|
今年以來(lái)，中國(guó)風(fēng)電相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)火爆異常,。 * Z$ P5 _- y2 _5 W. L
據(jù)央視報(bào)道，部分風(fēng)電工廠需要24小時(shí)不間斷生產(chǎn),，訂單已經(jīng)排到年底,，這是以往從來(lái)沒(méi)有過(guò)的。
* p# l, k( n9 @* m# ]; d
除了國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)能不斷落地之外,，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)還不斷在海外市場(chǎng)攻城略地,。今年以來(lái)，大金重工,、中天科技,、明陽(yáng)智能等風(fēng)電頭部企業(yè)已頻頻獲得海外大單,，難怪業(yè)界均認(rèn)為今年是中國(guó)風(fēng)電的“出海大年”,。
" J5 [3 J. b( N w+ W
% H1 \& B( s# w
在“雙碳”目標(biāo)之下，可再生能源替代傳統(tǒng)能源已成為大勢(shì)所趨,，而風(fēng)能作為可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟,、最具商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，產(chǎn)能需求自然也不斷提升,。 2 f, G5 ~+ d# A4 G6 q8 E/ o; m
只是,，跟中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈快速領(lǐng)先全球的進(jìn)度不同，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)一度落后于世界,，之所以能夠?qū)崿F(xiàn)今天的成績(jī),，其實(shí)一部長(zhǎng)達(dá)40年的“長(zhǎng)跑史”。 學(xué)于世界,，成于中國(guó)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從零開(kāi)始,，到如今成為全球第一大風(fēng)電整機(jī)裝備生產(chǎn)國(guó),，占據(jù)全球一半以上產(chǎn)量，其發(fā)展可以用“學(xué)于世界,，成于中國(guó)”來(lái)形容：對(duì)全球領(lǐng)先技術(shù)的學(xué)習(xí)與吸收,，讓中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)萌芽崛起；在政策支持下全身心投入技術(shù)研發(fā),，則讓中國(guó)風(fēng)電站上了世界舞臺(tái),。 而回顧中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展，則似乎與荷蘭這一“風(fēng)車(chē)之國(guó)”有著頗深的淵源,。80年代的中國(guó),，正值改革開(kāi)放百業(yè)待興的蓬勃發(fā)展時(shí)期，發(fā)展風(fēng)電的想法也被提上了日程,，除了戰(zhàn)略上的考慮,，中國(guó)確實(shí)也擁有豐富的風(fēng)能資源。 4 |: L, X) j1 C F5 K
1986年,，來(lái)自丹麥的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商維斯塔斯首次進(jìn)入中國(guó),，同時(shí)也掀開(kāi)了中國(guó)的風(fēng)電發(fā)展史。在此后的十多年里,，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)一直由維斯塔斯所壟斷,，一直到1999年，中國(guó)第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)S600才正式落地,。
9 N6 a$ J2 g0 ]0 a
不過(guò),，中國(guó)風(fēng)電雖然起步晚，但國(guó)家的重視程度卻非常高,。2000年左右,，煤炭仍是國(guó)內(nèi)的主體能源，但煤炭的開(kāi)采難度大,，且污染程度高,，更是一次性資源，無(wú)論是出于環(huán)保,，還是資源戰(zhàn)略的考慮,，清潔能源的開(kāi)采利用都迫在眉睫。
' S( C7 w# I9 K. A6 |7 u
為了推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“國(guó)產(chǎn)化”,，相關(guān)政策也在加速出臺(tái),。2005年，發(fā)改委出臺(tái)新政,，要求全國(guó)各地的風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)率必須達(dá)到70%以上,；2006年，《可再生能源法》正式出臺(tái)，其從立法到頒布實(shí)施只用了兩年,，可以說(shuō)是中國(guó)立得最快的法律之一,。 1 W2 ~6 M3 Q) G9 Y7 T
不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的加速滲透,，海外風(fēng)電企業(yè)的市場(chǎng)份額也逐漸下滑,，2007年，海外,、國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)新增風(fēng)電裝機(jī)份額分別為42.5%,、55.9%，“國(guó)字輩”已經(jīng)反超海外品牌了,。 $ l% d& ?- ^ n% o! q# ]
但這時(shí)候的風(fēng)電市場(chǎng)也一度變得“混亂”,。起因是2003年時(shí)，國(guó)家推出了風(fēng)電特許權(quán)政策,，把風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)交給報(bào)價(jià)最低的企業(yè),，重賞之下必有勇夫，一時(shí)間國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了七十多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè),，也加速了行業(yè)的“價(jià)格內(nèi)卷”,。 在這一階段，有不少新企業(yè)憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)崛起,，比如華銳風(fēng)電,；也有老牌企業(yè)被打得節(jié)節(jié)敗退，比如維斯塔斯,。
3 `0 Q- e/ l, u y& H7 C
彼時(shí)手握大把現(xiàn)金的華銳風(fēng)電,，毅然跳過(guò)了當(dāng)時(shí)風(fēng)電市場(chǎng)的主流技術(shù)“KW級(jí)別機(jī)組”，直接從德國(guó)引進(jìn)了1.5MW機(jī)組生產(chǎn)技術(shù),，此舉不僅將大風(fēng)機(jī)帶入了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè),，更讓在國(guó)內(nèi)遲遲沒(méi)有實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的維斯塔斯逐漸走向市場(chǎng)邊緣。 J7 S( U9 r* a% L* |( l
由此也可以看出,，中國(guó)風(fēng)電技術(shù)能否與世界比肩,，甚至更勝一籌，絕非一人,、一企之力,，而是整個(gè)風(fēng)電行業(yè)虛心學(xué)習(xí),，自我消化的成果,。 2 ?' K+ X [/ G( ^; v
華銳風(fēng)電2008年的研發(fā)費(fèi)用便高達(dá)18397萬(wàn)元，金風(fēng)科技該年的研發(fā)費(fèi)用更高達(dá)25331萬(wàn)元,。此外,，國(guó)內(nèi)相關(guān)科研項(xiàng)目的成立，也為風(fēng)電技術(shù)發(fā)展提供很大的助力，在2005-2014年期間,，國(guó)家自然科學(xué)基金資助的風(fēng)能項(xiàng)目數(shù)量正不斷提升,。
0 B6 O8 e- B" b9 y( @
/ }1 @, B C: w1 S# @; P9 N0 a* c
2010年以后，國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)已基本是中國(guó)企業(yè)的“王者之爭(zhēng)”,，能源局開(kāi)始收緊對(duì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的審批,，這意味著新入企業(yè)難度進(jìn)一步加大，市場(chǎng)內(nèi)則是“強(qiáng)者通吃”的競(jìng)爭(zhēng)局面,，如金風(fēng)科技,、明陽(yáng)智能等頭部企業(yè)均在此時(shí)開(kāi)始逐漸壯大，曾經(jīng)的風(fēng)電霸主維斯塔斯在中國(guó)則僅剩下2%左右的市場(chǎng)份額,。
! l2 d" s2 {- `4 ^6 g+ \
數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)排名前10企業(yè)合共占領(lǐng)了98% 的市場(chǎng)份額，前五家企業(yè)分別為：金風(fēng)科技,、遠(yuǎn)景能源,、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份,、三一重能,。其中，金風(fēng)科技,、遠(yuǎn)景能源,、明陽(yáng)智能加起來(lái)就占了45% 的市場(chǎng)份額，可謂是當(dāng)之無(wú)愧的市場(chǎng)龍頭,。 : ]4 T1 g! |+ M$ U
; p) y* Z# A, `- r3 a5 x4 Q! p
國(guó)際裝備競(jìng)賽正在提速+ [8 p3 a+ a! Q, C# P B
在國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng),，中國(guó)企業(yè)幾乎占據(jù)了全部的市場(chǎng)份額，而在全球市場(chǎng)也仍是這一趨勢(shì),。在2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)排名前15名榜單中,，10家均是中國(guó)企業(yè)，兩家中國(guó)企業(yè)挺進(jìn)了前五名單,。
3 j8 K) b9 `' Y' _* A: }% Q
/ N8 A! o( Z* u) r( [7 h
顯然,，中國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國(guó)，目前全球市場(chǎng)上,，約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國(guó),。但對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)壓力依然非常巨大,。 3 e4 M- {9 q; A. S. ?. L5 o" _+ V
一方面,，是并不樂(lè)觀的全球市場(chǎng)環(huán)境。在三年疫情的影響下,，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)陷入疲軟,，通脹壓力進(jìn)一步增加，原材料的大幅漲價(jià)加大了企業(yè)的生存壓力。
% ~+ ^ c" |$ B
業(yè)內(nèi)人士表示,，風(fēng)機(jī)原材料成本占比較大,，部分零部件環(huán)節(jié)甚至超過(guò)90%，主要原材料包括鋼鐵,、銅材等,，以鋼材價(jià)格為例，其在2021年上漲幅度超過(guò)了10%,，一直到2022年才開(kāi)始回落,。
0 A- H5 V T" {- [
此外，風(fēng)電行業(yè)芯片緊缺,，部分國(guó)外采購(gòu)件供應(yīng)不足且采購(gòu)周期大為延長(zhǎng),，也直接影響了經(jīng)營(yíng)交付。比如維斯塔斯和西門(mén)子歌美颯都曾表示公司曾因供應(yīng)鏈引起的延遲交貨,，向客戶支付罰金,。
6 Q% K) z* B, x% N
基于以上種種原因，去年全球風(fēng)電整體裝機(jī)量其實(shí)是下滑的,，這直接導(dǎo)致不少企業(yè)的收入出現(xiàn)了萎縮,。今年1月，全球風(fēng)電巨頭西門(mén)子歌美颯宣布正式通過(guò)了公司私有化退市的決議,，并在去年裁員了2000多人,，但今年一季度仍虧損8.84億歐元，比去年同期增加了2倍多,。
7 p# r& k4 P6 O( i
) r! e( d; v2 M- c6 }9 v$ o0 B
同樣面臨收入下滑的還有中國(guó)企業(yè),，2022年?duì)I收前十的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)中，有4家出現(xiàn)營(yíng)收同比下滑,。 8 m! w7 x N$ Q9 f
6 V8 k, z9 y" Q7 G6 G R' q
除了市場(chǎng)宏觀因素的影響外,，也有行業(yè)補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的影響，今年開(kāi)始,，陸風(fēng)和海風(fēng)兩大補(bǔ)貼均已成為歷史,，但此前不少下游電場(chǎng)均趕在補(bǔ)貼退坡前“搶裝”電站，由此導(dǎo)致上游原材料出現(xiàn)供需錯(cuò)配,。
# A$ Q6 l `* {& F! }
一邊是旺盛的訂單需求,，一邊則是不斷上漲的原材料，不少企業(yè)不得不“咬牙”用高成本來(lái)消化掉這些未來(lái)的需求,，也導(dǎo)致不少企業(yè)去年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑,，其中金風(fēng)科技去年?duì)I收和利潤(rùn)均雙雙下滑。
+ `* |; z7 C- U9 U4 G( H/ M: ~2 a
金風(fēng)科技年報(bào) ( I$ X, a# p6 Q+ z Z/ [
另一方面,，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的“內(nèi)卷”也在進(jìn)一步加劇,。“搶裝潮”之后,，大量的市場(chǎng)需求已被透支,，為了刺激需求,，風(fēng)電行業(yè)也不得不進(jìn)入“平價(jià)時(shí)代”。 + M. J5 o; S$ @6 _
有業(yè)內(nèi)人士表示,，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資潛力越來(lái)越明確,，新加入者必然越來(lái)越多，不少企業(yè)只能通過(guò)低價(jià)來(lái)做項(xiàng)目,，大家都打價(jià)格戰(zhàn),。 6 I" |" ^8 M& X5 M
以風(fēng)電主機(jī)價(jià)格為例，據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì),，2023年2月陸風(fēng)風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格僅為1446元/KW,，同比下滑了約25%，而在“搶裝時(shí)期”,，風(fēng)機(jī)的平均售價(jià)一度高達(dá)4000元/kW,，兩年內(nèi)便下滑了超過(guò)60%。 5 }* w; s m8 U3 c
無(wú)序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更多企業(yè)拖入其中,，即便是頭部企業(yè)也很難避免,，從大部分企業(yè)的一季報(bào)來(lái)看，利潤(rùn)都難免被侵蝕,。明陽(yáng)智能一季度虧損2.26億元,，上年同期凈利潤(rùn)14.08億元；電氣風(fēng)電一季度歸母凈利潤(rùn)虧損1.67億元,，同比下滑226.62%,；金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)去年毛利率僅為6.23%，同比下滑了11.48%,。
) q' \% J; I5 E' X" W0 H7 `
如何從“追風(fēng)”到“御風(fēng)”
6 S! l% K1 Y- H* o國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,，不少中國(guó)風(fēng)電企業(yè)開(kāi)始出海尋找新增量，某種程度來(lái)說(shuō),，中國(guó)企業(yè)從“內(nèi)卷”到“外卷”,，將低價(jià)戰(zhàn)略帶到海外市場(chǎng)，搶奪了不少海外企業(yè)的市場(chǎng)份額,，全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到“國(guó)產(chǎn)替代”階段,。
6 N; `! {( ~- b0 \, j
截至2022年年底，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)出口容量1193萬(wàn)千瓦,，遍布49個(gè)國(guó)家和地區(qū),，而今年以來(lái)不少風(fēng)電龍頭均收獲大宗商單，也意味著中國(guó)風(fēng)電出海的趨勢(shì)還在加速,，其中市場(chǎng)空間最大的還是歐洲和美國(guó),。 ; @- r- C# J* S$ R" y5 M& F& Q' v; F
去年以來(lái)的歐洲能源危機(jī),，讓歐洲各國(guó)爭(zhēng)先恐后地增加國(guó)內(nèi)的可再生能源供應(yīng)；今年3月美國(guó)政府決定在2030年前至少增加3000萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電,，BNEF數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)計(jì)2023年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到1TW，2030年接近2TW,。
5 c+ t& s' U+ F# E b$ v9 F9 f" c
其中,，海風(fēng)或會(huì)成為未來(lái)海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力，據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測(cè),，在2021-2025年間,，陸風(fēng)的CAGR為4%，海風(fēng)CAGR則高達(dá)43%,。但值得一提的是,，雖然歐洲是全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，但歐洲海風(fēng)也早已進(jìn)入了“零補(bǔ)貼”甚至是“負(fù)補(bǔ)貼”時(shí)代,。 ; G1 ]6 [+ i: W* k9 L/ }3 i
& V- ^7 K% h1 ?9 [: G
一方面,，在全球能源危機(jī)之下，風(fēng)電能源相較于煤炭,、天然氣能源的價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,，市場(chǎng)潛在需求越來(lái)越明顯，不少風(fēng)電項(xiàng)目不得不 “反向”向政府提供補(bǔ)貼,，以獲取未來(lái)30年的海上風(fēng)電場(chǎng)的全部收益,。 - G; R$ V$ B3 d! a
另一方面，當(dāng)下中國(guó)風(fēng)電企業(yè)早已開(kāi)始“大機(jī)組,、低價(jià)格”的軍備競(jìng)賽,，不少歐洲廠商為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)也不得不開(kāi)始“割肉式”銷售，維斯塔斯曾表示,，公司每賣(mài)出一臺(tái)風(fēng)力渦輪機(jī)就會(huì)損失8%,。
. S' T! S! g$ @$ W: }4 W
顯然，“價(jià)格戰(zhàn)”已成為了全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大難題,，曾有中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的高管指出,，當(dāng)下行業(yè)只要千元左右的招標(biāo)價(jià)，是對(duì)科技的不尊重,，企業(yè)每年要有一定的研發(fā)費(fèi)用,，才可以保證行業(yè)健康、持續(xù)地發(fā)展,。 8 A5 J: V0 w6 V+ f# h! P* k
如何平衡風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)與制造端虧損的問(wèn)題,，或?qū)⒅萍s行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。 * I/ ?! `2 |) o, V: m
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖曾表示,，目前整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈,，上游開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較高,，下游制造企業(yè)日子艱難，必須考慮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利益均衡分配,，商業(yè)版圖才能做大,。 7 X5 Z8 r6 A; P" \0 z1 Z& l4 M
除此以外，“軍備競(jìng)賽”也應(yīng)該放緩腳步,。僅過(guò)去一年,，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)推出了超過(guò)220款新機(jī)型,，平均每家企業(yè)的新機(jī)型超過(guò)10個(gè),。大量新機(jī)型固然提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但過(guò)度追求“軍備速度”難免會(huì)導(dǎo)致研發(fā)投入蠶食企業(yè)利潤(rùn),，還有可能造成生產(chǎn)裝備的浪費(fèi),，甚至埋下質(zhì)量與安全隱患。
8 k- E9 I% T# ]4 m4 k
因此,，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要走出去,，其任務(wù)并絕不僅是“賣(mài)風(fēng)機(jī)”，更關(guān)鍵的是完成風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),，這還要求企業(yè)熟悉各國(guó)的政策法規(guī)環(huán)境,，理解不同國(guó)家之間的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并參與融資,、認(rèn)證,、物流、施工安裝等本地化流程,，這也是一大挑戰(zhàn),。
2 X4 u3 q" q! D, `1 N
面對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“長(zhǎng)跑者”的心態(tài),，短期來(lái)看,，價(jià)格戰(zhàn)、出海機(jī)遇等都是周期性行為,，但當(dāng)我們把風(fēng)電產(chǎn)業(yè)看成是5年,，甚至10年的事業(yè)時(shí)，就會(huì)明白清潔能源是一場(chǎng)全球革命,。
4 S- L7 W1 [* g- t1 J3 G% h
中國(guó)企業(yè)需要與全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí),，也需要融合和學(xué)習(xí)，只有這樣才能獲得更持續(xù)長(zhǎng)久的發(fā)展,。當(dāng)規(guī)模紅利退去,，唯有硬核技術(shù)的創(chuàng)新，才能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,。 ( ~, X0 {; p# X- {/ g' o
| 
發(fā)表于 2023-5-25 13:51:59
QQ好友和群
收藏
淘帖
問(wèn)題專業(yè)，描述清楚
伸手黨/灌水/看不懂
