng)域,，像餐飲,、影院、旅游等行業(yè)將擁有相對較大的回升和反彈空間,；反之耐用消費(fèi)品,、升級替換類消費(fèi)恢復(fù)會(huì)較為緩慢。
從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,，根據(jù)其他國家的經(jīng)驗(yàn),，預(yù)計(jì)2023年第一季度依然相對低位運(yùn)行，第二季度后將出現(xiàn)溫和的反彈和復(fù)蘇,。
總的來說,，溫和回暖是2023年的主基調(diào)，但“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”出現(xiàn)的可能性不大,。
02
互聯(lián)網(wǎng)觸底反彈
2022年,，對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，也是無比沉痛的一年,。
市值縮水近半,、業(yè)務(wù)線被砍、營收凈利雙雙下滑,、降本增效成為年度核心主題……就連騰訊都危機(jī)感拉滿,，在2022年底召開的線上內(nèi)部員工大會(huì)上，大會(huì)主題直接定為“降本增效”,，并且與往年內(nèi)部大會(huì)講話以鼓勵(lì)為主的溫和風(fēng)格不同,，馬化騰的講話多了幾分銳利。
互聯(lián)網(wǎng)一夜入冬,！
然而,，跨進(jìn)2023年，畫風(fēng)卻突然一轉(zhuǎn),。有大佬在平臺(tái)分享“2023年行業(yè)預(yù)測”,，其中第一條就是,，明年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全面回暖，大企業(yè)重啟招聘,，利潤,，薪水都會(huì)大幅度增加。
這一預(yù)測是否精準(zhǔn)難以判斷,，但有幾個(gè)積極信號(hào)的確值得關(guān)注,！
首先,，2022年12月15日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,，要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平,，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展,、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手,。
其中有兩個(gè)詞頗有深意,，一個(gè)是“實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管”，一個(gè)是“支持”,，前者意味著未來監(jiān)管將告別雷霆萬鈞的非常手段,，變成細(xì)水長流的常態(tài)化舉措，后者則亮明了國家的態(tài)度,。
這對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說是一大利好消息,。
要知道，2021年還是一個(gè)“防止資本野蠻生長”的反壟斷時(shí)期,，再加上美國對出海中概股的層層嚴(yán)查,，平臺(tái)企業(yè)告別高歌猛進(jìn)。
如今隨著政策的表態(tài),，對平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管翻開了全新一頁,。而僅一天之后，又一重磅利好接踵而至,。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月15日上午,，美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)發(fā)布報(bào)告，宣稱歷史首次完成對中概股底稿審查,，撤銷了2021年的決定,。
這意味著中概公司集體從美股退市風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步減輕，甚至解除,。
從業(yè)務(wù)增長曲線來看,，雖然隨著網(wǎng)民數(shù)量見頂，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背靠人口紅利,、依托模式創(chuàng)新,，就可以在藍(lán)海里快意淘金的年代一去不復(fù)返了,，但互聯(lián)網(wǎng)依然有未來。
這個(gè)未來可以立足數(shù)字經(jīng)濟(jì),。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)日益成為我國經(jīng)濟(jì)增長的主要引擎,。自“十三五”以來，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大,，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)不斷增強(qiáng),。
2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬億元,，占GDP的比重達(dá)到38.6%,；2021年達(dá)到45.5萬億元，占GDP比重提升至39.8%,。
而當(dāng)下,，互聯(lián)網(wǎng)仍然是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要的企業(yè)組織形式,。 對企業(yè)來說,，這就意味著巨大的機(jī)遇。
另外一方面,，互聯(lián)網(wǎng)作為吸納就業(yè)人口大戶,，在穩(wěn)定就業(yè)市場方面扮演著重要的角色。2023年,，要想恢復(fù)民眾的信心,，穩(wěn)定就業(yè)是極其關(guān)鍵的一環(huán)。要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸納就業(yè)人口的作用,，就必須進(jìn)一步激發(fā)行業(yè)活力,。
2023年，將會(huì)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)施展拳腳的一年,。
03 教培迎來新的轉(zhuǎn)機(jī) 2021年“雙減”政策落地,，教培行業(yè)迎來地震，相關(guān)企業(yè)紛紛被迫轉(zhuǎn)型,。
新東方絕處逢生,，通過“東方甄選”直播帶貨，上演了一場大逆轉(zhuǎn),，股價(jià)年內(nèi)增長800%,。但剩下的大多數(shù)教培企業(yè)依然在轉(zhuǎn)型與求變中掙扎。
不過,，2023年,，教培行業(yè)可能會(huì)迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。
2022年底，頂層設(shè)計(jì)文件《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》重磅出爐,，其中重提了“支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展”,。
文件說道：完善職業(yè)技術(shù)教育和培訓(xùn)體系，增強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性,。鼓勵(lì)社會(huì)力量提供多樣化教育服務(wù),，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，全面規(guī)范校外教育培訓(xùn)行為……
有人認(rèn)為這是在給課外培訓(xùn)松綁,。其實(shí),，這是給教育培訓(xùn)指明了方向。
細(xì)細(xì)琢磨文件的表述：對于“多樣化教育服務(wù)”是“鼓勵(lì)”,，對于“民辦教育發(fā)展”是“支持和規(guī)范”,，而對于那些可能涉及學(xué)校、學(xué)生的“校外教育培訓(xùn)”,，需要的是“全面規(guī)范”,。
換句話說，以規(guī)范為主的大方向不會(huì)改變,，特別是義務(wù)教育階段的監(jiān)管不會(huì)動(dòng)搖。
但同時(shí),，“多樣化教育服務(wù)”以及“民辦教育發(fā)展”將迎來機(jī)遇,，尤其是民辦教育細(xì)分領(lǐng)域的職業(yè)教育依舊以政策利好為主。
而且國家鼓勵(lì)社會(huì)資本辦職業(yè)教育,，鼓勵(lì)上市公司,、行業(yè)龍頭主導(dǎo)建立全國性、行業(yè)性職教集團(tuán),，鼓勵(lì)產(chǎn)教融合,、校企合作的辦學(xué)模式，民辦學(xué)校在職業(yè)教育賽道將煥發(fā)新生,。
有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),，由民辦中職、大專,、職業(yè)本科組成的民辦學(xué)歷職業(yè)教育市場規(guī)模到2031年有望增長至6600億元,，未來十年有3倍增長空間。
至于“多樣化教育服務(wù)”,，素質(zhì)教育可能成為重點(diǎn)發(fā)力方向,。K12教培中，2023年有望成為素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型大發(fā)展元年,。
大力發(fā)展素質(zhì)教育和職業(yè)教育,，為寒冬中的教培行業(yè)開啟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新契機(jī)。
04 新能源汽車遭遇“變數(shù)” 新能源汽車是當(dāng)下增長最快的行業(yè)。
自2015年以來,，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年排名世界第一,。2021年創(chuàng)歷史新高，達(dá)到352萬輛,，增長1.6倍,；2022年預(yù)計(jì)銷量670萬輛，再次翻倍,。
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要知道,，在2022年所有社會(huì)消費(fèi)品中，除了剛需產(chǎn)品外,，民眾減少了一切非必要品的開支,，像餐飲、服裝,、化妝品,、金銀珠寶、煙酒等均出現(xiàn)負(fù)增長,，但新能源汽車卻成為一種在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)逆勢上漲的奇觀,。
這就是趨勢的力量。
而且,，中國新能源汽車在全球市場正實(shí)現(xiàn)“換道超越”,。
2022年全球每賣出10輛新能源汽車中，中國的新能源汽車占到了6輛,；出口方面,，去年前11個(gè)月，我國的新能源汽車出口同比增長了一倍,。在歐洲,，每十臺(tái)新能源汽車中就有一臺(tái)來自中國。
在燃油車時(shí)代,，這是想都不敢想象的,。
進(jìn)入2023年，新能源車行業(yè)最大變數(shù)可能來自“國補(bǔ)”退場,。
2023年1月1日,，新能源汽車國家補(bǔ)貼正式宣布結(jié)束，這標(biāo)志著延續(xù)了13年的新能源汽車國家補(bǔ)貼落幕,。
在過去上十年時(shí)間里,，補(bǔ)貼是新能源汽車發(fā)展不可或缺的政策紅利。雖然“國補(bǔ)”退場后,，車企會(huì)經(jīng)歷陣痛期,，但也會(huì)成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),，從“政策導(dǎo)向”徹底轉(zhuǎn)到“市場導(dǎo)向”。而且,，市場會(huì)加速洗牌,，企業(yè)比拼真正實(shí)力的時(shí)刻到來。
不過,，由此引發(fā)的另一大不確定性成為一把懸在車企頭頂?shù)睦麆Α皣a(bǔ)”退場后,，消費(fèi)者購買新能源車的熱情是否會(huì)消退？
先說整體趨勢,，2023年新能源汽車市場仍將保持較高速增長,。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)：預(yù)計(jì)2023年新能源汽車銷量將達(dá)到900萬輛，同比增幅在35%,。
另外,，根據(jù)新興產(chǎn)業(yè)成長的“S型曲線”理論，消費(fèi)品滲透率從0到10%可能需要10年,、20年,，但市場滲透率超過20%，被認(rèn)為是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn),，意味著新能源汽車市場將迎來爆發(fā)式增長,，沿著這條曲線最終行業(yè)滲透率將達(dá)到70%以上。
如今,，我國新能源汽車市場滲透率已經(jīng)突破30%,，即中國每賣出10輛乘用車的時(shí)候，新能源汽車占到了3輛,。這表明，在新能源汽車方面,，中國消費(fèi)者建立了相對穩(wěn)定的消費(fèi)習(xí)慣,。
“國補(bǔ)”落幕可能會(huì)給新能源汽車帶來一定的影響，但市場穩(wěn)中向好的基本面不會(huì)改變,。
05 大健康產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā) 從國家兜底到每個(gè)人是健康的第一責(zé)任人,，疫情后時(shí)代真正到來，健康需求前所未有的旺盛,。
“全民拼免疫”時(shí)代,，大健康產(chǎn)業(yè)或噴薄發(fā)力。
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2022年年底,，就在大家都在瘋狂搶購布洛芬,、對乙酰氨基酚等退燒藥品時(shí)，還有一大批人正在囤保健品,。
去年12月以來,，“抗陽”需求一度引發(fā)維生素、益生菌等產(chǎn)品熱賣，接下來的“陽康”階段,，“恢復(fù)體力,、增強(qiáng)抵抗力”成為主流訴求，再疊加備年貨購物需求進(jìn)入高峰,，保健品消費(fèi)升溫,。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2016-2021年中國保健食品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2021年市場規(guī)模為2167.65億元,，同比增長7.39%,。
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而且，中國年輕一代消費(fèi)者對進(jìn)口/功能性保健產(chǎn)品的需求顯著增加,。這種增長是由于人們越來越意識(shí)到服用補(bǔ)充劑以維持營養(yǎng)平衡,、免疫力、消化系統(tǒng),、頭發(fā)和皮膚的好處,，以及對促進(jìn)睡眠和注意力等功能的支持作用。
2023年,，由于感染風(fēng)險(xiǎn)的不確定,，可能會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)保健品行業(yè)升溫。
此外,，大健康領(lǐng)域還值得關(guān)注的是養(yǎng)老服務(wù),。
去年一整年，養(yǎng)老領(lǐng)域迎來密集的政策利好,。尤其是年底的兩份重磅文件,，將養(yǎng)老行業(yè)推向高潮。
年底的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》提出,，要積極發(fā)展服務(wù)消費(fèi),，增加養(yǎng)老育幼服務(wù)消費(fèi)。適應(yīng)人口老齡化進(jìn)程,，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,，加快健全居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系,。
接下來的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,，要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。增強(qiáng)消費(fèi)能力,，改善消費(fèi)條件,，創(chuàng)新消費(fèi)場景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入,，支持住房改善,、新能源汽車,、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)。
將養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃成擴(kuò)內(nèi)需重要場景,，并將其提升到和房地產(chǎn),、新能源汽車同樣的高度，足見其重要性,。 目前我國正步入中度老齡化社會(huì),，預(yù)計(jì)到2035年，將會(huì)進(jìn)入重度老齡化階段,。積極應(yīng)對老齡化,，大力發(fā)展普惠式養(yǎng)老服務(wù)，成為一條基本國策,，是國家戰(zhàn)略,，也是確定的市場。
“國家隊(duì)”的積極入場,，充分印證了這一點(diǎn),。去年以來，北京康養(yǎng)集團(tuán),、上�,？叼B(yǎng)集團(tuán)、蘇州康養(yǎng)集團(tuán),、大連康養(yǎng)集團(tuán)等“國字頭”隊(duì)伍陸續(xù)入場養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),。
2023年，圍繞養(yǎng)老行業(yè)布局可能會(huì)有意想不到的驚喜,。
總的來看,，消費(fèi)領(lǐng)域（餐飲、文娛,、旅游,、影院）、互聯(lián)網(wǎng),、教培（職業(yè)教育、素質(zhì)教育）,、新能源汽車,、大健康（保健品、養(yǎng)老行業(yè)）等行業(yè)存在著大小不一的發(fā)展機(jī)遇,，審時(shí)度勢,、精準(zhǔn)踩中風(fēng)口，企業(yè)才能逆風(fēng)翻盤,。
前瞻網(wǎng) | 
發(fā)表于 2023-2-1 09:38:03
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