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國內壓裂設備市場處于高峰期,，市場驅動力持久不斷,。從02年國內大慶油田率先采用壓裂設備實施增產以來，壓裂設備給大慶油田帶來40%-60%的增產幅度,。未來推動壓裂市場發(fā)展的驅動力主要是傳統(tǒng)油田的增產,、天然氣的開發(fā)和頁巖氣等非常規(guī)氣開發(fā)。
海外壓裂設備市場主要看北美,、俄羅斯和獨聯(lián)體地區(qū)（哈薩克,、阿塞拜疆等）的設備采購,。海外壓裂設備在北美主要用于非常規(guī)氣開發(fā),，除北美外其他地區(qū)主要用于石油增產，中東地區(qū)壓裂設備市場有限,，主要是油井單產處于高峰期,，目前尚未進入大規(guī)模壓裂增產階段。
固井設備與新增鉆井數相關度高,，市場高峰期已過,，新增設備投資看平， 未來前景看國外,。固井設備的市場繁榮主要是在石油價格自08年筑底反轉的大背景下實現復蘇的,，在10年達到高峰期,，國內市場平穩(wěn)甚至略有下滑。未來看點主要是海外市場,， 國際固井設備制造商相對較少,， 主要是Halliburton、 Schlumberger,，主要為自用,，以及獨立的國民油井公司。
國際壓裂設備市場的產能瓶頸猶存,，柱塞泵等關鍵部件是核心要素,，國際市場上擁有高功率柱塞泵制造能力的企業(yè)僅有 Halliburton、Schlumberger,、SPM,、Gardner Denver、FMC和OFM,。Halliburton,、Schlumberger 的柱塞泵全部為自產自銷，不對外銷售,。SPM 和 Gardner Denver 是全球最主要的獨立柱塞泵供應商,，估計年產能分別在 900 臺（估計高功率壓裂泵為 200 臺，固井設備也需要柱塞泵,，但功率低得多大約為1/5—1/4）和 300-400臺,。FMC的柱塞泵在中國區(qū)由杰瑞股份獨家代理。OFM規(guī)模相對較小,，2010年產能估計在100臺,。
柱塞泵制造商經歷 80 年代油價下跌投資新建產能較為謹慎。國際主要獨立柱塞泵廠商經歷過80 年代油價下跌之后,，行業(yè)需求下降和洗牌整合,。目前柱塞泵廠商在新建產能方面較為理性，造成國際柱塞泵市場供不應求的局面,。SPM 柱塞泵交貨期已經超過 1 年,，為國內自主制造柱塞泵以及擁有柱塞泵存貨和代理優(yōu)勢的壓裂設備廠商提供市場機遇。
壓裂設備關鍵部件柱塞泵制造的技術和資金壁壘高,，國內高壓柱塞泵市場主要為四機廠壟斷,，壓裂設備和柱塞泵為國家指定的 863 國家攻關項目，行業(yè)準入壁壘很高,。柱塞泵制造工藝要求高,，投資新建年產700臺（100 臺2500馬力高功率壓裂泵）柱塞泵的廠房需要4 億（不含鑄鍛環(huán)節(jié)） 。目前在國內大型壓裂設備上公司具有極強的優(yōu)勢，競爭對手主要為杰瑞股份,，蘭石目前只能制造500-1500馬力的中小型壓裂泵車,。
壓裂設備國內市場四機廠占據主導地位，海外市場開拓受國產化要求和成本部分影響,。四機廠壓裂泵車年銷售量在 8 套車組,，2010 年全部內銷，每套車組的配置為 8-10 臺壓裂泵車,，配套有混砂車,、壓裂液車和儀表指揮車等，其中壓裂泵車以 2500 馬力為主,，年銷售壓裂能力為 20-25萬馬力,。 S&S和crown 的國內市場份額被逐步蠶食， 國家規(guī)定在國產壓裂設備完全實現自主化的條件下,，規(guī)定三大石油在采購上全部采購國內的設備,。因此，國外的固壓設備在08年之后中國石油裝備市場上基本銷聲匿跡,。海外市場開拓由于代理關鍵部件買賣差價以及國產化要求受到部分影響,。
國內油服公司去海外作業(yè)，將帶動國內石油裝備的投資,。在沙特關于石油鉆采煉化工程作業(yè)和建設人員已經超過萬人,，油服隊伍全球擴張能夠帶動中國石油裝備走向國際市場。 |
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發(fā)表于 2015-5-26 20:43:55
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