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對于很多人來說，2022年,，是充滿不確定性的一年,。無論是瞬息萬變的環(huán)境與形勢，還是工作和家庭的跌宕起伏,，都讓人感到沉痛,，以致于渴望急速翻篇。
2023年,，經(jīng)濟會以什么樣的方式復蘇,？各行各業(yè)會有哪些新的變化、新的發(fā)展,？活下來的企業(yè),，如何活得更好？普通人的機會在哪里,？
01 報復性消費會不會到來,？
從2023年元旦開始，人們就開始迫不及待地奔向遠方,，三亞海灘人潮洶涌,。
到了春節(jié),，這股熱潮持續(xù)蔓延,。根據(jù)多家旅游平臺發(fā)布的春節(jié)大數(shù)據(jù)：“春節(jié)去哪”熱度暴漲，“海島”“溫泉”“民宿”成為春節(jié)假期熱度最高的三大關(guān)鍵詞，旅游市場火熱升溫,。
國內(nèi)游回暖的同時,，跨境游也在寒冬中積勢蓄能。12月26日,，“乙類乙管”方案發(fā)布后,，旅行平臺上的出境游搜索量瞬間暴漲。
而據(jù)國家移民管理局分析評估,，預計2023年春節(jié)假期全國口岸出入境人數(shù)日均將達到60萬人次,，較去年同期增長約2倍，是2019年同期的32.7%,。
壓抑了三年的旅游需求,，終于要開始噴發(fā)了？
關(guān)于這個問題要一分為二來看待,。2023年,，消費的反彈勢必到來，但“報復性消費”的可能不及預期,。
這背后有一組數(shù)據(jù)耐人尋味：截至11月末,，全國的住戶存款達到了118.5萬億元。相當于近1年的時間,，居民存款余額增長約17萬億,，出現(xiàn)了史無前例的暴增。而2019-2021年的居民存款余額增量都只有10萬億左右,，再往前則普遍低于5萬億,。
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（數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行）
也就是說，現(xiàn)在銀行里躺著中國老百姓118萬億的巨額儲蓄,，這是一個天文數(shù)字,。
然而，與之相對的是,，貸款數(shù)據(jù)卻持續(xù)下滑,，跟往年相比，去年1-11月份的新增貸款幾乎腰斬,。
存款對應(yīng)的是儲蓄意愿,，貸款則主要反映購房購車的需求。這說明,，在過去的一年中,，民眾手里有“糧”，但消費卻更加理性和謹慎,，消費主張由“什么引起我關(guān)注我就買什么”向“我需要什么就買什么”轉(zhuǎn)變,。
2023年,，如何刺激居民消費成為的一道關(guān)鍵命題。
但需要清醒的認識到,，民眾的消費意愿更多的是建立在對未來的預期之上——就業(yè)市場是否明朗,，工資能否上漲，國民經(jīng)濟是否平穩(wěn)增長,，“黑天鵝”,、“灰犀牛”事件是否還會暴發(fā),？
換句話說,，只有民眾對未來感到樂觀才有可能激發(fā)強大的消費欲望。而預期恰恰是當下最稀缺的東西,。
麥肯錫最新發(fā)布的《2023年麥肯錫中國消費者報告》顯示,，中國消費市場呈現(xiàn)出“選擇更明智，消費未降級”的消費趨勢,，消費者們并沒有在選擇品牌和產(chǎn)品時妥協(xié),，而是更加謹慎的進行權(quán)衡，更積極地尋找折扣和促銷,。
說白了,，2023年還是利好“拼多多”們的一年。
具體而言,，食品飲料等剛需消費品的品類大盤將會保持穩(wěn)定,，但很難出現(xiàn)行業(yè)性的高速增長；而受到疫情限制的消費領(lǐng)域,，像餐飲,、影院、旅游等行業(yè)將擁有相對較大的回升和反彈空間,；反之耐用消費品,、升級替換類消費恢復會較為緩慢。
從時間節(jié)點來看,，根據(jù)其他國家的經(jīng)驗,，預計2023年第一季度依然相對低位運行，第二季度后將出現(xiàn)溫和的反彈和復蘇,。
總的來說,，溫和回暖是2023年的主基調(diào)，但“報復性消費”出現(xiàn)的可能性不大,。
02
互聯(lián)網(wǎng)觸底反彈
2022年,，對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，也是無比沉痛的一年,。
市值縮水近半,、業(yè)務(wù)線被砍,、營收凈利雙雙下滑、降本增效成為年度核心主題……就連騰訊都危機感拉滿,，在2022年底召開的線上內(nèi)部員工大會上，大會主題直接定為“降本增效”,，并且與往年內(nèi)部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同,，馬化騰的講話多了幾分銳利。
互聯(lián)網(wǎng)一夜入冬,！
然而,，跨進2023年，畫風卻突然一轉(zhuǎn),。有大佬在平臺分享“2023年行業(yè)預測”,，其中第一條就是，明年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全面回暖,，大企業(yè)重啟招聘,，利潤，薪水都會大幅度增加,。
這一預測是否精準難以判斷,，但有幾個積極信號的確值得關(guān)注！
首先,，2022年12月15日召開的中央經(jīng)濟工作會議指出,，要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平,，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展,、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手,。
其中有兩個詞頗有深意,，一個是“實施常態(tài)化監(jiān)管”，一個是“支持”,，前者意味著未來監(jiān)管將告別雷霆萬鈞的非常手段,，變成細水長流的常態(tài)化舉措,，后者則亮明了國家的態(tài)度。
這對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說是一大利好消息。
要知道,，2021年還是一個“防止資本野蠻生長”的反壟斷時期，再加上美國對出海中概股的層層嚴查,，平臺企業(yè)告別高歌猛進,。
如今隨著政策的表態(tài)，對平臺經(jīng)濟的監(jiān)管翻開了全新一頁,。而僅一天之后,，又一重磅利好接踵而至,。
當?shù)貢r間12月15日上午，美國公眾公司會計監(jiān)督委員會(PCAOB)發(fā)布報告,，宣稱歷史首次完成對中概股底稿審查,，撤銷了2021年的決定。
這意味著中概公司集體從美股退市風險進一步減輕,，甚至解除,。
從業(yè)務(wù)增長曲線來看，雖然隨著網(wǎng)民數(shù)量見頂,，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背靠人口紅利,、依托模式創(chuàng)新，就可以在藍海里快意淘金的年代一去不復返了,，但互聯(lián)網(wǎng)依然有未來,。
這個未來可以立足數(shù)字經(jīng)濟。
數(shù)字經(jīng)濟日益成為我國經(jīng)濟增長的主要引擎,。自“十三五”以來,，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大，對經(jīng)濟增長的貢獻不斷增強,。
2020年,，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到39.2萬億元，占GDP的比重達到38.6%,；2021年達到45.5萬億元,，占GDP比重提升至39.8%。
而當下,，互聯(lián)網(wǎng)仍然是數(shù)字經(jīng)濟的主導力量,，互聯(lián)網(wǎng)平臺也成為數(shù)字經(jīng)濟重要的企業(yè)組織形式。 對企業(yè)來說,，這就意味著巨大的機遇,。
另外一方面，互聯(lián)網(wǎng)作為吸納就業(yè)人口大戶,，在穩(wěn)定就業(yè)市場方面扮演著重要的角色,。2023年，要想恢復民眾的信心,，穩(wěn)定就業(yè)是極其關(guān)鍵的一環(huán),。要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸納就業(yè)人口的作用，就必須進一步激發(fā)行業(yè)活力,。
2023年,，將會是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)施展拳腳的一年。
03 教培迎來新的轉(zhuǎn)機 2021年“雙減”政策落地，教培行業(yè)迎來地震,，相關(guān)企業(yè)紛紛被迫轉(zhuǎn)型,。
新東方絕處逢生，通過“東方甄選”直播帶貨,，上演了一場大逆轉(zhuǎn),，股價年內(nèi)增長800%。但剩下的大多數(shù)教培企業(yè)依然在轉(zhuǎn)型與求變中掙扎,。
不過,，2023年，教培行業(yè)可能會迎來新的轉(zhuǎn)機,。
2022年底，頂層設(shè)計文件《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》重磅出爐,，其中重提了“支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展”,。
文件說道：完善職業(yè)技術(shù)教育和培訓體系，增強職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性,。鼓勵社會力量提供多樣化教育服務(wù),，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，全面規(guī)范校外教育培訓行為……
有人認為這是在給課外培訓松綁,。其實,，這是給教育培訓指明了方向。
細細琢磨文件的表述：對于“多樣化教育服務(wù)”是“鼓勵”,，對于“民辦教育發(fā)展”是“支持和規(guī)范”,，而對于那些可能涉及學校、學生的“校外教育培訓”,，需要的是“全面規(guī)范”,。
換句話說，以規(guī)范為主的大方向不會改變,，特別是義務(wù)教育階段的監(jiān)管不會動搖,。
但同時，“多樣化教育服務(wù)”以及“民辦教育發(fā)展”將迎來機遇,，尤其是民辦教育細分領(lǐng)域的職業(yè)教育依舊以政策利好為主,。
而且國家鼓勵社會資本辦職業(yè)教育，鼓勵上市公司,、行業(yè)龍頭主導建立全國性,、行業(yè)性職教集團，鼓勵產(chǎn)教融合,、校企合作的辦學模式,，民辦學校在職業(yè)教育賽道將煥發(fā)新生。
有研究機構(gòu)預計,，由民辦中職,、大專,、職業(yè)本科組成的民辦學歷職業(yè)教育市場規(guī)模到2031年有望增長至6600億元，未來十年有3倍增長空間,。
至于“多樣化教育服務(wù)”,，素質(zhì)教育可能成為重點發(fā)力方向。K12教培中,，2023年有望成為素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型大發(fā)展元年,。
大力發(fā)展素質(zhì)教育和職業(yè)教育，為寒冬中的教培行業(yè)開啟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新契機,。
04 新能源汽車遭遇“變數(shù)” 新能源汽車是當下增長最快的行業(yè),。
自2015年以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年排名世界第一,。2021年創(chuàng)歷史新高,，達到352萬輛，增長1.6倍,；2022年預計銷量670萬輛,，再次翻倍。
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要知道,，在2022年所有社會消費品中,，除了剛需產(chǎn)品外，民眾減少了一切非必要品的開支,，像餐飲,、服裝、化妝品,、金銀珠寶,、煙酒等均出現(xiàn)負增長，但新能源汽車卻成為一種在經(jīng)濟波動時逆勢上漲的奇觀,。
這就是趨勢的力量,。
而且，中國新能源汽車在全球市場正實現(xiàn)“換道超越”,。
2022年全球每賣出10輛新能源汽車中,，中國的新能源汽車占到了6輛；出口方面,，去年前11個月,，我國的新能源汽車出口同比增長了一倍。在歐洲,，每十臺新能源汽車中就有一臺來自中國,。
在燃油車時代，這是想都不敢想象的。
進入2023年,，新能源車行業(yè)最大變數(shù)可能來自“國補”退場,。
2023年1月1日，新能源汽車國家補貼正式宣布結(jié)束,，這標志著延續(xù)了13年的新能源汽車國家補貼落幕,。
在過去上十年時間里，補貼是新能源汽車發(fā)展不可或缺的政策紅利,。雖然“國補”退場后,，車企會經(jīng)歷陣痛期，但也會成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中重要轉(zhuǎn)折點,，從“政策導向”徹底轉(zhuǎn)到“市場導向”,。而且，市場會加速洗牌,，企業(yè)比拼真正實力的時刻到來,。
不過，由此引發(fā)的另一大不確定性成為一把懸在車企頭頂?shù)睦麆Α皣a”退場后,，消費者購買新能源車的熱情是否會消退,？
先說整體趨勢,，2023年新能源汽車市場仍將保持較高速增長,。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)：預計2023年新能源汽車銷量將達到900萬輛，同比增幅在35%,。
另外,，根據(jù)新興產(chǎn)業(yè)成長的“S型曲線”理論，消費品滲透率從0到10%可能需要10年,、20年,，但市場滲透率超過20%，被認為是一個行業(yè)發(fā)展的拐點,，意味著新能源汽車市場將迎來爆發(fā)式增長,，沿著這條曲線最終行業(yè)滲透率將達到70%以上。
如今,，我國新能源汽車市場滲透率已經(jīng)突破30%,，即中國每賣出10輛乘用車的時候，新能源汽車占到了3輛,。這表明,，在新能源汽車方面，中國消費者建立了相對穩(wěn)定的消費習慣,。
“國補”落幕可能會給新能源汽車帶來一定的影響,，但市場穩(wěn)中向好的基本面不會改變。
05 大健康產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā) 從國家兜底到每個人是健康的第一責任人，疫情后時代真正到來,，健康需求前所未有的旺盛,。
“全民拼免疫”時代，大健康產(chǎn)業(yè)或噴薄發(fā)力,。
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2022年年底,，就在大家都在瘋狂搶購布洛芬、對乙酰氨基酚等退燒藥品時,，還有一大批人正在囤保健品,。
去年12月以來，“抗陽”需求一度引發(fā)維生素,、益生菌等產(chǎn)品熱賣,，接下來的“陽康”階段，“恢復體力,、增強抵抗力”成為主流訴求,，再疊加備年貨購物需求進入高峰，保健品消費升溫,。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2016-2021年中國保健食品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,，2021年市場規(guī)模為2167.65億元，同比增長7.39%,。
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而且,，中國年輕一代消費者對進口/功能性保健產(chǎn)品的需求顯著增加。這種增長是由于人們越來越意識到服用補充劑以維持營養(yǎng)平衡,、免疫力,、消化系統(tǒng)、頭發(fā)和皮膚的好處,，以及對促進睡眠和注意力等功能的支持作用,。
2023年，由于感染風險的不確定,，可能會進一步推動保健品行業(yè)升溫,。
此外，大健康領(lǐng)域還值得關(guān)注的是養(yǎng)老服務(wù),。
去年一整年,，養(yǎng)老領(lǐng)域迎來密集的政策利好。尤其是年底的兩份重磅文件,，將養(yǎng)老行業(yè)推向高潮,。
年底的《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》提出，要積極發(fā)展服務(wù)消費,，增加養(yǎng)老育幼服務(wù)消費,。適應(yīng)人口老齡化進程,，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快健全居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào),、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系,。
接下來的中央經(jīng)濟工作會議指出，要把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置,。增強消費能力,，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景,。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入,，支持住房改善、新能源汽車,、養(yǎng)老服務(wù)等消費,。
將養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃成擴內(nèi)需重要場景，并將其提升到和房地產(chǎn),、新能源汽車同樣的高度,，足見其重要性。 目前我國正步入中度老齡化社會,，預計到2035年,，將會進入重度老齡化階段。積極應(yīng)對老齡化,，大力發(fā)展普惠式養(yǎng)老服務(wù),，成為一條基本國策，是國家戰(zhàn)略,，也是確定的市場,。
“國家隊”的積極入場,，充分印證了這一點,。去年以來，北京康養(yǎng)集團,、上�,？叼B(yǎng)集團、蘇州康養(yǎng)集團,、大連康養(yǎng)集團等“國字頭”隊伍陸續(xù)入場養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),。
2023年，圍繞養(yǎng)老行業(yè)布局可能會有意想不到的驚喜,。
總的來看,，消費領(lǐng)域（餐飲、文娛,、旅游,、影院）,、互聯(lián)網(wǎng)、教培（職業(yè)教育,、素質(zhì)教育）,、新能源汽車、大健康（保健品,、養(yǎng)老行業(yè)）等行業(yè)存在著大小不一的發(fā)展機遇,，審時度勢、精準踩中風口,，企業(yè)才能逆風翻盤,。
前瞻網(wǎng) | 
發(fā)表于 2023-2-1 09:38:03
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