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01 開局：落后二十年,，從無到有 1、從零起步 1959年,，美國Unimation公司推出世界第一臺工業(yè)機器人,，當(dāng)時的功能還十分簡單，只能用于定點搬運東西,。不過,，這并不影響工業(yè)機器人概念迅速席卷日韓、歐洲多國,。
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1967年,，日本從美國引進第一臺工業(yè)機器人，開啟自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化之路,。在那之后的二十年,，日本的工業(yè)機器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長，并孕育了工業(yè)機器人“四大家族”的兩巨頭：發(fā)那科和安川電機。
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德國庫卡在1973年研發(fā)出世界上第一臺采用機電六軸驅(qū)動的機器人——FAMULUS,。次年,，日本ABB研發(fā)了全球第一臺全電控式工業(yè)機器人——IRB6。緊隨其后的安川電機也在1977年開發(fā)出日本第一臺全電動的工業(yè)用機器人——莫托曼1號,。 ( k! L o; E7 K' ?" T& d! W$ [3 j
但在我國,，工業(yè)機器人尚屬新生物種。
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圖1：工業(yè)機器人四大家族：發(fā)那科,、ABB,、庫卡、安川電機,，資料來源：百度 0 H4 s+ \: L4 {- H
那么我國第一臺工業(yè)機器人是誕生在什么時候,？答案是1982年。這一年,，中科院沈陽自動化所研制出國內(nèi)第一臺工業(yè)機器人,，拉開了中國機器人產(chǎn)業(yè)化的序幕。
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也就是說,，中國的工業(yè)機器人起步整整晚了二十年,。而彼時，海外發(fā)達國家的工業(yè)機器人正在快速升級,，并逐漸成為一種常見機械設(shè)備被制造業(yè)廣泛使用,。
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2、進入十年摸索期 在研制國內(nèi)第一臺工業(yè)機器人的過程中,，時任沈陽自動化所所長的蔣新松主持制定了《中國科學(xué)院沈陽自動化研究所1981-1990十年科研發(fā)展規(guī)劃》,。但是國產(chǎn)工業(yè)機器人的起步期并不順利。 , D) r! g# Q0 ^( r# Y3 G9 A& F( t
十年下來,，國內(nèi)工業(yè)機器人沒有出現(xiàn)厚積薄發(fā)的一幕,，仍然局限在產(chǎn)業(yè)化摸索和科研階段。
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歸根結(jié)底,，在上世紀(jì)八十年代,，中國的制造業(yè)基礎(chǔ)還非常薄弱，比如汽車制造業(yè),、電子電器等工業(yè)機器人最常見的應(yīng)用領(lǐng)域仍然是星星點點,。相比之下，歐美,、日韓等國的汽車,、電子等行業(yè)已經(jīng)十分發(fā)達。 + o; y% d4 z0 \8 `! e: u9 L/ w3 D8 p
從人才角度,，工業(yè)機器人是集機械,、電子,、控制、傳感器等跨多學(xué)科技術(shù)的高技術(shù)壁壘行業(yè),，需要大批專業(yè)人才。而當(dāng)時國內(nèi)高端人才供給嚴重不足,，難以滿足工業(yè)機器人的科研需求,，甚至連進口設(shè)備的調(diào)試、維修也受制于人,。
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由于產(chǎn)業(yè)化條件的限制,，也沒有實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的基礎(chǔ),，國內(nèi)工業(yè)機器人研究難以取得實質(zhì)性突破,。在1993年末，全世界的工業(yè)機器人約有61萬臺,，其中日本占60%,，歐洲占17%，美國占8%,，而中國的工業(yè)機器人數(shù)量還遠遠排不上號,。
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02 出擊：以日德為師，尋求突破+ e# t, S0 i& B3 T- r! L
1,、順勢而為,，從低端領(lǐng)域開始 進入21世紀(jì)，中國經(jīng)濟發(fā)展進入高速軌道,，制造業(yè)迎來黃金時期,，工業(yè)機器人在國內(nèi)得到廣泛關(guān)注。2006年2月,，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》,，首次將機器人列入長期發(fā)展規(guī)劃。 0 Z$ K8 ?. R2 x. {9 |
國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)如雨后春筍般誕生,。同時,，中國作為制造大國和人口大國，巨大發(fā)展?jié)摿o時無刻不在吸引海外工業(yè)機器人巨頭,。以四大家族為代表的海外品牌相繼進入國內(nèi)市場,，很快便憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢獨占鰲頭。 6 I' O# d1 y; R0 ?4 L/ g
由于起步晚,，國內(nèi)機器人企業(yè)無法直面海外巨頭的競爭,，施展拳腳的空間也非常有限，只能從低端市場謀求突破,。雖然國內(nèi)相繼研制出了點焊,、噴漆,、切割、搬運等用途的工業(yè)機器人,。但是受限于技術(shù)水平和研發(fā)能力,，這個階段國內(nèi)的工業(yè)機器人主要目標(biāo)是為了滿足低端應(yīng)用需求。低價,、高性價比成為國產(chǎn)工業(yè)機器人的標(biāo)簽,。 2 `) d0 @9 a* y0 \( W) U
圖2：2008年海外品牌主導(dǎo)國內(nèi)工業(yè)機器人市場，資料來源：CRR,，國金證券
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2,、“新勢力”與“老霸主”的正面較量 工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為零部件、機器人本體和集成系統(tǒng),。其中控制器,、伺服電機、減速器等關(guān)鍵部件的核心技術(shù)都被國外企業(yè)把持著,，以控制器為例,，海外巨頭長期控制著國內(nèi)超過80%的市場份額。
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更艱難的是,，工業(yè)機器人“四大家族”長時間占據(jù)國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)70%以上的市場份額,，并且?guī)缀鯄艛嗔似嚭附拥雀叨藨?yīng)用領(lǐng)域。
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由于核心技術(shù)的缺失,，國內(nèi)很多企業(yè)只能集中在下游集成端,，承擔(dān)系統(tǒng)二次開發(fā)、定制部件和售后服務(wù)等附加值低的工作,。也就是說,，國內(nèi)企業(yè)只能發(fā)揮“組裝”優(yōu)勢，將已接近成品的各部分模塊組合到一起,。 8 y2 V( G+ I" l) i4 O# V
圖3：工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈,，資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，招商證券
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相比進口工業(yè)機器人,，沒有自身核心技術(shù)的國產(chǎn)組裝產(chǎn)品自然而然成為市場的詬病對象,。
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但是，組裝并不是意味著妥協(xié),，中國工業(yè)機器人落后國外20年的差距,，成為無數(shù)企業(yè)的追趕動力——大量年輕企業(yè)前赴后繼地加入國產(chǎn)化突圍戰(zhàn)隊，挑戰(zhàn)海外老牌企業(yè),。
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在模仿和組裝的過程中,，國產(chǎn)工業(yè)機器人技術(shù)水平不斷向國外一流水平靠攏。隨著技術(shù)突破,，國內(nèi)企業(yè)一次次地在關(guān)鍵零部件打破海外壟斷,。根據(jù)MIR數(shù)據(jù),，從2017-2021年，中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率由24.2%提升至32.8%,，并且還在不斷提升,。 % E$ K. A+ t# v4 d! t" B
與此同時，國內(nèi)企業(yè)開始從低端市場殺向中高端市場,，已經(jīng)出現(xiàn)埃斯頓,、匯川技術(shù)、綠的諧波等一批領(lǐng)軍企業(yè),。他們在核心零部件具備了和國外品牌硬碰硬的底氣,，同時在價格和售后等方面具備明顯優(yōu)勢,。比如埃斯頓和匯川技術(shù)的市場份額從2019年的2%提升至2022年的5%左右,。 0 j- t. ]- r* ?1 p, y4 g2 j
面對“四大家族”和海外二線品牌的夾擊之勢，中國企業(yè)正在用自主創(chuàng)新予以回擊,。尤其是埃斯頓,、匯川技術(shù)、綠的諧波等頭部企業(yè)釋放的“頭雁”效應(yīng),，讓國產(chǎn)工業(yè)機器人保持著持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)新節(jié)奏,。 A" @$ b3 A, d. z+ r. Z& O+ y
圖4：國內(nèi)頭部企業(yè)開始嶄露頭角，資料來源：MIR,，申萬宏源 , R+ C! J7 C2 R% z" [5 U
3,、三駕馬車共同出力 復(fù)盤日本、德國工業(yè)機器人巨頭的成功發(fā)展路徑,，其實是在科研投入,、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)配套和政策支持等多方面促進下成長的,。也就是說,，從技術(shù)到市場、從人才到資本,，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)并不是單一要素的較量,。 " N9 L8 q+ c9 r/ }9 K
作為后來者，國產(chǎn)工業(yè)機器人如何追趕,？人工替代需求,、智能制造升級、國家政策成為拉動國產(chǎn)工業(yè)機器產(chǎn)業(yè)不斷前行的三駕馬車,。
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2010年前后,，人工成本急劇上升的大背景下，中國作為世界工廠的成本優(yōu)勢將不復(fù)以往,，同時人口紅利逐步消失加劇了工業(yè)機器人替換人工的迫切需求,。在汽車制造,、電子裝配、倉儲物流以及家裝建材等行業(yè),，工業(yè)型機器人替代人工的需求更為強烈,。 - i# d, ]4 [; E H+ Z7 V/ m u3 a
再談智能制造，更是離不開工業(yè)機器人,。工業(yè)機器人是實現(xiàn)智能制造的基礎(chǔ),，也是未來實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化和智能化的有力保障,�,？梢哉f，弧焊機器人,、焊接機器人,、搬運機器人等已經(jīng)成為工廠的標(biāo)配。 / q" _+ t9 h5 _2 V0 x% `, K" i
最后,，政策導(dǎo)向工業(yè)機器人的趨向也愈加明顯,。2016年，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展被寫入“十三五”規(guī)劃,，中央及地方密集出臺工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的支持政策,，從鼓勵突破核心技術(shù)壁壘角度出發(fā)，寄期提高國產(chǎn)工業(yè)機器人在國際市場的占有率與話語權(quán),。 " u6 M& {2 M: F! b7 K7 z( d
2021年,，工信部等15部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2025年,，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地,、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過20%,，制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番,。
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為了給工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)輸送更多高端人才，自從2015年教育部首次東南大學(xué)成立首個“機器人工程”本科專業(yè)以來,，發(fā)展到今天已有超過300所本科院校開設(shè)機器人相關(guān)專業(yè),。
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在供需兩端的雙重促進下，國內(nèi)工業(yè)機器人的銷量快速增長,。根據(jù)IFR數(shù)據(jù),，從2012到2021年，中國工業(yè)機器人的銷量從2.3萬臺增長至26.8萬臺,，10年增長超過10倍,。
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圖5：全球和中國工業(yè)機器人銷售量（萬臺），資料來源：IFR,，中信證券
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4,、走出國門,，融合海外一流技術(shù) 國產(chǎn)工業(yè)機器人成長的另一典型路徑是積極融合海外一流技術(shù)。實際上,，這也一直貫穿國產(chǎn)工業(yè)機器人的發(fā)展始末,。
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早在1985年，沈陽自動化所就引進美國有纜中型觀察用水下機器人生產(chǎn)技術(shù),，在消化,、吸收的基礎(chǔ)上研制出具有水下作業(yè)功能的有纜遙控中型水下機器人RICON-IV-300-SIA。
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在1991年,，為實現(xiàn)潛深6000米的目標(biāo),，沈陽自動化所與俄羅斯遠東海洋技術(shù)問題研究所合作開發(fā)CR-01型水下機器人。最終,，耗時僅用3年,、不到2000萬元人民幣，沈陽自動化所就研制出國外用10年,、3000萬美元才能完成的深海潛水器,。 9 \1 K- M2 q. m
除此之外,，類似的成功案例在民營企業(yè)中不在少數(shù),。他們的啟發(fā)效應(yīng)為行業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻。 5 |6 k8 p8 ]) a% u# I
比如埃斯頓在2019年收購焊接機器人百年品牌德國Cloos之后,，成為焊接機器人領(lǐng)域的頭部企業(yè),。通過吸收Cloos的技術(shù)，埃斯頓順利推出三檔焊接機器人,，獲得1+1＞2的效應(yīng),。
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再比如美的集團收購德國庫卡的案例。從2016年年初開始,，美的開始向庫卡發(fā)起收購要約,，并在2017年最終完成收購。如今庫卡已經(jīng)全面屬于美的,，美的正在快速消化吸收庫卡的技術(shù),，加速實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，有望促進中國的工業(yè)機器人制造技術(shù)再上一個臺階,。
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從2014年以來,，我國已連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國，工業(yè)機器人的身影遍布各行各業(yè),。但相比歐美等發(fā)達國家,，國內(nèi)工業(yè)機器人使用密度仍然較低，仍有長遠的發(fā)展空間,。 7 W' J1 t6 ~, J6 @: d2 f
根據(jù)申萬宏源的市場測算,，預(yù)計2026年中國工業(yè)機器人出貨量分別約為60.6萬臺,，市場規(guī)模約1212億元。
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圖6：2026年工業(yè)機器人市場規(guī)模測算,，資料來源：IFR,，申萬宏源 ! s" D5 b; y6 Q. l( \1 c' O1 h
03 沖刺：技術(shù)還是商業(yè)？
. Q/ R) f& \2 e# r6 p f; c四十年不懈追趕,，中國已經(jīng)成為全球第三個具備工業(yè)機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家,，從核心零部件到機器人本體，再到系統(tǒng)集成,，都有不少杰出的企業(yè)代表,。可以說,，我國的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已從當(dāng)年仰慕海外品牌蛻變到現(xiàn)在自強自信的“不惑”階段,。
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從競爭格局來看，我國工業(yè)機器人大片市場仍被外資品牌占據(jù),，從數(shù)據(jù)上看,，2021年，工業(yè)機器人“四大家族”共占據(jù)41.5%市場,。
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相信有人會感嘆,，這么多年過去了，為什么外資品牌還在牌桌上面,？國內(nèi)一些領(lǐng)域的機器人已經(jīng)做到完全國產(chǎn)化,，早已可以“上天入海”,，比如“潛龍”系列深海自主水下機器人和“嫦娥三號”月球車,。國產(chǎn)工業(yè)機器人何時到達沖刺階段？ & S) n( v! C1 Q/ X
國外的工業(yè)化起步早,，工業(yè)機器人有產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ),，具備長期先發(fā)優(yōu)勢和深厚技術(shù)沉淀。畢竟工業(yè)機器人“四大家族”已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)深耕數(shù)十年,。 # P: `& C7 ]; G
工業(yè)機器人是典型B2B的行業(yè),，穩(wěn)定可靠性是關(guān)鍵指標(biāo)，需要經(jīng)過長期的驗證才能逐步獲得市場和客戶的認可,。 ! O+ d9 U5 h7 k2 w
講完技術(shù),，成本也同樣重要�,？瓶柬椖靠梢圆挥锰紤]成本,，但對于工業(yè)化的產(chǎn)品，一旦工業(yè)機器人成本過高，企業(yè)的設(shè)備攤銷成本就高得嚇人,，替代人工的價值被大打折扣,。所以，國產(chǎn)工業(yè)機器人亟需國產(chǎn)化突破,，并且是規(guī)�,；慨a(chǎn)的突破，才能在接下來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢,。
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更關(guān)鍵的,，工業(yè)機器人的技術(shù)升級和良好的商業(yè)環(huán)境是相輔相成的。
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工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛,，但是汽車及汽車零部件行業(yè)占據(jù)40%以上的工業(yè)機器人需求,。換句話說，工業(yè)機器人的發(fā)展與汽車行業(yè)休戚相關(guān),。
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海外工業(yè)機器人巨頭與日本和歐洲的汽車整車廠早已形成長期合作關(guān)系,，并相互成就。以日本為例,，作為汽車制造大國,，早在2008年，豐田汽車的工業(yè)機器人普及率達到了85%,。在美國汽車行業(yè)的鼎盛時期,，有超過60%的工業(yè)機器人是用于汽車制造。 5 x0 C- N( S" |: [4 J1 Y* t
圖7：2008年新安裝的工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布,，資料來源：IFR,，國金證券
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言歸正傳,，我們需要正視當(dāng)前所面臨的短板與技術(shù)差距,。同時，我們更想強調(diào)一下,，國產(chǎn)工業(yè)機器人的趕超之路不能操之過急,，前景是可期的。
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一方面,，國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)越來越多領(lǐng)軍企業(yè),；另一方面，我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展釋放了國產(chǎn)工業(yè)機器人的大量需求,，工業(yè)機器人的應(yīng)用范圍正在不斷延伸到光伏,、鋰電、風(fēng)電等新興制造業(yè),。一句話形容就是,，國產(chǎn)工業(yè)機器人的商業(yè)環(huán)境越來適宜。 9 ~0 k# b( n; ~1 w6 W
從技術(shù)上看，工業(yè)機器人技術(shù)正在向智能化,、模塊化和系統(tǒng)化的方向發(fā)展,。國內(nèi)在人工智能、3D視覺,、圖像識別等前沿技術(shù)領(lǐng)域的布局,，勢必成為我國工業(yè)機器人智能化發(fā)展的有力支撐。面向智能工業(yè)機器人的新時代,，中國隊已經(jīng)率先拿到了入場券,。 7 }2 q) ~3 _; b5 d
從零起步到以日德為師，再到現(xiàn)在越來越多的企業(yè)實現(xiàn)進口替代,，未來工業(yè)機器人的世界格局有望被重塑,。中國工業(yè)機器人的精彩篇章正在書寫。 # F/ U* @" t3 i2 c& p6 g. |, H
未來,，技術(shù)底蘊深厚,、產(chǎn)業(yè)鏈布局完善的頭部企業(yè)，能夠繼續(xù)搶占外資品牌的份額,，持續(xù)壯大,。同時，在我國從制造大國向制造強國的進程中,，他們還將承擔(dān)更多歷史任務(wù),。
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發(fā)表于 2023-4-28 09:30:35
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