小麥機械化收獲發(fā)展歷程與展望

twq19810302 · 發(fā)表于 2023-5-30 10:19:20

本帖最后由 twq19810302 于 2023-5-30 10:21 編輯

收小麥,，從最初的的人工鐮刀收割到今天的機械收割，這一顛覆性勞作,，體現(xiàn)了我國農(nóng)業(yè)機械化突飛猛進,。正是因為如此，小麥收獲機這一傳統(tǒng)農(nóng)機,，逐步被定格在幾代農(nóng)村人腦海里麥收畫面必不可少的重要元素,，從最初背負式原始產(chǎn)品到今天的自走式縱軸流、從浩浩蕩蕩的跨區(qū)作業(yè)“麥客”隊伍到今天的足不出戶的手機“遙控指揮”作業(yè),、從原來的賣場瘋搶到今天的存量競爭和網(wǎng)上訂購……小麥收獲機這一農(nóng)機行業(yè)的昔日“明星”正在行業(yè)進步的大潮中顯現(xiàn)出“老戲骨”的新特征,。

作為國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展史上起步較早的重要產(chǎn)品之一，經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展,，小麥機為實現(xiàn)國內(nèi)小麥機收率超98%立下了汗馬功勞,，不僅產(chǎn)品越來越先進、越來越高端,，而且社會保有量越來越大,，全面進入存量競爭，逐年出現(xiàn)新特征。

存量競爭下產(chǎn)業(yè)運行特征

我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中,，小麥收獲機市場這一細分領域,，在不同階段有著鮮明個性特征和獨特時代烙印。談到小麥收獲機,，就不得不先說小麥這一我國重要的糧食作物,。作為我國四大主糧作物之一，小麥一直是北方特別是中原區(qū)域百姓的重要主食來源,，能否可吃上白面,，曾一度被作為人們生活水平是否富裕的衡量標準之一，不管是冬小麥還是春小麥,，在中國農(nóng)業(yè)領域的重要地位也是不可撼動的,。

20世紀90年度以前的北方人，或多或少地能夠體會或經(jīng)歷到小麥人工勞作的艱辛,，尤其是小麥收割時節(jié),，正值一年中最熱的“三夏”，烈日炎炎,，曬得整個大地滾燙無比,，這時，老百姓往往會說,，去地里干活,，汗珠子掉地上“摔八瓣”，但是,，搶抓農(nóng)時,，越熱越得搶收，就怕遭遇連陰天,，搶收不及時就會導致小麥受潮,、霉變甚至發(fā)芽。小麥收獲機的應用與推廣,，徹底解決了這個農(nóng)業(yè)難題,，開啟了劃時代的機械化革命。

國內(nèi)小麥收獲機的引進,、推廣源于90年代初期,，快速增長的大幕開啟于國家農(nóng)機購置補貼政策開始實施的2004年，在政策助力與用戶剛需的雙重作用下,，市場銷量迅速增長,，在經(jīng)歷了市場積累、規(guī)模形成,、更新升級,、市場飽和,、格局固態(tài)、存量競爭等過程后,，小麥收獲機市場進入高質(zhì)低速的常態(tài)運行,，其發(fā)展歷程可分為4個階段。

第一個階段,，20世紀90年代末到2003年,，可以稱作產(chǎn)業(yè)積累期，小麥收獲機技術(shù)引進,、消化以及國產(chǎn)品牌商品化在這個階段完成,，市場銷量不大。

第二個階段,，2004年至2009年,。期間完成市場需求平臺搭建，國內(nèi)小麥收獲機械化市場迅猛發(fā)展,。這個階段有3個顯著特點.

一是,，補貼決定市場。比如,，2005年,，國家農(nóng)機購置補貼資金由2004年的0.7萬元上升到3萬元，創(chuàng)國內(nèi)農(nóng)機補貼史上最大增幅328.6%,，當年小麥收獲機市場銷量由1.7萬臺上升到3.1萬臺,，增幅達83.53%，這一增幅也成為了后續(xù)十多年里最大增幅,。再如,，2006年底，國家公布取消小麥收獲機補貼,，2007,、2008連續(xù)兩年銷量出現(xiàn)下滑，2007年當年也創(chuàng)造了同比下滑51.97%的近20年最大降幅,。又如,，2009年,，當年補貼資金由2008年的40億元一舉進入了130億元的百億元通道,，小麥收獲機也因為變相補貼小麥、玉米兼收一體機而出現(xiàn)大爆發(fā),，當年銷量超過6萬臺,，達到了小麥收獲機市場有史以來至今的年度銷量頂峰。

二是,，“2號機”為主流,，多機型并存,。這個階段是背負式、自走式,、簡易型等多種產(chǎn)品共存的發(fā)展期,，整體來看，伴隨著用戶認可度的提升,，輪式自走機被廣泛認可,，主流產(chǎn)品中原區(qū)域以2、2.5kg/s喂入量為主流（也就是行業(yè)內(nèi)常說的新疆—2機型）,，東北,、新疆等規(guī)模化作業(yè)區(qū)域以3kg/s,、4kg/s喂入量為主流,。

三是，市場獨家壟斷,，跨區(qū)作業(yè)興起并迅速升溫,。說起小麥收獲機，不得不提“谷神”,，自2006年開始,，其市場壟斷低位已經(jīng)充分鞏固下來，鼎盛時期,，市場占有率達76%,，伴隨著小麥機市場增長，“三夏”期間大規(guī)模的跨區(qū)作業(yè)不斷興起并迅速升溫,，開收割機專業(yè)收獲小麥的“麥客”橫跨南北,，一度成為社會熱點，與此同時,，以雷沃,、東方紅為首的制造企業(yè)也連年組織大規(guī)模的“三夏”專項服務，并借之打造成為企業(yè)的專屬服務品牌,。

第三階段,，2010—2013年。產(chǎn)品需求全面升級,，大喂入量,、縱軸流產(chǎn)品起步。這個階段也有3個顯著特點.

一是,，市場飽和,，進入平穩(wěn)發(fā)展期。自2010年開始,，輪式谷物收獲機連續(xù)三年的年需求量維持在4萬臺左右的調(diào)整階段,，市場飽和日益顯現(xiàn),，統(tǒng)計顯示，截止到2013年,，國內(nèi)稻麥收獲機械社會保有量達到113.4萬臺,，已經(jīng)完全滿足市場需求。

二是,，喂入量上升,，產(chǎn)品梯次升級。這個階段的一個重要特征就是小麥收獲機產(chǎn)品實現(xiàn)階梯式升級,，不管是喂入量,、性能、舒適性還是成熟度上,，都實現(xiàn)了較大提升,，期間，中原地區(qū)上升到喂入量3,、4,、5kg/s產(chǎn)品，東北,、新疆等規(guī)�,；鳂I(yè)地區(qū)6、7kg/s及以上需求繼續(xù)增長,，同時,，國內(nèi)縱軸流機型進入市場起步階段。

三是,，龍頭企業(yè)引領市場,，跨區(qū)收益趨弱。谷神繼續(xù)領跑和壟斷市場,，由于保有量增加,，跨區(qū)作業(yè)用戶收益出現(xiàn)冷熱不均。

第四階段,，2014年至今,。全面進入需求結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，顯現(xiàn)出3個特點,。

一是,，補貼效應遞減，剛需直接決定市場方向,。市場更新和剛需成為了決定因素,，進入了連續(xù)銷量下滑通道,，市場增量需求逐步轉(zhuǎn)向存量更新,。

二是,，縱軸流技術(shù)逐步完善，大型化,、復合型產(chǎn)品大行其道,。這個階段國內(nèi)小麥機產(chǎn)品正由切流滾筒加縱軸流單、雙滾筒脫粒分離技術(shù)過渡升級為縱軸流滾筒脫粒分離技術(shù),，高端產(chǎn)品12kg/s喂入量縱軸流產(chǎn)品研發(fā),、制造能力明顯提升，在作業(yè)功能上,，不僅可以收小麥,，還可以收玉米、油葵,、大豆,、油菜等作物，真正走向復合型作業(yè)產(chǎn)品,。中原地區(qū)上升到喂入量7,、8、9 kg/s 產(chǎn)品,，東北,、新疆等規(guī)模化作業(yè)地區(qū)升級到喂入量10kg/s及以上產(chǎn)品,，大型化趨勢愈加明顯,。

三是，從“一家獨大”到“兩大共治”,，再到洗牌加劇,，市場格局發(fā)生根本改變�,！肮韧酢睓M空出世,，迅速成長為一線品牌，與“谷神”并駕齊驅(qū),，共同壟斷70%以上的市場份額,。同時，國內(nèi)另一個國字號農(nóng)機制造巨頭一拖,，2016年增資1.9億元控股洛陽中收,，強勢進入小麥、玉米收獲機領域,，一時間,，原本飽和的聯(lián)合收割機市場狼煙四起，紛爭愈烈。這個期間,，用戶跨區(qū)作業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”結(jié)合顯示出智能化新特征,，但是，僧多粥少,，用戶收益明顯下降,。

綜合而言，國內(nèi)輪式小麥收獲機產(chǎn)業(yè)成熟維度已經(jīng)達到非常高的水平,，呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)固,、競爭區(qū)隔鮮明、品牌效應主導,、服務及時性要求極高等特征,，同時，產(chǎn)品向智能化,、高端化方向進步迅速,，且市場飽和程度逐年愈深，全面顯現(xiàn)出存量競爭特征,。

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頭部主導下品牌競爭格局

在產(chǎn)業(yè)格局構(gòu)成上,，與其他農(nóng)機品類不同，我國小麥收獲機市場的品牌集中度非常高,，頭部品牌主導的格局存在已久,，牢固占領行業(yè)第一位的谷神品牌，更是小麥收獲機領域的“神話”,。

谷神,，這個起步于90年代末的民族品牌，時至今日,，經(jīng)歷了20余年的市場競爭,，依然穩(wěn)居銷量第一的位置，實屬難能可貴,，2013年之前,，谷神小麥收獲機始終處于行業(yè)絕對壟斷地位，鼎盛時期,，占據(jù)了市場70%以上的市場份額,，被業(yè)界稱為“一家獨大”。打破這種局面的另一個小麥收獲機品牌與之僅一字之差,，叫做谷王,，谷王小麥收獲機推向市場是在2011年，經(jīng)過不到兩年培育,，2013年進入第一梯隊,，與谷神小麥收獲機分庭抗禮，快速搶奪市場份額，國內(nèi)小麥收獲機市場競爭格局由原來的“一家獨大”變成了“兩大共治”,。以后的連續(xù)幾年里,，谷神、谷王兩大品牌小麥收獲機銷量占據(jù)了超過75%的市場份額,，處于第二梯隊的沃得、一拖,、巨明,、春雨與之相差甚遠，連續(xù)多年,，這兩個品牌不僅是小麥機收獲機市場競爭的風向標,，而且是引領產(chǎn)品發(fā)展趨向的“領頭羊”。

近兩年,，農(nóng)機行業(yè)“老將”沃得持續(xù)發(fā)力,，正在進入第一梯隊，品牌輪動顯現(xiàn),。沃得小麥收獲機顯示出強勁的提升勢頭,，正在進入第一陣營。國內(nèi)小麥收獲機服務模式的建立與發(fā)展,，是以雷沃,、東方紅為標桿的，每年,，從4月下旬四川小麥開鐮收割,，到6月下旬中原區(qū)域麥收結(jié)束，小麥收獲機服務大軍根據(jù)不同區(qū)域作業(yè)時間,，跨越四川,、陜西、湖北,、安徽,、河南、江蘇,、河北,、山東等地，為機手提供跟蹤式服務,，企業(yè)信息呼叫中心則依托互聯(lián)網(wǎng)對服務過程進行調(diào)度,，與機手進行跨越時空的智慧互動，助力顆粒歸倉,，三夏服務已經(jīng)成為農(nóng)機行業(yè)最耀眼的名片之一,。

在市場競爭中，國內(nèi)小麥收獲機市場有著非常高的品牌識別度，產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)快速發(fā)展,，腳部企業(yè)卻面臨著“末位淘汰”的危險,，企業(yè)數(shù)量在快速縮減，2015年以來,，生產(chǎn)企業(yè)由36家逐年減少到不足20家,，經(jīng)銷商數(shù)量從1725家減少到了目前的1100家左右，市場洗牌殘酷程度可見一斑,。

如果把小麥收獲機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程比作國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的成長樣板之一,，相信沒有人反對。在小麥收獲機市場的萌芽,、起步,、繁榮、飽和,、低速常態(tài)化等全過程發(fā)展經(jīng)歷中,，我們感受到的是小麥機收率的快速躍升，感受到的是機械化帶來的劃時代革命,，感受到的是機械工業(yè)的進步力量,。國家補貼政策驅(qū)動、跨區(qū)作業(yè)創(chuàng)收,、土地集約化,、合作社及家庭農(nóng)場興起等一系列因素，在不同階段共同成就了差異性的產(chǎn)業(yè)特征,，推動了小麥收獲技術(shù)與產(chǎn)品升級,，也成就了谷神、谷王,、沃得等一系列知名品牌,，不僅如此，針對小麥機收時間集中,、作業(yè)周期短,、作業(yè)區(qū)域推移等特點，雷沃重工率先開啟的跟蹤式服務,，引發(fā)了“三夏”集中服務這一跟蹤式服務模式的推廣,，并依托互聯(lián)網(wǎng)給農(nóng)機服務插上了智慧的翅膀。

1 }2 E- Y" v" p; [( j u% ]需求導向下用戶消費風向

近兩年,，即使國際形勢動蕩,，經(jīng)濟走勢下行，我國經(jīng)濟發(fā)展依然保持了良好的運行態(tài)勢,。對于三農(nóng)事業(yè),，國家政策支持力度持續(xù)加強,，農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)面臨的整體形勢持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展大步向前,，小麥收獲機市場也在用戶消費需求變化下不斷升級,。自2014年開始，小麥收獲機市場出現(xiàn)深度調(diào)整,，不僅年度銷量增速大幅折腰,，而且體現(xiàn)出補貼效應遞減，新增需求大數(shù)來自存量更新的鮮明特征,。2018—2021年連續(xù)4年,，年度銷量維持在2萬臺上下趨穩(wěn)運行，產(chǎn)品需求大型化趨勢愈加明顯,。

2022年,，疫情下跨區(qū)作業(yè)機械減少,，不少地區(qū)小麥收獲機出現(xiàn)不足或空缺,，加之今年農(nóng)民工務工受限，不少用戶潛在需求被激發(fā),，投資購買小麥收獲機,，推動了市場上揚，同時,，小麥機收作業(yè)價格大幅提高,，加之，麥收期間各地雨水較少,，輪式機收獲效率高,，履帶收獲機使用量減少，從而保證了小麥收獲機需求份額不被履帶機搶占,，再累加“國三”“國四”排放落地,，市場潛在需求提前顯現(xiàn)，多種因素疊加,，2022年小麥收獲機市場出現(xiàn)存量競爭的增量小高潮,，據(jù)行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，全年銷量3.8萬臺,，創(chuàng)造了近5年的最高年銷量,。

如果把疫情影響作為小麥機市場短期因素來衡量，2022年的較大幅度增長并不是市場常態(tài),，依照小麥收獲機市場競爭格局和發(fā)展階段等要素綜合判斷,，目前乃至今后很長一段時間，如果不出現(xiàn)異常突發(fā)因素,，小麥收獲機龐大的市場保有量,，決定了銷售增量主要來自存量更新,，新生需求將十分有限，趨穩(wěn)運行依然常態(tài)化,，2023年市場銷量回落幾成定局,，預計年銷量依然在2萬臺上下。

客觀看待小麥收獲機領域長期以來穩(wěn)固的供應鏈體系以及固化的產(chǎn)業(yè)模式,，在新生需求萎縮,、數(shù)字化融合、互聯(lián)網(wǎng)助力等因素促使下,，面臨著產(chǎn)業(yè)升級的新挑戰(zhàn),。特別是市場營銷層面，伴隨著用戶年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)成改變,，消費觀念和價值取向隨之發(fā)生改變,，尤其是年輕一代的新用戶，不僅要求產(chǎn)品好用,、耐用,，還更加關(guān)注產(chǎn)品個性化工業(yè)設計，要求外觀靚麗,、駕乘舒適,、有現(xiàn)代感，用戶新的消費理念直接決定著企業(yè)產(chǎn)品供給的針對性,。因此,，只有找準定位、緊跟市場變化,、細分區(qū)域,、培養(yǎng)忠誠客戶、打磨作業(yè)可靠性強和性價比高的產(chǎn)品,，才有可能贏得市場競爭,。

第一，產(chǎn)品大型化是大勢所趨,，作業(yè)功能多樣化才有市場,。

經(jīng)過多年的技術(shù)積累沉淀和產(chǎn)品開發(fā)升級，小麥收獲機已經(jīng)成為了國內(nèi)農(nóng)機制造產(chǎn)業(yè)較為成熟的產(chǎn)品之一,，按照目前市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形態(tài),，大中型產(chǎn)品已經(jīng)成為了絕對主流，中原區(qū)域喂入量5kg/s以下產(chǎn)品需求持續(xù)大幅萎縮,，喂入量8kg/s產(chǎn)品成為銷售主體,，占比超過75%；東北,、新疆等區(qū)域市場喂入量7kg/s產(chǎn)品需求持續(xù)下滑,，10kg/s以上機型上升迅速,。在此基礎上，產(chǎn)品功能復合化愈加明顯,，實現(xiàn)多種作物收獲的縱軸流機型可以最大程度地提高產(chǎn)品利用率,，增加收益，因此,，對于小麥收獲機進入存量市場競爭后的增量部分,，不管體量大小，大型化,、多功能,、先進化、作業(yè)穩(wěn)定可靠的趨勢是恒定的,，產(chǎn)品始終是市場競爭的最關(guān)鍵因素,，任何企業(yè)都必須給予做大關(guān)注并做到極致。

第二,，聚焦主銷區(qū)域,，精耕市場終端。

市場調(diào)查顯示,，黃淮海區(qū)域小麥收獲機銷量占到總銷量的90%左右,，河南,、山東,、安徽、河北,、江蘇等冬麥區(qū)都是主要銷售區(qū)域,，中原區(qū)域一直是各小麥機企業(yè)重要的目標市場。經(jīng)過多年的市場發(fā)展,，現(xiàn)在中原區(qū)域小麥機的飽和度近乎超過110%,，也就是說已經(jīng)出現(xiàn)了閑置的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品多是接近淘汰年限又能湊合用的“老家伙”,，因此,，農(nóng)機企業(yè)如何深耕終端，盤活更新?lián)Q代產(chǎn)品需求,，將成為后續(xù)小麥收獲機企業(yè)要重點關(guān)注的營銷策略,，不管怎樣，打造過硬產(chǎn)品,、培育忠誠用戶,、提供親情化服務等都是永不過時的有效手段，聚焦市場細分經(jīng)營,，提供差別化服務解決方案,，相信,，每個企業(yè)都還有很多地方可以有所作為。

第三,，小麥收獲機配件經(jīng)營有較大的獲利空間,。

目前，小麥收獲機社會保有量非常大,，可以完全滿足小麥收割需求,，且大部分用戶對小麥收獲機的熟悉程度很高，小故障大多數(shù)用戶都是自己維修,，龐大的保有量,，對配件需求數(shù)量較大，配件市場有很大上升空間,。所以說,，關(guān)注整機市場的同時也要關(guān)注配件市場，兩者協(xié)調(diào)配合才能實現(xiàn)價值互補和相互促進,。

第四,，加強新型產(chǎn)品的服務指導和操作培訓可助力獲得用戶購買。

小麥收獲機升級換代迅速,，產(chǎn)品智能化,、大型化趨勢明顯，因此,，針對用戶的服務也必須同步市場銷售結(jié)構(gòu)進行升級,。農(nóng)機企業(yè)必須從兩個層面做好小麥機的服務工作，一方面要為老產(chǎn)品,、老機型提供充足的配件支持,；另一方面要為新機型用戶提供配件、技術(shù),、操作等全方位培訓指導服務,，兩者不可或缺，從這個意義上講,，服務形態(tài)和手段都必須不斷完善,、升級。

第五,，打造生態(tài)圈,，達成機械收獲、小麥烘干,、秸稈處理等一體化解決方案,，促進產(chǎn)品銷售。

眼下乃至今后的市場,，小麥收獲機靠單打獨斗已經(jīng)沒有了競爭優(yōu)勢,，不管是制造企業(yè),、流通企業(yè)還是合作社、個體用戶,，都必須向著綜合性解決方案的方向進行轉(zhuǎn)型,，不僅僅要完成小麥收割機械化，更應該充分考慮大部區(qū)域尤其是中原區(qū)域自然晾曬所帶來的霉變,、浪費,、占用道路引發(fā)的安全隱患等問題，大力推進小麥收獲后機械化烘干,，并針對小麥秸稈打捆回收,、飼料化、肥料化以及加工再利用等達成一系列機械化解決措施,，形成小麥這一主要糧食作物全過程機械化解決方案,，進一步拓展產(chǎn)品銷售途徑，不管是聯(lián)合相關(guān)企業(yè)抱團打造合生態(tài)圈,，還是規(guī)模企業(yè)拓展業(yè)務范圍,，針對小麥作物從種到管、再到收,、貯,、加工全過程機械化已經(jīng)進入成熟階段，實施復合式經(jīng)營大有必要,。

第六,，關(guān)注“二手機”交易，盤活存量市場流動價值,。

按照行業(yè)內(nèi)說法,，小麥收獲機更新期一般為5—8年,，但隨著近幾年新產(chǎn)品的快速推出和產(chǎn)品功率上延,，產(chǎn)品升級換代速度加快，更新期明顯縮短,，尤其是跨區(qū)作業(yè)中,，絕大多數(shù)機器是三年以內(nèi)的新機器，實質(zhì)上小麥聯(lián)合收獲機實際更新期已經(jīng)從用戶購買后的第三年就開始了,，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,，目前小麥收獲機更新比例已經(jīng)從10%提高到15%左右。面對超過百萬臺的巨大的小麥機存量市場,，如何實現(xiàn)后市場價值創(chuàng)造已經(jīng)成為了行業(yè)關(guān)注的焦點之一,，二手機交易、社會化維修服務,、配件經(jīng)營和特殊狀態(tài)配件定制加工等等,，這些業(yè)務反而在市場增量沉寂的背景下活躍起來,，因此，做足小麥機二手機交易等內(nèi)容的存量市場文章,，或有更多機會獲取不小的“蛋糕”,。

第七，擁抱互聯(lián)網(wǎng),，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智慧含量,。

在互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷全球的當下，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開網(wǎng)絡平臺這一重要工具,。因此,，不管是企業(yè)、用戶還是中介組織,，都必須關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)的應用與功能拓展,，諸如，網(wǎng)上農(nóng)機交易平臺,、手機APP,、微信、短視頻等等這一系列傳播手段,，都會創(chuàng)造出傳統(tǒng)經(jīng)營模式之外的新的市場機會,，經(jīng)營手段多元化，是值得所有農(nóng)機人深入思考的課題,，互聯(lián)網(wǎng)正在通過智能手機這一農(nóng)民的“新型農(nóng)具”煥發(fā)出科技魅力,，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，農(nóng)機會更智慧,，會賦予傳統(tǒng)模式更好的內(nèi)涵,，會形成更好的相互促進。

未來幾年,，國內(nèi)輪式小麥機收獲機市場回落運行大勢已定,，但是，即使再趨弱的市場也存在新的需求,，也將呈現(xiàn)出與以往不同的發(fā)展特點,，唯有不斷創(chuàng)新，最大程度地滿足用戶不同時期的不同需求,，才會發(fā)展得更加長久,。

zjhcnsod · 發(fā)表于 2023-5-30 10:46:44

收獲率有多高？我見過一次收割機作業(yè)的實況，感覺麥粒子損失的不少,，以前模糊的記得是百分之五,，還是百分之八弄不準了

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