LNG船訂單潮延續(xù),！中韓造船業(yè)搶單競(jìng)爭(zhēng)白熱化

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在LNG的火熱需求推動(dòng)下，2022年LNG船新船訂單翻倍增長(zhǎng)創(chuàng)下歷史新高,。以滬東中華為首的中國(guó)船企攬獲了32%的LNG船訂單,，滬東中華的LNG船接單量更是躋身全球第三。進(jìn)入2023年,，LNG船訂單潮預(yù)計(jì)還將延續(xù),，隨著韓國(guó)船企“先發(fā)制人”率先接獲今年全球首份LNG船訂單，圍繞LNG船這一高附加值船型,，中韓造船業(yè)的搶單競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化,。

中國(guó)承接59艘市占率32%！2022年全球LNG船新船訂單創(chuàng)新高
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根據(jù)克拉克森近期發(fā)布的報(bào)告,，2022年LNG船新船訂單量激增至182艘,，是2021年創(chuàng)下紀(jì)錄的83艘的兩倍以上，同時(shí)也是過去5年平均每年59艘的三倍以上,，幾乎是過去10年平均49艘的四倍,。就投資額而言，這182艘LNG船新船訂單總價(jià)值達(dá)到了391億美元,，而此前2014年的創(chuàng)紀(jì)錄水平也只有154億美元,。

/ U  @1 k& c$ |8 L1 L# c報(bào)告指出，雖然韓國(guó)船企依然在LNG船建造市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,，但去年中國(guó)船企所占的市場(chǎng)份額顯著增加,。2022年，中國(guó)船企共計(jì)承接59艘LNG船,，市占率32%,；而韓國(guó)船企獲得了122艘LNG船訂單，市占率67%,。除了中韓接獲的181艘之外,，剩余唯一的LNG船訂單是三菱造船在3月承接的3500立方米LNG加注船,。

  N% V3 _6 \" I8 z5 W從單一船廠來看，韓國(guó)HD現(xiàn)代集團(tuán)的接單量排名第一,，旗下兩家船廠現(xiàn)代重工蔚山船廠和現(xiàn)代三湖重工共接獲44艘LNG船訂單,。排名第二的是大宇造船，接單量40艘,。滬東中華和三星重工位列第三,，接單量均為38艘，創(chuàng)造了中國(guó)船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀(jì)錄,，市場(chǎng)份額從2021的不足7%躍升至近21.8%,。

: O: Q* B8 v9 g) x克拉克森表示，2022年LNG船領(lǐng)域空前的訂單潮主要是由LNG項(xiàng)目相關(guān)訂單驅(qū)動(dòng),，計(jì)劃在2025-2026年間投產(chǎn)的LNG液化能力達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平,。值得一提的是，2022年訂造的LNG船中有64艘將租賃給卡塔爾能源公司（QatarEnergy）,，這些訂單屬于卡塔爾能源公司的“百船計(jì)劃”項(xiàng)目,，將用于從卡塔爾正在進(jìn)行的北方氣田擴(kuò)建（North Field Expansion）項(xiàng)目，以及美國(guó)Golden Pass LNG項(xiàng)目,。此外,，還有13艘LNG船將租賃給埃克森美孚,，同樣用于運(yùn)輸Golden Pass LNG項(xiàng)目貨物,。

+ s+ |) w8 U) v除了新項(xiàng)目投產(chǎn)所帶來的LNG航運(yùn)需求，創(chuàng)紀(jì)錄的LNG船日租金也有助于該船型領(lǐng)域投資大增,。銷售和采購(gòu)協(xié)議（SPA）的增加是另一個(gè)支持因素,，2022年至少簽署了7000萬噸/年的LNG銷售和采購(gòu)協(xié)議，其中一些協(xié)議促使買家用新造船合同來滿足其運(yùn)力需求,。

在訂單激增的背景下,，截止2023年初，LNG船手持訂單量達(dá)到了320艘5317萬立方米,，同樣創(chuàng)下歷史新高,，相當(dāng)于現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的50%,。據(jù)悉,，滬東中華目前累計(jì)手持訂單近50艘，生產(chǎn)任務(wù)已排至2028年,。
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雖然目前手持訂單極為龐大,，但克拉克森認(rèn)為這仍在可控水平內(nèi)，部分原因在于手持訂單交付時(shí)間分布在2023-2026年,，并延伸到2028年,。此外,，超過85%的手持訂單已經(jīng)確認(rèn)將用于特定的LNG項(xiàng)目運(yùn)輸，僅目前在建的LNG項(xiàng)目就需要約4000萬立方米的LNG運(yùn)輸能力,。舊船報(bào)廢,、浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）改裝以及老舊船舶為適應(yīng)環(huán)保新規(guī)而減速航行，這些都有助于改善供需關(guān)系,。


8 `; t8 |. V. w% \& [" E今年LNG船訂單預(yù)計(jì)降至83艘,，中韓船企搶單競(jìng)爭(zhēng)日益激化

進(jìn)入2023年，LNG船訂單潮預(yù)計(jì)還將延續(xù),�,？死�克森預(yù)測(cè)，今年全球LNG船新船訂單將比去年減少一半左右,，降至83艘,，與2021年持平。即使如此,，這一數(shù)字仍然是僅次于2022年的歷史次高紀(jì)錄,。
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1 D8 m' G8 ~" i" X5 w顯然，今年中韓船企圍繞LNG船的訂單競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激化,。韓國(guó)造船業(yè)已經(jīng)率先打響接單第一槍,，HD現(xiàn)代集團(tuán)在短短三天時(shí)間里連獲5艘近13億美元LNG船訂單。

1月16日,，HD現(xiàn)代集團(tuán)造船業(yè)務(wù)控股公司韓國(guó)造船海洋宣布與大洋洲地區(qū)船東簽訂了3艘20萬立方米級(jí)超大型LNG船的建造合同,，合同總金額9714億韓元（約合7.85億美元）。1月18日,，該公司又宣布簽訂額外2艘LNG船的建造合同,，合同總金額6267億韓元（約合5.08億美元）。
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; c' |' G) F* X9 ?/ x雖然韓國(guó)造船海洋沒有公布相關(guān)船東的具體信息,，但據(jù)稱首份訂單來自希臘船東Dynagas,。該公司是全球市場(chǎng)上知名的LNG船運(yùn)公司，也是中韓造船業(yè)業(yè)界的主要客戶,，去年年末曾在大船集團(tuán)訂造了2艘LNG船,。

) B6 }7 x, c1 k+ }. \& F目前，韓國(guó)造船業(yè)正在通過降低整體訂單目標(biāo)額,、專注高附加值船舶訂單的方式,，提高收益性。韓國(guó)造船海洋相關(guān)人士表示：“LNG船訂單詢價(jià)從年初開始就接連不斷,。今年將集中承接LNG船等環(huán)保高附加值船舶訂單,，努力加強(qiáng)收益性�,！�
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以韓國(guó)造船海洋為例,，今年全年接單目標(biāo)金額為133億美元,。比去年的目標(biāo)值150.5億美元低11.6%，與去年實(shí)際訂單量228.39億美元相比低41.1%,。大宇造船也將今年接單金額目標(biāo)調(diào)低到69.8億美元,，比2022年的接單目標(biāo)89億美元下調(diào)了約22%，僅為2022年實(shí)際接單金額104億美元的67%,。

為了爭(zhēng)取更多LNG船訂單,，中韓船企也在大力擴(kuò)張產(chǎn)能，以滿足不斷增長(zhǎng)的LNG船建造需求,。韓國(guó)HD現(xiàn)代集團(tuán)（原現(xiàn)代重工集團(tuán)）將2022財(cái)年的設(shè)備投資增加到了約4400億韓元（約合3.09億美元）,，比去年提高20%以上。三星重工計(jì)劃增加2.2倍投資,，大宇造船也計(jì)劃提高投資近30%,。這三大船企都將打算修復(fù)和擴(kuò)大其船塢。

4 z. t& g1 h; B/ R; |' ?" F& t作為中國(guó)LNG運(yùn)輸船研發(fā)設(shè)計(jì)建造的領(lǐng)軍者,，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華在年初召開的2023年經(jīng)營(yíng)策略發(fā)布會(huì)上,，提出了“實(shí)施LNG產(chǎn)能倍增戰(zhàn)略，優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局”的年度目標(biāo),，信心滿滿地推進(jìn)大型LNG運(yùn)輸船項(xiàng)目按期保質(zhì)交付,。
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+ v0 c& ?/ i9 Y) A' V8 s據(jù)了解，滬東中華去年開建二期項(xiàng)目將建設(shè)一個(gè)長(zhǎng)400米,、寬96米的船塢用于建造大型LNG船,，預(yù)計(jì)2024年基本建成投產(chǎn)，2025年其LNG船產(chǎn)能將從之前的每年交付約5艘增加到10-12艘,。而中國(guó)船舶集團(tuán)旗下大船集團(tuán)也計(jì)劃到2028年達(dá)到年交付8艘LNG船的產(chǎn)能規(guī)模,。

- o" o: d; ~( d4 S* I與此同時(shí)，滬東中華也在充分調(diào)動(dòng)相關(guān)造船資源,。今年1月16日,，該公司LNG運(yùn)輸船產(chǎn)業(yè)能力提升工程——大東LNG運(yùn)輸船分段建造基地順利通過卡塔爾LNG系列船分段項(xiàng)目組和船東嚴(yán)格的資質(zhì)審核。上海華潤(rùn)大東船務(wù)工程有限公司是滬東中華參股企業(yè),，也是中國(guó)船舶集團(tuán)旗下骨干修船廠,，位列全球修船企業(yè)十強(qiáng)。近年來,，華潤(rùn)大東在LNG運(yùn)輸船修理改裝和分段建造領(lǐng)域取得了不俗業(yè)績(jī),，并逐漸發(fā)展成為滬東中華LNG全產(chǎn)業(yè)鏈中LNG運(yùn)輸船全生命周期維護(hù)的重要一環(huán)。該公司此次通過資質(zhì)審核,，將為滬東中華大型LNG運(yùn)輸船批量建造提供強(qiáng)有力的支撐,。

* C: G3 o4 J$ v3 D/ I" O隨著全產(chǎn)業(yè)鏈譜系的不斷完善，產(chǎn)品線條的持續(xù)拓展以及產(chǎn)能及核心配套能力的繼續(xù)增強(qiáng),，滬東中華將更加堅(jiān)持實(shí)施LNG產(chǎn)能倍增戰(zhàn)略,，優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局，為保障中國(guó)LNG能源安全,、實(shí)現(xiàn)中國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作出更大貢獻(xiàn),。
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