中國(guó)新能源車企涌向泰國(guó)

Insigne · 發(fā)表于 2023-5-8 09:44:45

今年來(lái),，不但有超80萬(wàn)中國(guó)游客去玩了一趟泰國(guó),，中國(guó)新能源車也愛上了泰國(guó),。近2個(gè)月,，比亞迪等四家車企向泰國(guó)密集砸了近150億,。海外的熱門照片上,，長(zhǎng)城的歐拉汽車在曼谷大皇宮前一字排開,，五顏六色映襯著皇家宮闕的金碧輝煌,；比亞迪的ATTO3則在泰國(guó)賣瘋了，42天就收到1萬(wàn)多輛訂單,，泰國(guó)人徹夜端著小板凳排隊(duì)訂車,。

2022年2月起，泰國(guó)推出以補(bǔ)貼和招商為中心的電動(dòng)汽車振興政策,，開啟政策市,。在國(guó)內(nèi)廝殺慘烈的諸多新能源車企，出于開拓國(guó)際市場(chǎng),、提前布局全球產(chǎn)業(yè)鏈等多方面考慮,，開始在東盟投巨資設(shè)廠。這其中,，本身汽車產(chǎn)業(yè)積累深厚,、且地緣友善度上“中泰一家親”的泰國(guó)，最受中國(guó)車企青睞,�,！墩婀恃芯渴摇犯鶕�(jù)市場(chǎng)公開信息統(tǒng)計(jì)，中國(guó)新能源車企投資泰國(guó)金額已逾200億人民幣,，這讓泰國(guó)高興壞了,。

一、2個(gè)月內(nèi),，上汽,、比亞迪、哪吒,、長(zhǎng)安都來(lái)到泰國(guó)

“薩瓦迪卡,！”

今年2月,，日本野村綜合研究所（日本著名研究機(jī)構(gòu)）的職員，來(lái)到比亞迪在曼谷的一家3S經(jīng)銷商店,，“刺探一線”,。

偌大的店內(nèi)空間里，設(shè)有多達(dá)7~8個(gè)服務(wù)臺(tái),，美式濾掛咖啡吸引著諸多顧客一邊品嘗,、一邊看車。店內(nèi)不但展示著比亞迪在泰國(guó)最受歡迎的ATTO3,，顧客還能在這里享受零部件換購(gòu)服務(wù),。

日本職員稱，一家經(jīng)銷商店都如此氣派,，比亞迪正努力在泰國(guó)消費(fèi)者心中構(gòu)建“先進(jìn)的品牌感”,。

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▲圖 | 泰國(guó)人在比亞迪店前排長(zhǎng)隊(duì)等ATTO3 圖片來(lái)自：carwizard.co.th

日本車企對(duì)中國(guó)新能源車進(jìn)軍泰國(guó)很感冒，因?yàn)槿毡拒嚻笤谔﹪?guó)的耕耘,，從1985年日本國(guó)內(nèi)車企全球布局開始,，已有30多年歷史。泰國(guó)早已成了日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)據(jù)點(diǎn),。

泰國(guó)在日本報(bào)紙上,，一直被冠以“親日國(guó)家”。相信去過(guò)泰國(guó)的中國(guó)游客印象都很深,。泰國(guó)不但滿大街都是日系燃油車,，連家里的電視、空調(diào),、電風(fēng)扇也都是日本品牌,。

如今，泰國(guó)的親戚竟然來(lái)?yè)屔饬�,，且是搶的具有未�?lái)增長(zhǎng)潛力,、日系車剛好又慢了半拍的新能源汽車領(lǐng)域,。

不說(shuō)遠(yuǎn)的,，僅今年剛剛過(guò)去的3月~4月兩個(gè)月里，就有上汽,、比亞迪,、哪吒、長(zhǎng)安四家車企宣布,，已經(jīng)或?qū)⒁谔﹪?guó)建廠,。

據(jù)公開資料，四家投資加起來(lái),，已逾80億人民幣,。若全部建成投產(chǎn),，汽車年產(chǎn)能可能將從37萬(wàn)輛起步，里面幾乎都是新能源車,。

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37萬(wàn)輛是一個(gè)怎樣的數(shù)據(jù),？據(jù)泰國(guó)開泰研究中心預(yù)測(cè)，2023年泰國(guó)新能源汽車銷量將保持高速增長(zhǎng),，僅純電動(dòng)車（EV）銷量就有望突破5萬(wàn)輛,。

看上去規(guī)模還不大，但若看這幾年增速,，37萬(wàn)輛可能未來(lái)還不夠賣,。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年由于泰國(guó)開始實(shí)施新能源車補(bǔ)貼和降低物品稅,，當(dāng)年新能源車銷量就已經(jīng)達(dá)到了9729輛,，比2021年增加了4倍。到今年3月,，EV銷量已經(jīng)占泰國(guó)整體汽車市場(chǎng)6.1%的份額,。

比亞迪、哪吒,、長(zhǎng)安算后來(lái)者,。在他們之前，上汽和長(zhǎng)城則先行一步,，在泰國(guó)早早開始了布局,。

事實(shí)上，上汽集團(tuán)已深耕泰國(guó)多年,。早在2012年,，上汽集團(tuán)就與泰國(guó)正大集團(tuán)合資組建上汽正大汽車有限公司（下稱上汽正大）并投資建廠；2017年第二座工廠春武里府工廠也正式投產(chǎn),；今年4月底,，上汽正大又宣布將在泰國(guó)投建新能源產(chǎn)業(yè)園。

目前據(jù)公開信息,，上汽在泰國(guó)的投資就已經(jīng)達(dá)到87億人民幣,，計(jì)劃年產(chǎn)量達(dá)到15萬(wàn)輛。

長(zhǎng)城汽車建廠時(shí)間也相對(duì)較早,。2021年6月,，長(zhǎng)城泰國(guó)羅勇府工廠就已正式投產(chǎn)。哈弗H6 PHEV混動(dòng)新能源車成為第一批在當(dāng)?shù)亟桓兜能囆�,。根�?jù)官方規(guī)劃,，該工廠采用全工藝整車制造技術(shù)，年產(chǎn)能約8萬(wàn)輛,，包含HEV,、PHEV和BEV三條產(chǎn)線,，總投資達(dá)46億人民幣。

直接在當(dāng)?shù)厣a(chǎn),，帶來(lái)的結(jié)果就是交付效率的提高,。長(zhǎng)城的哈弗H6 HEV開啟交付后一度連續(xù)三個(gè)月蟬聯(lián)泰國(guó)C級(jí)SUV市場(chǎng)銷量冠軍。

除了車企外,，中國(guó)電池制造商也對(duì)泰國(guó)顯示出興趣,。

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就在5月4日，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）秘書長(zhǎng) Narit Therdsteerasukdi 表示,，泰國(guó)正在與寧德時(shí)代及其他電池制造商洽談,，希望能夠讓這些企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S，以推動(dòng)該地區(qū)成為電動(dòng)車生產(chǎn)中心的雄心壯志,。

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二,、泰國(guó)政策市開啟，擁有獨(dú)棟住宅的泰國(guó)人最愛買EV

為何中國(guó)新能源車企愛扎堆泰國(guó),，當(dāng)?shù)匕l(fā)展新能源車的政策,、產(chǎn)業(yè)要素的歷史積累、以及地緣布局等,，是重要的三個(gè)原因,。

首先從泰國(guó)新能源車的政策來(lái)看，泰國(guó)近年先后出臺(tái)了兩份重要的政策文件,。一是確立了新能源車發(fā)展方向以及補(bǔ)貼細(xì)節(jié),，這將刺激當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)；二是開啟了招商引資,，出臺(tái)優(yōu)惠條件吸引全球車企,。

熟悉中國(guó)新能源車市發(fā)展歷史的朋友都知道，我國(guó)的新能源車補(bǔ)貼,，于2018年6月12日正式開始,，一直到2022年12月31日終止。它的一個(gè)積極作用,，就是直接開啟了一個(gè)政策市,。短短幾年里，我國(guó)新能源車銷量就成了全球單一市場(chǎng)中銷量NO.1,。

如今,，泰國(guó)也正處于中國(guó)2018年的狀況,。

2021年,，泰國(guó)政府出臺(tái)了“30·30”政策，提出到2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車,，將有30%（計(jì)算約72.5萬(wàn)輛）為ZEV（零排放車）的目標(biāo),，到2035年ZEV將提高到135萬(wàn)輛,。

這135萬(wàn)是一個(gè)很大的數(shù)字。因?yàn)?022年泰國(guó)各類型汽車產(chǎn)量也才只有188萬(wàn)輛多一點(diǎn),。

為了實(shí)現(xiàn)30·30政策,，泰國(guó)政府于2022年2月推出了以補(bǔ)貼為中心的EV振興政策。該振興政策以轎車,、皮卡,、二輪車3種車型為對(duì)象，由發(fā)放補(bǔ)助金,、降低進(jìn)口關(guān)稅率,、減輕物品稅3大支柱構(gòu)成。

具體到乘用車方面,，該政策以零售價(jià)格200萬(wàn)泰銖（按時(shí)下匯率,，約合40萬(wàn)人民幣）以下的車為對(duì)象。其中電池的輸出功率在30kWh以下的車可以享受7萬(wàn)泰銖（約合1.4萬(wàn)人民幣）的補(bǔ)貼,，超過(guò)30kWh的車,，補(bǔ)貼價(jià)為15萬(wàn)泰銖（約合3萬(wàn)人民幣）。

有市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)指出,，在泰國(guó)愛買新能源車的人群主要有兩類,。

一類是住在獨(dú)門獨(dú)棟里的都市富裕階層，以曼谷及經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的中部地區(qū)居多,。這部分人群家里一般擁有2~3輛車,。且獨(dú)門獨(dú)棟比起集合住宅，更容易安裝充電樁,。

比亞迪在泰國(guó)的銷售就顯示,，其銷量6-7成幾乎都是被曼谷都市圈的消費(fèi)者買走了。不但富裕階層多,，街頭充電樁也多,。

一類就是年輕人。在全球物價(jià)上漲的情況下,，更省錢的新能源車很合年輕人的節(jié)約傾向,。

其次，除了消費(fèi)政策刺激外,，負(fù)責(zé)招商引資的泰國(guó)投資委員會(huì)也推出了一系列激勵(lì)措施,，具體包括：

1. 企業(yè)所得稅（CIT）豁免長(zhǎng)達(dá)八年；

2. 機(jī)械進(jìn)口免稅,；

3. 用于制造出口產(chǎn)品的原材料免征進(jìn)口關(guān)稅,；

4. 允許技術(shù)工人和專家參與投資促進(jìn)活動(dòng)；

5. 允許擁有土地,；

6. 允許外幣匯款,。

在這樣的促進(jìn)激勵(lì)政策下,，中國(guó)新能源車企當(dāng)然時(shí)不我待。

目前中國(guó)的新能源車企占泰國(guó)新能源車市場(chǎng)70%以上的份額,。其中,，據(jù)2022年泰國(guó)的EV銷量排位榜單，排首位的長(zhǎng)城歐拉好貓占到了約4成的比重,，上汽名爵和比亞迪分別排名第2,、3位，約占3成,。

中國(guó)新能源品牌的市場(chǎng)占有率之所以高,，是因?yàn)橹袊?guó)的新能源汽車價(jià)格多布局在80萬(wàn)~100萬(wàn)泰銖（約合16萬(wàn)~20萬(wàn)人民幣），是中等收入階層也能買到的價(jià)格帶,。

與此形成對(duì)比的是,，歐美品牌主要布局200萬(wàn)泰銖（約40萬(wàn)人民幣）以上的高價(jià)位帶。傳統(tǒng)的地方霸主日本車企,，勢(shì)力則主要集中在燃油車領(lǐng)域,。

至于產(chǎn)業(yè)要素和地緣因素，泰國(guó)的優(yōu)勢(shì)不難理解,。

泰國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)在東盟中是最發(fā)達(dá)的,。從1985年開始，以豐田為首的日本車企和汽車零部件制造商就開始深耕泰國(guó),。

如今其現(xiàn)地零部件采購(gòu)率高達(dá)98%,，這意味著當(dāng)?shù)仄囮P(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)要素十分齊備。同時(shí)還在泰國(guó)形成了較為完善的技能勞動(dòng)者市場(chǎng),，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)工人約占其勞動(dòng)力人口的10%,。

這無(wú)疑為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)登陸泰國(guó)，準(zhǔn)備了很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),。

最后,，赴海外投資，地緣安全也是重要考量,。中泰一家親深入人心,，泰國(guó)也是中國(guó)赴海外旅游最多的國(guó)家，中國(guó)人的海外資產(chǎn)能夠受到保障,。同時(shí)泰國(guó)交通也便利,，泰國(guó)生產(chǎn)，不但能滿足本地所需,，也能輻射周邊,。

三、印尼也在搶，東南亞為何成為布局重要一極

近一兩年,，中國(guó)新能源車企開始積極出口全球,、布局全球,。從全球因素來(lái)看,，歐美、東南亞等都在推進(jìn)相關(guān)補(bǔ)貼政策,，全球政策市都在發(fā)展中,。從國(guó)內(nèi)因素來(lái)看，目前中國(guó)在新能源車方面擁有一定優(yōu)勢(shì),，正是布局全球,、搶占市場(chǎng)的絕佳時(shí)機(jī)。

在東南亞,，除泰國(guó)之外,，還有另一個(gè)國(guó)家也在大力發(fā)展新能源汽車，就是印尼,。這個(gè)國(guó)家既是一個(gè)大的消費(fèi)市場(chǎng),，也是重要的生產(chǎn)布局基地。只不過(guò)與泰國(guó)相比,，它在招商引資上,，有自己的側(cè)重點(diǎn)。

先看消費(fèi)市場(chǎng),，2022年印尼的EV銷量其實(shí)居?xùn)|南亞之首,，超過(guò)1萬(wàn)輛，泰國(guó)排在第二,，近1萬(wàn)輛,。第三位為越南，年銷量7000輛,。第四位為馬來(lái)西亞,，年銷量為2600輛。

作為擁有2.62億人的世界第四大人口大國(guó),，它的消費(fèi)力正在迅速增長(zhǎng),。而且印尼本地的汽車工業(yè)相對(duì)薄弱，偏向于依賴進(jìn)口,，這意味著來(lái)自本土車企的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)少很多,，對(duì)中國(guó)這樣的外資來(lái)說(shuō)，反而是一個(gè)利點(diǎn),。

中國(guó)車企布局印尼同樣很早就開始,。2015年，上汽通用五菱就在印尼投資建廠，至今累計(jì)投資10億美元,，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛,。五菱在雅加達(dá)等都會(huì)區(qū)，擁有著自己的消費(fèi)人口,。

前幾日,，五菱再次加深與印尼的連結(jié)，與印尼政府簽署新能源項(xiàng)目投資諒解備忘錄,，未來(lái)將積極擴(kuò)大在印尼投資,，更加深入地參與印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)及生態(tài)建設(shè)。儀式現(xiàn)場(chǎng),，五菱還向印尼政府交付了一批五菱新能源首款全球車五菱Air ev,，作為2023年?yáng)|盟峰會(huì)會(huì)務(wù)用車。

另外,，印尼政府也放出消息稱,，5月準(zhǔn)備與比亞迪談判，爭(zhēng)取落戶其在印尼的組裝工廠,。

不過(guò),，與泰國(guó)的招商引資政策相比，印尼的一個(gè)特色是,，更側(cè)重于利用本國(guó)已有的礦產(chǎn)資源,，來(lái)吸引新能源汽車上游企業(yè)。

印尼是全球第一大產(chǎn)鎳國(guó),，鎳礦產(chǎn)量占全球鎳總產(chǎn)量的37%,，鋰礦儲(chǔ)量據(jù)勘探也有1.2億噸，這對(duì)于新能源車企和電池制造企業(yè)有著極高的吸引力,。因?yàn)檎莆丈嫌钨Y源,，無(wú)疑對(duì)確保資源安全、減少資源型卡脖子風(fēng)險(xiǎn),、同時(shí)控制造車成本,、創(chuàng)造利潤(rùn)空間都是利好。

目前,，寧德時(shí)代已投資50億美元,，在印尼建設(shè)鋰電池工廠，計(jì)劃于2024年開始投產(chǎn),。印尼官員曾表示,，寧德時(shí)代已與印尼國(guó)有礦業(yè)公司PT AnekaTambang簽署協(xié)議，協(xié)議要求寧德時(shí)代確保60%的鎳在印尼被加工成電池,。

不過(guò)與中國(guó)車企成批赴泰國(guó)相比,，中國(guó)對(duì)印尼在人文上的親近感增強(qiáng)上還需要時(shí)間,。相比之下，泰國(guó)的綜合優(yōu)勢(shì)更明顯,。

如果跳出東南亞在全世界,，美國(guó)和歐洲也是新能源車的全球重要市場(chǎng)。

2022年,，歐洲新能源車賣了260多萬(wàn)輛,，占整個(gè)歐洲市場(chǎng)的28%；美國(guó)新能源車賣了92萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)72%,。中國(guó)新能源車也在積極布局兩地,，尤其在歐洲,。

蔚來(lái)汽車近期就宣布，將在歐洲推出3萬(wàn)歐元以下的電動(dòng)汽車,，并有望在今年實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo),。比亞迪則早已于去年10月在歐洲推出漢、唐及ATTO3（元PLUS）三款車型,，面向挪威,、丹麥、瑞典,、荷蘭,、比利時(shí)、德國(guó)交付,。小鵬P5,、理想等也于去年在歐洲多國(guó)開啟預(yù)訂。

不過(guò),，目前中國(guó)新能源汽車在歐洲銷售及布局還面臨多重挑戰(zhàn),。一是從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，品牌知名度在歐洲還比較有限,，尤其是中高端市場(chǎng),。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)本地百年知名品牌的忠誠(chéng)度更高。二是當(dāng)?shù)貙?duì)用戶數(shù)據(jù)保護(hù),、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等比較高,，這為中企直接在歐洲布局提高了門檻。三是本地新能源汽車補(bǔ)貼政策相繼退坡,、或者偏向本地品牌,。

而在隔海相望的美國(guó)，當(dāng)然也在積極發(fā)展新能源汽車,，但僅特斯拉一個(gè)品牌市占率在當(dāng)?shù)鼐驼嫉搅?5%-70%之間,。顯然當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)很大,，但競(jìng)爭(zhēng)門檻更高。

綜合相比,，就像對(duì)中國(guó)其他產(chǎn)業(yè)而言,，東南亞不僅是有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)、還是重要的生產(chǎn)基地,，將成為中國(guó)新能源車出口和布局的重要一極,。

雖然2022年，東南亞EV銷量在全球銷量中只占0.5%,，但這意味著主打性價(jià)比的中國(guó)新能源車企有更大的能動(dòng)空間,。

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