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5月19日,，光刻膠概念在A股成了香餑餑,。容大感光,、雅克科技,、上海新陽、彤程新材,、華懋科技,、南大光電都有不小的漲幅。
作為芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)——光刻膠,，是由樹脂,，感光劑，溶劑,，光引發(fā)劑等組成的混合液態(tài)感光材料,。原理是利用光化學反應，經(jīng)光刻工藝將所需要的微細圖形轉(zhuǎn)移到加工襯底上,，來達到在晶圓上刻蝕出需的圖形的目的,。如果把光刻機理解為一臺膠片相機，它要使用的膠片就是光刻膠,。
按照曝光波長不同,，光刻膠可以分為g線，i線,、KrF,、ArF、以及EUV幾種,，其中KrF,、EUV和ArF光刻膠主要被應用于集成電路，屬于高端光刻膠,。由于在芯片生產(chǎn)中是不可或缺的重要原料,，光刻膠也因此被稱為“半導體材料皇冠上的明珠”。
從世界市場來看,，由于將光刻膠領域大半的技術專利都握在手中,，全球的光刻膠生產(chǎn)幾乎被日本壟斷,，全球排名前四的光刻膠廠商均來自日本，大約占據(jù)全球70%的光刻膠市場份額,。而在高端光刻膠領域,，日本廠商更是占據(jù)了KrF市場的80%、ArF市場的93%,，EUV市場的99%的份額,，統(tǒng)治力可見一斑。
2019年,，日本就曾利用斷供光刻膠的辦法對韓國企業(yè)進行制裁,，向韓國政府施壓，以至于三星和海力士的CEO都不得不來到日本請求恢復供應,。
除日本廠商外剩下的30%份額中,，美國所占份額又超過了15%，中國大陸的光刻膠廠商在全球市場的份額僅不足一成,，并且其中94%為PCB光刻膠,，只能簡單地用來印制電路板，是技術含量最低的一種光刻膠,。
更麻煩的是,，由于高端光刻膠的保質(zhì)期僅有6-9個月，并需要與光刻機協(xié)同工作,，這樣的高技術壁壘和短周期，讓中國技術追趕難度很大,。
在半導體用的高端光刻膠領域,，我國尚沒有具備有國際競爭力的研發(fā)生產(chǎn)能力，對外依賴極其嚴重,。
為了能夠擺脫在高端光刻膠方面受制于人的窘境,，我國近年來在光刻膠國產(chǎn)替代方面不可謂不努力。包括南大光電,、上海新陽,、晶瑞股份等國內(nèi)光刻膠廠商也接連對外宣布取得技術突破。
2021年7月,，南大光電就對外宣布ArF光刻膠已經(jīng)通過了50nm和55nm邏輯電路平臺的認證,，生產(chǎn)線建設已經(jīng)完成，且年產(chǎn)能能達到25噸,。晶瑞股份六月稱,，公司KrF光刻膠完成中試，ArF光刻膠研發(fā)即將啟動,。上海新陽稱,，其公司生產(chǎn)的KrF已經(jīng)通過了客戶認證,，并且拿到了第一筆訂單。
從缺少設備原料,，無法滿足制作工藝,，到在高端光刻膠領域取得突破，中國大陸的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)在技術環(huán)節(jié)上取得的成績令人振奮,，但是,，現(xiàn)在還遠遠沒有到能夠慶功的時刻。
國產(chǎn)光刻膠至少在兩個問題上,，還沒給出解決辦法,。
第一，國內(nèi)高端光刻膠的量產(chǎn)就是一個大問題,。量產(chǎn)不但對生產(chǎn)工藝要求更高,，還需有廠商有能力配合產(chǎn)品差異化需求。
南大光電通過驗收ArF光刻膠項目,，理論上可用于90nm-14nm甚至7nm技術節(jié)點的集成電路制造工藝,。但是通過認證的目前卻不過是50nm的ArF光刻膠,這樣的尺寸，甚至已經(jīng)被像英特爾這樣的芯片加工企業(yè)放棄多年了,。
南大光電曾在公告中坦言：
ArF光刻膠的復雜性決定了其在穩(wěn)定量產(chǎn)階段仍然存在工藝上的諸多風險,，不僅需要技術攻關，還需要在應用中進行工藝的改進,、完善,。同時，ArF光刻膠產(chǎn)品國產(chǎn)化替代受品質(zhì),、客戶的嚴格要求,，后續(xù)是否能取得下游客戶的大批量訂單，能否大規(guī)模進入市場仍存在較多的不確定性,。這些都會影響ArF光刻膠的量產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益,。
第二，光刻膠的純度和性能都會影響到最終成品的質(zhì)量,，比起與日本廠商的穩(wěn)定合作,，晶圓代工廠幾乎沒有理由去采用可靠性沒有得到驗證的國產(chǎn)光刻膠。從晶圓代工廠的角度來看,，光刻膠的質(zhì)量是要放在第一位的,，貿(mào)然選擇新產(chǎn)品，如果由于質(zhì)量不達標而產(chǎn)生損失,，對于晶圓代工廠來說得不償失,。
2019年1月，臺積電就曾因為光刻膠規(guī)格不符導致大量晶圓作廢,，發(fā)生事故的工廠廠長和質(zhì)檢負責人被換將,，晶圓瑕疵造成的相關損失達到61億元,，臺積電當年第一季營收因此減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點,，營業(yè)利益率減少3.2個百分點,，每股盈余減少新臺幣0.42元。
為了避免類似的事故,，使得晶圓代工廠一旦完成對光刻膠供應商的認證,，就會與對方形成穩(wěn)定長期的合作關系。通常情況下,，代工廠會提前一年依據(jù)自身需求向光刻膠廠商提供合約,，為了避免換料清洗影響生產(chǎn)，工廠一整年都會使用完全相同的光刻膠原料進行加工生產(chǎn),，避免產(chǎn)品品質(zhì)的波動,。
同時，由于產(chǎn)量規(guī)模和技術實力的巨大差距,，主要的晶圓代工廠都無法逃開日本的原料,。比如，2019年,，遭遇日本制裁的韓國企業(yè)曾掀起了“振興韓芯半導體核心原材料”運動,，然而由于在專利積累和工藝水平上實在與日本廠商差距過大，無論是進口多元化還是自主生產(chǎn)的辦法都沒有改變現(xiàn)狀,，斷供事件兩年來,，韓國晶圓代工廠從日本進口的光刻膠數(shù)量不降反升，光刻膠“去日化”運動宣告失敗,。
因此,，對于起點更低，起跑更晚的國產(chǎn)光刻膠廠商來說,，想從光刻膠這個“配好對”的市場里分一杯羹，更不是件容易的事,。
從這樣的情況來看,，中芯國際楊曉松曾說“沒一家能看的”，似乎也是行業(yè)實情,。
技術在追趕中,，量產(chǎn)說不準，訂單沒著落,，處在這樣境遇中的國產(chǎn)光刻膠,，卻能在市場上攻城略地，沖在半導體板塊的排頭,。
那么,，國內(nèi)光刻膠市場實際有多大呢,？
差不多只有22億美元。
而2020年國產(chǎn)半導體光刻膠銷售額合計不到2.5億元,，高端光刻膠的銷售額則幾乎可以忽略不計,。
放眼全球，光刻膠的整體市場規(guī)模也不過百億美元左右,。國內(nèi)的光刻膠廠商沒有量產(chǎn)的能力,，銷售盈利能力更無從談起，券商把未來描繪得再美好,，此時此刻的光刻膠概念是不是虛高,，從上面的數(shù)據(jù)一看便知。
冷靜地思考國產(chǎn)光刻膠的發(fā)展道路,，踏實解決在技術,、量產(chǎn)、市場上的問題,，才能真正地讓我國的半導體事業(yè)走上國際的潮頭,。
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發(fā)表于 2023-5-24 15:00:57
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