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5月19日,，光刻膠概念在A股成了香餑餑,。容大感光、雅克科技,、上海新陽(yáng),、彤程新材、華懋科技,、南大光電都有不小的漲幅,。
作為芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)——光刻膠，是由樹脂,，感光劑,，溶劑，光引發(fā)劑等組成的混合液態(tài)感光材料,。原理是利用光化學(xué)反應(yīng),，經(jīng)光刻工藝將所需要的微細(xì)圖形轉(zhuǎn)移到加工襯底上，來(lái)達(dá)到在晶圓上刻蝕出需的圖形的目的,。如果把光刻機(jī)理解為一臺(tái)膠片相機(jī),，它要使用的膠片就是光刻膠。
按照曝光波長(zhǎng)不同,，光刻膠可以分為g線,，i線、KrF,、ArF,、以及EUV幾種，其中KrF,、EUV和ArF光刻膠主要被應(yīng)用于集成電路,，屬于高端光刻膠。由于在芯片生產(chǎn)中是不可或缺的重要原料，光刻膠也因此被稱為“半導(dǎo)體材料皇冠上的明珠”,。
從世界市場(chǎng)來(lái)看,，由于將光刻膠領(lǐng)域大半的技術(shù)專利都握在手中，全球的光刻膠生產(chǎn)幾乎被日本壟斷,，全球排名前四的光刻膠廠商均來(lái)自日本,，大約占據(jù)全球70%的光刻膠市場(chǎng)份額。而在高端光刻膠領(lǐng)域,，日本廠商更是占據(jù)了KrF市場(chǎng)的80%,、ArF市場(chǎng)的93%,，EUV市場(chǎng)的99%的份額,，統(tǒng)治力可見(jiàn)一斑。
2019年,，日本就曾利用斷供光刻膠的辦法對(duì)韓國(guó)企業(yè)進(jìn)行制裁,，向韓國(guó)政府施壓，以至于三星和海力士的CEO都不得不來(lái)到日本請(qǐng)求恢復(fù)供應(yīng),。
除日本廠商外剩下的30%份額中,，美國(guó)所占份額又超過(guò)了15%，中國(guó)大陸的光刻膠廠商在全球市場(chǎng)的份額僅不足一成,，并且其中94%為PCB光刻膠,，只能簡(jiǎn)單地用來(lái)印制電路板，是技術(shù)含量最低的一種光刻膠,。
更麻煩的是，由于高端光刻膠的保質(zhì)期僅有6-9個(gè)月,，并需要與光刻機(jī)協(xié)同工作,，這樣的高技術(shù)壁壘和短周期，讓中國(guó)技術(shù)追趕難度很大,。
在半導(dǎo)體用的高端光刻膠領(lǐng)域，我國(guó)尚沒(méi)有具備有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)生產(chǎn)能力,，對(duì)外依賴極其嚴(yán)重,。
為了能夠擺脫在高端光刻膠方面受制于人的窘境,，我國(guó)近年來(lái)在光刻膠國(guó)產(chǎn)替代方面不可謂不努力。包括南大光電,、上海新陽(yáng)、晶瑞股份等國(guó)內(nèi)光刻膠廠商也接連對(duì)外宣布取得技術(shù)突破,。
2021年7月,，南大光電就對(duì)外宣布ArF光刻膠已經(jīng)通過(guò)了50nm和55nm邏輯電路平臺(tái)的認(rèn)證，生產(chǎn)線建設(shè)已經(jīng)完成,，且年產(chǎn)能能達(dá)到25噸,。晶瑞股份六月稱，公司KrF光刻膠完成中試,，ArF光刻膠研發(fā)即將啟動(dòng),。上海新陽(yáng)稱，其公司生產(chǎn)的KrF已經(jīng)通過(guò)了客戶認(rèn)證,，并且拿到了第一筆訂單,。
從缺少設(shè)備原料,，無(wú)法滿足制作工藝,，到在高端光刻膠領(lǐng)域取得突破，中國(guó)大陸的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)環(huán)節(jié)上取得的成績(jī)令人振奮,，但是,，現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到能夠慶功的時(shí)刻。
國(guó)產(chǎn)光刻膠至少在兩個(gè)問(wèn)題上,，還沒(méi)給出解決辦法,。
第一，國(guó)內(nèi)高端光刻膠的量產(chǎn)就是一個(gè)大問(wèn)題,。量產(chǎn)不但對(duì)生產(chǎn)工藝要求更高,，還需有廠商有能力配合產(chǎn)品差異化需求。
南大光電通過(guò)驗(yàn)收ArF光刻膠項(xiàng)目,，理論上可用于90nm-14nm甚至7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路制造工藝,。但是通過(guò)認(rèn)證的目前卻不過(guò)是50nm的ArF光刻膠,這樣的尺寸，甚至已經(jīng)被像英特爾這樣的芯片加工企業(yè)放棄多年了,。
南大光電曾在公告中坦言：
ArF光刻膠的復(fù)雜性決定了其在穩(wěn)定量產(chǎn)階段仍然存在工藝上的諸多風(fēng)險(xiǎn),，不僅需要技術(shù)攻關(guān)，還需要在應(yīng)用中進(jìn)行工藝的改進(jìn),、完善,。同時(shí)，ArF光刻膠產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代受品質(zhì),、客戶的嚴(yán)格要求,，后續(xù)是否能取得下游客戶的大批量訂單，能否大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)仍存在較多的不確定性,。這些都會(huì)影響ArF光刻膠的量產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益,。
第二，光刻膠的純度和性能都會(huì)影響到最終成品的質(zhì)量，比起與日本廠商的穩(wěn)定合作,，晶圓代工廠幾乎沒(méi)有理由去采用可靠性沒(méi)有得到驗(yàn)證的國(guó)產(chǎn)光刻膠,。從晶圓代工廠的角度來(lái)看，光刻膠的質(zhì)量是要放在第一位的,，貿(mào)然選擇新產(chǎn)品,，如果由于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)而產(chǎn)生損失，對(duì)于晶圓代工廠來(lái)說(shuō)得不償失,。
2019年1月,，臺(tái)積電就曾因?yàn)楣饪棠z規(guī)格不符導(dǎo)致大量晶圓作廢，發(fā)生事故的工廠廠長(zhǎng)和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人被換將,，晶圓瑕疵造成的相關(guān)損失達(dá)到61億元,，臺(tái)積電當(dāng)年第一季營(yíng)收因此減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個(gè)百分點(diǎn),，營(yíng)業(yè)利益率減少3.2個(gè)百分點(diǎn),，每股盈余減少新臺(tái)幣0.42元。
為了避免類似的事故,，使得晶圓代工廠一旦完成對(duì)光刻膠供應(yīng)商的認(rèn)證,，就會(huì)與對(duì)方形成穩(wěn)定長(zhǎng)期的合作關(guān)系。通常情況下,，代工廠會(huì)提前一年依據(jù)自身需求向光刻膠廠商提供合約,，為了避免換料清洗影響生產(chǎn)，工廠一整年都會(huì)使用完全相同的光刻膠原料進(jìn)行加工生產(chǎn),，避免產(chǎn)品品質(zhì)的波動(dòng),。
同時(shí)，由于產(chǎn)量規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的巨大差距,，主要的晶圓代工廠都無(wú)法逃開(kāi)日本的原料,。比如，2019年,，遭遇日本制裁的韓國(guó)企業(yè)曾掀起了“振興韓芯半導(dǎo)體核心原材料”運(yùn)動(dòng)，然而由于在專利積累和工藝水平上實(shí)在與日本廠商差距過(guò)大,，無(wú)論是進(jìn)口多元化還是自主生產(chǎn)的辦法都沒(méi)有改變現(xiàn)狀,，斷供事件兩年來(lái)，韓國(guó)晶圓代工廠從日本進(jìn)口的光刻膠數(shù)量不降反升,，光刻膠“去日化”運(yùn)動(dòng)宣告失敗,。
因此，對(duì)于起點(diǎn)更低,，起跑更晚的國(guó)產(chǎn)光刻膠廠商來(lái)說(shuō),，想從光刻膠這個(gè)“配好對(duì)”的市場(chǎng)里分一杯羹，更不是件容易的事。
從這樣的情況來(lái)看,，中芯國(guó)際楊曉松曾說(shuō)“沒(méi)一家能看的”,，似乎也是行業(yè)實(shí)情。
技術(shù)在追趕中,，量產(chǎn)說(shuō)不準(zhǔn),，訂單沒(méi)著落，處在這樣境遇中的國(guó)產(chǎn)光刻膠,，卻能在市場(chǎng)上攻城略地,，沖在半導(dǎo)體板塊的排頭。
那么,，國(guó)內(nèi)光刻膠市場(chǎng)實(shí)際有多大呢,？
差不多只有22億美元。
而2020年國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠銷售額合計(jì)不到2.5億元,，高端光刻膠的銷售額則幾乎可以忽略不計(jì),。
放眼全球，光刻膠的整體市場(chǎng)規(guī)模也不過(guò)百億美元左右,。國(guó)內(nèi)的光刻膠廠商沒(méi)有量產(chǎn)的能力,，銷售盈利能力更無(wú)從談起，券商把未來(lái)描繪得再美好,，此時(shí)此刻的光刻膠概念是不是虛高,，從上面的數(shù)據(jù)一看便知。
冷靜地思考國(guó)產(chǎn)光刻膠的發(fā)展道路,，踏實(shí)解決在技術(shù),、量產(chǎn)、市場(chǎng)上的問(wèn)題,，才能真正地讓我國(guó)的半導(dǎo)體事業(yè)走上國(guó)際的潮頭,。
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發(fā)表于 2023-5-24 15:00:57
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