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01 開局：落后二十年，從無到有 1,、從零起步 1959年，美國(guó)Unimation公司推出世界第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,，當(dāng)時(shí)的功能還十分簡(jiǎn)單,，只能用于定點(diǎn)搬運(yùn)東西,。不過,，這并不影響工業(yè)機(jī)器人概念迅速席卷日韓、歐洲多國(guó),。 # [! l" [) n- a' e( K% N0 E' P
1967年,，日本從美國(guó)引進(jìn)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，開啟自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化之路,。在那之后的二十年,，日本的工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),，并孕育了工業(yè)機(jī)器人“四大家族”的兩巨頭：發(fā)那科和安川電機(jī)。
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德國(guó)庫卡在1973年研發(fā)出世界上第一臺(tái)采用機(jī)電六軸驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人——FAMULUS,。次年,，日本ABB研發(fā)了全球第一臺(tái)全電控式工業(yè)機(jī)器人——IRB6。緊隨其后的安川電機(jī)也在1977年開發(fā)出日本第一臺(tái)全電動(dòng)的工業(yè)用機(jī)器人——莫托曼1號(hào),。 * ~5 w! }# M T5 ~6 S
但在我國(guó),，工業(yè)機(jī)器人尚屬新生物種。 7 z" F+ L- m {3 H% _. ^, `
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圖1：工業(yè)機(jī)器人四大家族：發(fā)那科、ABB、庫卡,、安川電機(jī)，資料來源：百度
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那么我國(guó)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人是誕生在什么時(shí)候,？答案是1982年。這一年,，中科院沈陽自動(dòng)化所研制出國(guó)內(nèi)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,，拉開了中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的序幕。
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也就是說,，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人起步整整晚了二十年。而彼時(shí),，海外發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)機(jī)器人正在快速升級(jí),，并逐漸成為一種常見機(jī)械設(shè)備被制造業(yè)廣泛使用。
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2,、進(jìn)入十年摸索期 在研制國(guó)內(nèi)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的過程中,，時(shí)任沈陽自動(dòng)化所所長(zhǎng)的蔣新松主持制定了《中國(guó)科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所1981-1990十年科研發(fā)展規(guī)劃》。但是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的起步期并不順利,。
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十年下來,，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人沒有出現(xiàn)厚積薄發(fā)的一幕，仍然局限在產(chǎn)業(yè)化摸索和科研階段,。
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歸根結(jié)底,，在上世紀(jì)八十年代，中國(guó)的制造業(yè)基礎(chǔ)還非常薄弱,，比如汽車制造業(yè),、電子電器等工業(yè)機(jī)器人最常見的應(yīng)用領(lǐng)域仍然是星星點(diǎn)點(diǎn)。相比之下,，歐美,、日韓等國(guó)的汽車、電子等行業(yè)已經(jīng)十分發(fā)達(dá),。
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從人才角度,，工業(yè)機(jī)器人是集機(jī)械,、電子、控制,、傳感器等跨多學(xué)科技術(shù)的高技術(shù)壁壘行業(yè),，需要大批專業(yè)人才。而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)高端人才供給嚴(yán)重不足,，難以滿足工業(yè)機(jī)器人的科研需求,，甚至連進(jìn)口設(shè)備的調(diào)試、維修也受制于人,。
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由于產(chǎn)業(yè)化條件的限制,，也沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的基礎(chǔ),，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人研究難以取得實(shí)質(zhì)性突破,。在1993年末，全世界的工業(yè)機(jī)器人約有61萬臺(tái),，其中日本占60%,，歐洲占17%，美國(guó)占8%,，而中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)排不上號(hào),。
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02 出擊：以日德為師，尋求突破
+ n h7 N! _7 u* ~3 G1,、順勢(shì)而為,，從低端領(lǐng)域開始 進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高速軌道,，制造業(yè)迎來黃金時(shí)期,，工業(yè)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)得到廣泛關(guān)注。2006年2月,，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》,，首次將機(jī)器人列入長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
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國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)如雨后春筍般誕生,。同時(shí),，中國(guó)作為制造大國(guó)和人口大國(guó)，巨大發(fā)展?jié)摿o時(shí)無刻不在吸引海外工業(yè)機(jī)器人巨頭,。以四大家族為代表的海外品牌相繼進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，很快便憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭。 7 @; X0 q% z, t- ^: P0 k. `3 L
由于起步晚,，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)無法直面海外巨頭的競(jìng)爭(zhēng),，施展拳腳的空間也非常有限，只能從低端市場(chǎng)謀求突破,。雖然國(guó)內(nèi)相繼研制出了點(diǎn)焊,、噴漆,、切割、搬運(yùn)等用途的工業(yè)機(jī)器人,。但是受限于技術(shù)水平和研發(fā)能力,，這個(gè)階段國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人主要目標(biāo)是為了滿足低端應(yīng)用需求。低價(jià),、高性價(jià)比成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的標(biāo)簽,。
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圖2：2008年海外品牌主導(dǎo)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，資料來源：CRR,，國(guó)金證券
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2,、“新勢(shì)力”與“老霸主”的正面較量 工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為零部件、機(jī)器人本體和集成系統(tǒng),。其中控制器,、伺服電機(jī)、減速器等關(guān)鍵部件的核心技術(shù)都被國(guó)外企業(yè)把持著,，以控制器為例,，海外巨頭長(zhǎng)期控制著國(guó)內(nèi)超過80%的市場(chǎng)份額。
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更艱難的是,，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)70%以上的市場(chǎng)份額,，并且?guī)缀鯄艛嗔似嚭附拥雀叨藨?yīng)用領(lǐng)域。
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由于核心技術(shù)的缺失,，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)只能集中在下游集成端,，承擔(dān)系統(tǒng)二次開發(fā)、定制部件和售后服務(wù)等附加值低的工作,。也就是說，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能發(fā)揮“組裝”優(yōu)勢(shì),，將已接近成品的各部分模塊組合到一起,。
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圖3：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院,，招商證券
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相比進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人,，沒有自身核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)組裝產(chǎn)品自然而然成為市場(chǎng)的詬病對(duì)象。 ; Z$ a6 d6 \7 x( q% v
但是,，組裝并不是意味著妥協(xié),，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人落后國(guó)外20年的差距，成為無數(shù)企業(yè)的追趕動(dòng)力——大量年輕企業(yè)前赴后繼地加入國(guó)產(chǎn)化突圍戰(zhàn)隊(duì),，挑戰(zhàn)海外老牌企業(yè),。
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在模仿和組裝的過程中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)水平不斷向國(guó)外一流水平靠攏,。隨著技術(shù)突破,，國(guó)內(nèi)企業(yè)一次次地在關(guān)鍵零部件打破海外壟斷,。根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，從2017-2021年,，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率由24.2%提升至32.8%,，并且還在不斷提升。
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與此同時(shí),，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始從低端市場(chǎng)殺向中高端市場(chǎng),，已經(jīng)出現(xiàn)埃斯頓、匯川技術(shù),、綠的諧波等一批領(lǐng)軍企業(yè),。他們?cè)诤诵牧悴考邆淞撕蛧?guó)外品牌硬碰硬的底氣，同時(shí)在價(jià)格和售后等方面具備明顯優(yōu)勢(shì),。比如埃斯頓和匯川技術(shù)的市場(chǎng)份額從2019年的2%提升至2022年的5%左右,。
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面對(duì)“四大家族”和海外二線品牌的夾擊之勢(shì)，中國(guó)企業(yè)正在用自主創(chuàng)新予以回?fù)�,。尤其是埃斯頓,、匯川技術(shù)、綠的諧波等頭部企業(yè)釋放的“頭雁”效應(yīng),，讓國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人保持著持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)新節(jié)奏,。
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圖4：國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)開始嶄露頭角，資料來源：MIR,，申萬宏源 4 V/ d% o& N0 p% S) n" ^
3,、三駕馬車共同出力 復(fù)盤日本、德國(guó)工業(yè)機(jī)器人巨頭的成功發(fā)展路徑,，其實(shí)是在科研投入,、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)配套和政策支持等多方面促進(jìn)下成長(zhǎng)的,。也就是說,，從技術(shù)到市場(chǎng)、從人才到資本,，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并不是單一要素的較量,。 4 D9 V# n: v* R. y. x8 }8 H- G
作為后來者，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人如何追趕,？人工替代需求,、智能制造升級(jí)、國(guó)家政策成為拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器產(chǎn)業(yè)不斷前行的三駕馬車,。 , a6 Y8 i" K/ n J" _$ B: C8 u
2010年前后,，人工成本急劇上升的大背景下，中國(guó)作為世界工廠的成本優(yōu)勢(shì)將不復(fù)以往,，同時(shí)人口紅利逐步消失加劇了工業(yè)機(jī)器人替換人工的迫切需求,。在汽車制造,、電子裝配、倉儲(chǔ)物流以及家裝建材等行業(yè),，工業(yè)型機(jī)器人替代人工的需求更為強(qiáng)烈,。 4 r5 }1 e, W# `8 d9 H
再談智能制造，更是離不開工業(yè)機(jī)器人,。工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)智能制造的基礎(chǔ),，也是未來實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化的有力保障,�,？梢哉f，弧焊機(jī)器人,、焊接機(jī)器人,、搬運(yùn)機(jī)器人等已經(jīng)成為工廠的標(biāo)配。
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最后,，政策導(dǎo)向工業(yè)機(jī)器人的趨向也愈加明顯,。2016年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展被寫入“十三五”規(guī)劃,，中央及地方密集出臺(tái)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持政策,，從鼓勵(lì)突破核心技術(shù)壁壘角度出發(fā)，寄期提高國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)的占有率與話語權(quán),。
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2021年,，工信部等15部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2025年,，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地,、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)超過20%,，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番,。 ! ^2 e+ G" G$ l, d; [
為了給工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)輸送更多高端人才，自從2015年教育部首次東南大學(xué)成立首個(gè)“機(jī)器人工程”本科專業(yè)以來,，發(fā)展到今天已有超過300所本科院校開設(shè)機(jī)器人相關(guān)專業(yè),。
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在供需兩端的雙重促進(jìn)下,，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的銷量快速增長(zhǎng),。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，從2012到2021年,，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷量從2.3萬臺(tái)增長(zhǎng)至26.8萬臺(tái),，10年增長(zhǎng)超過10倍。 . x+ x/ A5 g; I: u4 @9 a$ p4 [
圖5：全球和中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量（萬臺(tái)）,，資料來源：IFR,，中信證券
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4,、走出國(guó)門，融合海外一流技術(shù) 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人成長(zhǎng)的另一典型路徑是積極融合海外一流技術(shù),。實(shí)際上,，這也一直貫穿國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展始末。
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早在1985年,，沈陽自動(dòng)化所就引進(jìn)美國(guó)有纜中型觀察用水下機(jī)器人生產(chǎn)技術(shù),，在消化、吸收的基礎(chǔ)上研制出具有水下作業(yè)功能的有纜遙控中型水下機(jī)器人RICON-IV-300-SIA,。 ) ?7 T9 {' J) c+ k8 L# b
在1991年,，為實(shí)現(xiàn)潛深6000米的目標(biāo)，沈陽自動(dòng)化所與俄羅斯遠(yuǎn)東海洋技術(shù)問題研究所合作開發(fā)CR-01型水下機(jī)器人,。最終,，耗時(shí)僅用3年、不到2000萬元人民幣,，沈陽自動(dòng)化所就研制出國(guó)外用10年,、3000萬美元才能完成的深海潛水器。
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除此之外,，類似的成功案例在民營(yíng)企業(yè)中不在少數(shù),。他們的啟發(fā)效應(yīng)為行業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
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比如埃斯頓在2019年收購(gòu)焊接機(jī)器人百年品牌德國(guó)Cloos之后,，成為焊接機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè),。通過吸收Cloos的技術(shù)，埃斯頓順利推出三檔焊接機(jī)器人,，獲得1+1＞2的效應(yīng),。
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再比如美的集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)庫卡的案例。從2016年年初開始,，美的開始向庫卡發(fā)起收購(gòu)要約,，并在2017年最終完成收購(gòu)。如今庫卡已經(jīng)全面屬于美的,，美的正在快速消化吸收庫卡的技術(shù),，加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，有望促進(jìn)中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造技術(shù)再上一個(gè)臺(tái)階,。 : p) z7 q' l3 F4 Y# [9 [
從2014年以來,，我國(guó)已連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人的身影遍布各行各業(yè),。但相比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然較低，仍有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展空間。 " B8 w1 B8 r1 H, ?2 s, q
根據(jù)申萬宏源的市場(chǎng)測(cè)算,，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量分別約為60.6萬臺(tái),，市場(chǎng)規(guī)模約1212億元。
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圖6：2026年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算,，資料來源：IFR,，申萬宏源
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03 沖刺：技術(shù)還是商業(yè)？
4 G1 ]5 d9 H. J( D四十年不懈追趕,，中國(guó)已經(jīng)成為全球第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家,，從核心零部件到機(jī)器人本體，再到系統(tǒng)集成,，都有不少杰出的企業(yè)代表,。可以說,，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已從當(dāng)年仰慕海外品牌蛻變到現(xiàn)在自強(qiáng)自信的“不惑”階段,。
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從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人大片市場(chǎng)仍被外資品牌占據(jù),，從數(shù)據(jù)上看,，2021年，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”共占據(jù)41.5%市場(chǎng),。
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相信有人會(huì)感嘆,，這么多年過去了，為什么外資品牌還在牌桌上面,？國(guó)內(nèi)一些領(lǐng)域的機(jī)器人已經(jīng)做到完全國(guó)產(chǎn)化,，早已可以“上天入海”,，比如“潛龍”系列深海自主水下機(jī)器人和“嫦娥三號(hào)”月球車,。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人何時(shí)到達(dá)沖刺階段？ & N j1 E2 n$ _1 k8 z5 ?' R
國(guó)外的工業(yè)化起步早,，工業(yè)機(jī)器人有產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ),，具備長(zhǎng)期先發(fā)優(yōu)勢(shì)和深厚技術(shù)沉淀。畢竟工業(yè)機(jī)器人“四大家族”已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)深耕數(shù)十年,。
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工業(yè)機(jī)器人是典型B2B的行業(yè),，穩(wěn)定可靠性是關(guān)鍵指標(biāo)，需要經(jīng)過長(zhǎng)期的驗(yàn)證才能逐步獲得市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可,。
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講完技術(shù),，成本也同樣重要�,？瓶柬�(xiàng)目可以不用太考慮成本,，但對(duì)于工業(yè)化的產(chǎn)品，一旦工業(yè)機(jī)器人成本過高,，企業(yè)的設(shè)備攤銷成本就高得嚇人,，替代人工的價(jià)值被大打折扣。所以,，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人亟需國(guó)產(chǎn)化突破,，并且是規(guī)模化量產(chǎn)的突破,，才能在接下來的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì),。
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更關(guān)鍵的，工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)升級(jí)和良好的商業(yè)環(huán)境是相輔相成的,。
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工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛,，但是汽車及汽車零部件行業(yè)占據(jù)40%以上的工業(yè)機(jī)器人需求。換句話說,，工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展與汽車行業(yè)休戚相關(guān),。 0 f* ]3 ]" A( y) N2 J
海外工業(yè)機(jī)器人巨頭與日本和歐洲的汽車整車廠早已形成長(zhǎng)期合作關(guān)系，并相互成就,。以日本為例,，作為汽車制造大國(guó)，早在2008年,，豐田汽車的工業(yè)機(jī)器人普及率達(dá)到了85%,。在美國(guó)汽車行業(yè)的鼎盛時(shí)期，有超過60%的工業(yè)機(jī)器人是用于汽車制造,。 - ~& Z8 f0 ^# {5 {6 F1 `
圖7：2008年新安裝的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布,，資料來源：IFR，國(guó)金證券
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言歸正傳,，我們需要正視當(dāng)前所面臨的短板與技術(shù)差距,。同時(shí)，我們更想強(qiáng)調(diào)一下,，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的趕超之路不能操之過急,，前景是可期的。
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一方面,，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)越來越多領(lǐng)軍企業(yè),；另一方面，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展釋放了國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的大量需求,，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用范圍正在不斷延伸到光伏,、鋰電、風(fēng)電等新興制造業(yè),。一句話形容就是,，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的商業(yè)環(huán)境越來適宜。 9 P" d$ s* R" x
從技術(shù)上看，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)正在向智能化,、模塊化和系統(tǒng)化的方向發(fā)展,。國(guó)內(nèi)在人工智能、3D視覺,、圖像識(shí)別等前沿技術(shù)領(lǐng)域的布局,，勢(shì)必成為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人智能化發(fā)展的有力支撐。面向智能工業(yè)機(jī)器人的新時(shí)代,，中國(guó)隊(duì)已經(jīng)率先拿到了入場(chǎng)券,。 $ }) k' a; v3 L) z, ~
從零起步到以日德為師，再到現(xiàn)在越來越多的企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,，未來工業(yè)機(jī)器人的世界格局有望被重塑,。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的精彩篇章正在書寫。
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未來,，技術(shù)底蘊(yùn)深厚,、產(chǎn)業(yè)鏈布局完善的頭部企業(yè)，能夠繼續(xù)搶占外資品牌的份額,，持續(xù)壯大,。同時(shí)，在我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)程中,，他們還將承擔(dān)更多歷史任務(wù),。
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發(fā)表于 2023-4-28 09:30:35
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