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國(guó)內(nèi)壓裂設(shè)備市場(chǎng)處于高峰期,,市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力持久不斷,。從02年國(guó)內(nèi)大慶油田率先采用壓裂設(shè)備實(shí)施增產(chǎn)以來(lái),壓裂設(shè)備給大慶油田帶來(lái)40%-60%的增產(chǎn)幅度,。未來(lái)推動(dòng)壓裂市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力主要是傳統(tǒng)油田的增產(chǎn),、天然氣的開(kāi)發(fā)和頁(yè)巖氣等非常規(guī)氣開(kāi)發(fā)。
海外壓裂設(shè)備市場(chǎng)主要看北美,、俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體地區(qū)(哈薩克,、阿塞拜疆等)的設(shè)備采購(gòu)。海外壓裂設(shè)備在北美主要用于非常規(guī)氣開(kāi)發(fā),,除北美外其他地區(qū)主要用于石油增產(chǎn),,中東地區(qū)壓裂設(shè)備市場(chǎng)有限,主要是油井單產(chǎn)處于高峰期,,目前尚未進(jìn)入大規(guī)模壓裂增產(chǎn)階段,。
固井設(shè)備與新增鉆井?dāng)?shù)相關(guān)度高,市場(chǎng)高峰期已過(guò),,新增設(shè)備投資看平,, 未來(lái)前景看國(guó)外。固井設(shè)備的市場(chǎng)繁榮主要是在石油價(jià)格自08年筑底反轉(zhuǎn)的大背景下實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇的,,在10年達(dá)到高峰期,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平穩(wěn)甚至略有下滑。未來(lái)看點(diǎn)主要是海外市場(chǎng),, 國(guó)際固井設(shè)備制造商相對(duì)較少,, 主要是Halliburton、 Schlumberger,,主要為自用,,以及獨(dú)立的國(guó)民油井公司。
國(guó)際壓裂設(shè)備市場(chǎng)的產(chǎn)能瓶頸猶存,柱塞泵等關(guān)鍵部件是核心要素,,國(guó)際市場(chǎng)上擁有高功率柱塞泵制造能力的企業(yè)僅有 Halliburton,、Schlumberger、SPM,、Gardner Denver,、FMC和OFM。Halliburton,、Schlumberger 的柱塞泵全部為自產(chǎn)自銷,,不對(duì)外銷售。SPM 和 Gardner Denver 是全球最主要的獨(dú)立柱塞泵供應(yīng)商,,估計(jì)年產(chǎn)能分別在 900 臺(tái)(估計(jì)高功率壓裂泵為 200 臺(tái),,固井設(shè)備也需要柱塞泵,但功率低得多大約為1/5—1/4)和 300-400臺(tái),。FMC的柱塞泵在中國(guó)區(qū)由杰瑞股份獨(dú)家代理,。OFM規(guī)模相對(duì)較小,2010年產(chǎn)能估計(jì)在100臺(tái),。
柱塞泵制造商經(jīng)歷 80 年代油價(jià)下跌投資新建產(chǎn)能較為謹(jǐn)慎,。國(guó)際主要獨(dú)立柱塞泵廠商經(jīng)歷過(guò)80 年代油價(jià)下跌之后,行業(yè)需求下降和洗牌整合,。目前柱塞泵廠商在新建產(chǎn)能方面較為理性,,造成國(guó)際柱塞泵市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面。SPM 柱塞泵交貨期已經(jīng)超過(guò) 1 年,,為國(guó)內(nèi)自主制造柱塞泵以及擁有柱塞泵存貨和代理優(yōu)勢(shì)的壓裂設(shè)備廠商提供市場(chǎng)機(jī)遇,。
壓裂設(shè)備關(guān)鍵部件柱塞泵制造的技術(shù)和資金壁壘高,,國(guó)內(nèi)高壓柱塞泵市場(chǎng)主要為四機(jī)廠壟斷,,壓裂設(shè)備和柱塞泵為國(guó)家指定的 863 國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目,行業(yè)準(zhǔn)入壁壘很高,。柱塞泵制造工藝要求高,,投資新建年產(chǎn)700臺(tái)(100 臺(tái)2500馬力高功率壓裂泵)柱塞泵的廠房需要4 億(不含鑄鍛環(huán)節(jié)) 。目前在國(guó)內(nèi)大型壓裂設(shè)備上公司具有極強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為杰瑞股份,,蘭石目前只能制造500-1500馬力的中小型壓裂泵車。
壓裂設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)四機(jī)廠占據(jù)主導(dǎo)地位,,海外市場(chǎng)開(kāi)拓受國(guó)產(chǎn)化要求和成本部分影響,。四機(jī)廠壓裂泵車年銷售量在 8 套車組,2010 年全部?jī)?nèi)銷,,每套車組的配置為 8-10 臺(tái)壓裂泵車,,配套有混砂車、壓裂液車和儀表指揮車等,其中壓裂泵車以 2500 馬力為主,,年銷售壓裂能力為 20-25萬(wàn)馬力,。 S&S和crown 的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額被逐步蠶食, 國(guó)家規(guī)定在國(guó)產(chǎn)壓裂設(shè)備完全實(shí)現(xiàn)自主化的條件下,,規(guī)定三大石油在采購(gòu)上全部采購(gòu)國(guó)內(nèi)的設(shè)備,。因此,國(guó)外的固壓設(shè)備在08年之后中國(guó)石油裝備市場(chǎng)上基本銷聲匿跡,。海外市場(chǎng)開(kāi)拓由于代理關(guān)鍵部件買(mǎi)賣差價(jià)以及國(guó)產(chǎn)化要求受到部分影響,。
國(guó)內(nèi)油服公司去海外作業(yè),將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)石油裝備的投資,。在沙特關(guān)于石油鉆采煉化工程作業(yè)和建設(shè)人員已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)人,,油服隊(duì)伍全球擴(kuò)張能夠帶動(dòng)中國(guó)石油裝備走向國(guó)際市場(chǎng)。 |
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