中國機床行業(yè)市場深度分析

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一、機床行業(yè)發(fā)展概況

1,、概念及地位

機床又被稱為“工業(yè)母機”,，是用于制造機器的機器,。由于機器設備都是需要通過機床對金屬或其他材料的坯料進行加工制造出來的，因而機床又被稱為“工業(yè)母機”,，是一個國家所有制造的精度,、效率、品質的總起點,。

2,、分類

機床種類繁多，按材料成形方式分,，機床主要可以分為金屬切削機床,、金屬成形機床、鑄造機械,、木工機械,、機床附件,、工量具及量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械八個子行業(yè),。其中,，金屬切削機床是使用最廣泛、數量最多的機床類別,。一般而言,，狹義上的機床便是指金屬切削機床。金屬切削機床是指用切削,、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件,，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機床,；按機床控制系統(tǒng)分類,，機床主要可以分為傳統(tǒng)機床及數控精密機床兩類。

機床分類

資料來源：公開資料整理

3,、發(fā)展歷程

1952年,，第一機械工業(yè)部改造和新建了十八個機床廠，俗稱“十八羅漢”,，曾在中國工業(yè)發(fā)展過程中經起到舉足輕重的作用,。然而在計劃經濟的背景下，相對單一的結構和僵化的管理模式使得地方機床國企無法適應快速變化的市場需求,，從而導致目前除了濟南二機床,，18羅漢多數被合并、收購或重組,，說明已有的機床體系已經走到盡頭,，需要重構一套全新的體系。

國內機床行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二,、機床行業(yè)產業(yè)鏈

1,、產業(yè)鏈示意圖

機床產業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎材料和零部件生產商,、中游機床制造商和下游終端用戶,。上游基礎材料和零部件生產商主要為機床制造商提供結構件（鑄鐵、鋼件等）,、傳動系統(tǒng)（導軌,、絲杠、主軸等）,、數控系統(tǒng)等組成,，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子,、海德漢,、三菱等,；中游是機床制造商，負責向終端用戶提供滿足其要求的各種機床或成套的集成產品,；下游主要是汽車,、消費電子、航天航空,、船舶,、工程機械等領域。

機床行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：公開資料整理

2,、成本

在機床生產過程中,，原材料成本占比最高，為73.9%,，其次是人工,、折舊與其他制造費用，分別占比11.9%,、7.9%和6.4%,。通常具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，在進行原材料采購時能夠享受到和采購規(guī)模對應的折扣優(yōu)惠,，能有效增加公司毛利率,。

機床行業(yè)成本構成情況

資料來源：公開資料整理

3、下游應用

機床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機,，下游行業(yè)廣泛。下游應用包括汽車,、航空航天,、模具、工程機械等多個行業(yè),。

機床下游應用占比情況

資料來源：公開資料整理

三,、全球機床行業(yè)發(fā)展現狀

1、產值

根據VDW（德國機床制造商協(xié)會）數據,，2013-2021年,，全球機床產值呈現出波動變化走勢，得益于疫情后全球經濟的復蘇,，2021年全球機床產值約為5120億元,，同比增長20%。

2013-2021年全球機床產值及增長情況

注：以2021年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣,。

資料來源：VDW,，華經產業(yè)研究院整理

2、生產及消費區(qū)域分布

中國是全球機床生產和消費最大市場,。2021年全球機床行業(yè)產值約為5120億元,，其中我國產值為1573.9億元,，占據30.75%的份額，位居首位,；其次是德國,、日本，市場份額分別為12.69%,、12.55%,。

2021年全球機床主要生產國家

資料來源：VDW，華經產業(yè)研究院整理

從機床需求市場來看,，2021年中國消費額位居世界第一位,，在全球需求市場中占據份額為33.57%。美國,、德國消費額分別占比12.94%,、6.4%，分別位居全球第二和第三,。

2021年全球主要機床消費國

資料來源：VDW,，華經產業(yè)研究院整理

3、出口分布

德,、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場,，中國機床出口以中低端為主，高端機床國產化率較低,。機床行業(yè)完全競爭,，德國、日本,、美國為主要機床大國,，海外品牌在技術、規(guī)模,、品牌影響力方面均處于領先地位,，從出口體量上來看，德,、日占據全球約45%市場,。

2020年全球機床出口量前十地區(qū)占比

資料來源：tatista，華經產業(yè)研究院整理

四,、中國機床行業(yè)發(fā)展現狀

1,、市場規(guī)模

我國機床市場千億規(guī)模，近年來正處于下行整理期,。受下游制造業(yè)景氣度波動和更新?lián)Q代周期影響,，我國機床行業(yè)正處于下行整理期，市場規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億,，但總體規(guī)模仍相當可觀,。

2015-2021年中國機床行業(yè)市場規(guī)模變化情況

資料來源：公開資料整理

2,、產量

我國機床行業(yè)主要分為金屬切削機床和金屬成形機床兩大主要市場，其中金屬切削機床是主要機床品類,，其產量變化是我國制造業(yè)發(fā)展各階段的縮影,。隨著機床存量快速提升，2015-2019年機床行業(yè)進入低潮期,。2019年金屬切削機床產量41.6萬臺,，2020年以來金屬切削機床產量呈現底部回升態(tài)勢，一方面得益于疫情后海外需求拉動出口并推動制造業(yè)迅速復蘇,，另一方面與機床更新周期形成共振,。2021年我國金屬切削機床產量提升至60.2萬臺，較2020年增加約15萬臺,。

2013-2021年中國金屬切削機床產量變化趨勢圖

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會,，華經產業(yè)研究院整理

五、機床行業(yè)發(fā)展政策

近年政策頻繁釋放積極信號,，對工業(yè)母機重視程度逐步提升,。2019年之前，政策對于工業(yè)母機行業(yè)主要為方向性和概念性指引,，包括設定數控機床標準,，確定為戰(zhàn)略產業(yè)項目，列入產業(yè)結構調整指導目錄中的鼓勵類行業(yè)等,，例如《中國制造2025》將高檔數控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一,，同時明確到2025年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%,；2019年后,，政策對工業(yè)母機行業(yè)的支持政策更為具體，且政策站位不斷提升,，具體來說，2021年9月,，國資委黨委擴大會議提出針對工業(yè)母機加強關鍵核心技術公關,；12月出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，并將工業(yè)母機作為重點領域進行支持,，提出研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心,、車銑復合加工中心、高精度數控磨床等工作母機,，到2025年,，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現智能轉型,；今年9月,，工信部發(fā)布會中表示工業(yè)母機行業(yè)的頂層設計正在進行中,。

中國機床行業(yè)相關政策一覽

資料來源：公開資料整理

六、機床行業(yè)市場競爭格局

1,、競爭梯隊

在軍工,、新能源汽車、光伏,、風電,、工程機械、船舶海工帶動下,，中國機床行業(yè)有望加速高端機床領域進口替代的腳步,。機床行業(yè)現有競爭格局中，第一梯隊為實力雄厚的外資企業(yè),、跨國公司,，包括MAZAK、DMG MORI,、OKUMA,、友佳國際等，產品集中在高端數控機床,。第二梯隊為大型國有企業(yè),、具有一定知名度和技術實力的民營企業(yè)，括濟南二機床集團,、海天精工,、創(chuàng)世紀、國盛智科,、科德數控,、浙海德曼，產品集中在中端機床,。第三梯隊為技術含量較低,、規(guī)模較小的眾多民營企業(yè)，集中在低端機床,。

機床行業(yè)競爭梯隊

資料來源：公開資料整理

2,、機床業(yè)務收入排名

2012年開始，隨著國內制造業(yè)轉移升級,，機床行業(yè)進入下行周期,，競爭加劇。市場需求結構發(fā)生顯著變化,，低檔通用型機床市場需求大幅下降,；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內機床行業(yè)的供給結構形成明顯錯位,，境外先進機床企業(yè)利用產品優(yōu)勢快速搶占國內高端市場份額,。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn)，疊加市場經濟沖擊,，產業(yè)格局發(fā)生了較大變化,。近年來，國內涌現了一批以創(chuàng)世紀,、海天精工,、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產中高檔數控機床產品,，不斷突破掌握中高檔數控機床核心技術,，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高,，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè),。

2021年中國機床行業(yè)上市公司前十名

注：創(chuàng)世紀財務數據均系引用其控股子公司深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司的數據，深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司為創(chuàng)世紀數控機床業(yè)務的經營主體,。

資料來源：公開資料整理

七,、機床行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數控化率持續(xù)提升

數控機床相較于普通機床,，在加工精度,、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢,，隨著我國制造業(yè)轉型升級,，對加工精細度需求不斷提升的驅動下，我國數控機床的滲透率在逐年提升,，但與發(fā)達國家的數控化率水平仍存在較大差距,。《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：“2025年中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%”,。在政策鼓勵,、經濟發(fā)展和產業(yè)升級等因素影響下，未來我國數控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間,。

2,、高檔數控機床市場進口替代

從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源,、航天航空、軍工,、船舶等關系國家安全的重點支柱產業(yè),，此外，汽車、航天航空,、醫(yī)療設備等下游重點行業(yè)的產業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求,。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉變,，未來“高端化,、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度,、高精度,、高價值的高檔數控機床需求的占比也將越來越高。目前,，西方國家對高檔數控機床和技術出口我國進行了嚴格管制,，使得我國在高檔數控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況,，進一步加速了我國推進高檔機床國產化,、實現高端產品的自主可控的進程。近年來,，國內中高檔數控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業(yè),，未來將緊跟國產化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額,。

3,、核心部件自給能力提高

數控機床核心部件主要包括數控系統(tǒng)、主軸,、絲桿,、線軌等，目前國內各核心部件技術距離國際水平存在一定差距,，國內機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性,，提高產品競爭力，核心部件以國際品牌為主,，國產化率較低,，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數控機床配套的數控系統(tǒng)基本為發(fā)那科,、西門子等境外廠商所壟斷,。《〈中國制造2025〉重點領域技術路線圖》對數控機床核心部件國產化提出了明確規(guī)劃：到2025年,，數控系統(tǒng)標準型,、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%,；主軸,、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%；高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列,。目前,，國內一批包括公司在內的機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持,，國內中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高,，我國機床核心部件自給能力有望進一步提升。