LNG船訂單潮延續(xù)！中韓造船業(yè)搶單競(jìng)爭(zhēng)白熱化

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在LNG的火熱需求推動(dòng)下，2022年LNG船新船訂單翻倍增長(zhǎng)創(chuàng)下歷史新高。以滬東中華為首的中國(guó)船企攬獲了32%的LNG船訂單，滬東中華的LNG船接單量更是躋身全球第三。進(jìn)入2023年,，LNG船訂單潮預(yù)計(jì)還將延續(xù)，隨著韓國(guó)船企“先發(fā)制人”率先接獲今年全球首份LNG船訂單,，圍繞LNG船這一高附加值船型,，中韓造船業(yè)的搶單競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化。

中國(guó)承接59艘市占率32%,！2022年全球LNG船新船訂單創(chuàng)新高

( C, j5 R6 c( r, l; J9 S7 a# S8 b根據(jù)克拉克森近期發(fā)布的報(bào)告,，2022年LNG船新船訂單量激增至182艘，是2021年創(chuàng)下紀(jì)錄的83艘的兩倍以上,，同時(shí)也是過(guò)去5年平均每年59艘的三倍以上,，幾乎是過(guò)去10年平均49艘的四倍。就投資額而言,，這182艘LNG船新船訂單總價(jià)值達(dá)到了391億美元,，而此前2014年的創(chuàng)紀(jì)錄水平也只有154億美元。
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$ ~* Q" m7 T% `- E5 x# ~報(bào)告指出,，雖然韓國(guó)船企依然在LNG船建造市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,，但去年中國(guó)船企所占的市場(chǎng)份額顯著增加。2022年,，中國(guó)船企共計(jì)承接59艘LNG船,，市占率32%；而韓國(guó)船企獲得了122艘LNG船訂單,，市占率67%,。除了中韓接獲的181艘之外，剩余唯一的LNG船訂單是三菱造船在3月承接的3500立方米LNG加注船,。
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9 R% G2 R( {. n  F0 a7 h從單一船廠來(lái)看，韓國(guó)HD現(xiàn)代集團(tuán)的接單量排名第一,，旗下兩家船廠現(xiàn)代重工蔚山船廠和現(xiàn)代三湖重工共接獲44艘LNG船訂單,。排名第二的是大宇造船，接單量40艘,。滬東中華和三星重工位列第三,，接單量均為38艘，創(chuàng)造了中國(guó)船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀(jì)錄，市場(chǎng)份額從2021的不足7%躍升至近21.8%,。
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克拉克森表示,，2022年LNG船領(lǐng)域空前的訂單潮主要是由LNG項(xiàng)目相關(guān)訂單驅(qū)動(dòng)，計(jì)劃在2025-2026年間投產(chǎn)的LNG液化能力達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平,。值得一提的是,，2022年訂造的LNG船中有64艘將租賃給卡塔爾能源公司（QatarEnergy），這些訂單屬于卡塔爾能源公司的“百船計(jì)劃”項(xiàng)目,，將用于從卡塔爾正在進(jìn)行的北方氣田擴(kuò)建（North Field Expansion）項(xiàng)目,，以及美國(guó)Golden Pass LNG項(xiàng)目。此外,，還有13艘LNG船將租賃給�,？松�美孚，同樣用于運(yùn)輸Golden Pass LNG項(xiàng)目貨物,。
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除了新項(xiàng)目投產(chǎn)所帶來(lái)的LNG航運(yùn)需求,，創(chuàng)紀(jì)錄的LNG船日租金也有助于該船型領(lǐng)域投資大增。銷售和采購(gòu)協(xié)議（SPA）的增加是另一個(gè)支持因素,，2022年至少簽署了7000萬(wàn)噸/年的LNG銷售和采購(gòu)協(xié)議,，其中一些協(xié)議促使買(mǎi)家用新造船合同來(lái)滿足其運(yùn)力需求。

在訂單激增的背景下,，截止2023年初,，LNG船手持訂單量達(dá)到了320艘5317萬(wàn)立方米，同樣創(chuàng)下歷史新高,，相當(dāng)于現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的50%,。據(jù)悉，滬東中華目前累計(jì)手持訂單近50艘,，生產(chǎn)任務(wù)已排至2028年,。

雖然目前手持訂單極為龐大，但克拉克森認(rèn)為這仍在可控水平內(nèi),，部分原因在于手持訂單交付時(shí)間分布在2023-2026年,，并延伸到2028年。此外,，超過(guò)85%的手持訂單已經(jīng)確認(rèn)將用于特定的LNG項(xiàng)目運(yùn)輸,，僅目前在建的LNG項(xiàng)目就需要約4000萬(wàn)立方米的LNG運(yùn)輸能力。舊船報(bào)廢,、浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）改裝以及老舊船舶為適應(yīng)環(huán)保新規(guī)而減速航行,，這些都有助于改善供需關(guān)系。
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6 }2 i) y5 C+ H6 g' v今年LNG船訂單預(yù)計(jì)降至83艘,，中韓船企搶單競(jìng)爭(zhēng)日益激化
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進(jìn)入2023年,，LNG船訂單潮預(yù)計(jì)還將延續(xù),。克拉克森預(yù)測(cè),，今年全球LNG船新船訂單將比去年減少一半左右,，降至83艘，與2021年持平,。即使如此,，這一數(shù)字仍然是僅次于2022年的歷史次高紀(jì)錄。

顯然,，今年中韓船企圍繞LNG船的訂單競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激化,。韓國(guó)造船業(yè)已經(jīng)率先打響接單第一槍，HD現(xiàn)代集團(tuán)在短短三天時(shí)間里連獲5艘近13億美元LNG船訂單,。

7 E* r. K, ~( d0 @6 a* }1月16日,，HD現(xiàn)代集團(tuán)造船業(yè)務(wù)控股公司韓國(guó)造船海洋宣布與大洋洲地區(qū)船東簽訂了3艘20萬(wàn)立方米級(jí)超大型LNG船的建造合同，合同總金額9714億韓元（約合7.85億美元）,。1月18日,，該公司又宣布簽訂額外2艘LNG船的建造合同，合同總金額6267億韓元（約合5.08億美元）,。

5 }2 f* A" v/ g* l, R5 J雖然韓國(guó)造船海洋沒(méi)有公布相關(guān)船東的具體信息,，但據(jù)稱首份訂單來(lái)自希臘船東Dynagas。該公司是全球市場(chǎng)上知名的LNG船運(yùn)公司,，也是中韓造船業(yè)業(yè)界的主要客戶,，去年年末曾在大船集團(tuán)訂造了2艘LNG船。
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( }3 [% [0 I6 L4 ~' D' i3 t7 G0 T目前,，韓國(guó)造船業(yè)正在通過(guò)降低整體訂單目標(biāo)額,、專注高附加值船舶訂單的方式，提高收益性,。韓國(guó)造船海洋相關(guān)人士表示：“LNG船訂單詢價(jià)從年初開(kāi)始就接連不斷,。今年將集中承接LNG船等環(huán)保高附加值船舶訂單，努力加強(qiáng)收益性,�,！�

5 K2 M, d4 I* d以韓國(guó)造船海洋為例，今年全年接單目標(biāo)金額為133億美元,。比去年的目標(biāo)值150.5億美元低11.6%,，與去年實(shí)際訂單量228.39億美元相比低41.1%。大宇造船也將今年接單金額目標(biāo)調(diào)低到69.8億美元,，比2022年的接單目標(biāo)89億美元下調(diào)了約22%,，僅為2022年實(shí)際接單金額104億美元的67%。
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為了爭(zhēng)取更多LNG船訂單,，中韓船企也在大力擴(kuò)張產(chǎn)能,，以滿足不斷增長(zhǎng)的LNG船建造需求。韓國(guó)HD現(xiàn)代集團(tuán)（原現(xiàn)代重工集團(tuán)）將2022財(cái)年的設(shè)備投資增加到了約4400億韓元（約合3.09億美元）,，比去年提高20%以上,。三星重工計(jì)劃增加2.2倍投資，大宇造船也計(jì)劃提高投資近30%,。這三大船企都將打算修復(fù)和擴(kuò)大其船塢,。

作為中國(guó)LNG運(yùn)輸船研發(fā)設(shè)計(jì)建造的領(lǐng)軍者，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華在年初召開(kāi)的2023年經(jīng)營(yíng)策略發(fā)布會(huì)上,，提出了“實(shí)施LNG產(chǎn)能倍增戰(zhàn)略,，優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局”的年度目標(biāo)，信心滿滿地推進(jìn)大型LNG運(yùn)輸船項(xiàng)目按期保質(zhì)交付,。

" {9 K. }0 v4 w# d9 h據(jù)了解,，滬東中華去年開(kāi)建二期項(xiàng)目將建設(shè)一個(gè)長(zhǎng)400米、寬96米的船塢用于建造大型LNG船,，預(yù)計(jì)2024年基本建成投產(chǎn),，2025年其LNG船產(chǎn)能將從之前的每年交付約5艘增加到10-12艘。而中國(guó)船舶集團(tuán)旗下大船集團(tuán)也計(jì)劃到2028年達(dá)到年交付8艘LNG船的產(chǎn)能規(guī)模,。

/ R- c) A! F1 X1 P與此同時(shí),，滬東中華也在充分調(diào)動(dòng)相關(guān)造船資源。今年1月16日,，該公司LNG運(yùn)輸船產(chǎn)業(yè)能力提升工程——大東LNG運(yùn)輸船分段建造基地順利通過(guò)卡塔爾LNG系列船分段項(xiàng)目組和船東嚴(yán)格的資質(zhì)審核,。上海華潤(rùn)大東船務(wù)工程有限公司是滬東中華參股企業(yè)，也是中國(guó)船舶集團(tuán)旗下骨干修船廠,，位列全球修船企業(yè)十強(qiáng),。近年來(lái)，華潤(rùn)大東在LNG運(yùn)輸船修理改裝和分段建造領(lǐng)域取得了不俗業(yè)績(jī),，并逐漸發(fā)展成為滬東中華LNG全產(chǎn)業(yè)鏈中LNG運(yùn)輸船全生命周期維護(hù)的重要一環(huán),。該公司此次通過(guò)資質(zhì)審核，將為滬東中華大型LNG運(yùn)輸船批量建造提供強(qiáng)有力的支撐,。

$ E0 t- A0 X4 I- G& M/ p, D" i' F隨著全產(chǎn)業(yè)鏈譜系的不斷完善,，產(chǎn)品線條的持續(xù)拓展以及產(chǎn)能及核心配套能力的繼續(xù)增強(qiáng)，滬東中華將更加堅(jiān)持實(shí)施LNG產(chǎn)能倍增戰(zhàn)略,，優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局,，為保障中國(guó)LNG能源安全、實(shí)現(xiàn)中國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作出更大貢獻(xiàn),。