產(chǎn)能快速擴張 遠超市場容量

寂靜天花板

近幾年,，我國生活用紙產(chǎn)銷兩旺，大部分生活用紙生產(chǎn)商賺得盆滿缽滿,。在形勢一片向好的情況下，我國生活用紙生產(chǎn)走上了產(chǎn)能快速擴張道路,，這其中既有傳統(tǒng)生活用紙骨干生產(chǎn)商,，也有多家從未生產(chǎn)過生活用紙的大型制漿造紙制造商。        生活用紙是指為照顧個人居家,、外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙,。在眾多的紙張品種中，生活用紙的生產(chǎn)和消費水平與一個國家的現(xiàn)代化水平和文明程度密切相關,，隨著經(jīng)濟發(fā)展,、人口增加和人民生活質(zhì)量的提高而增加。在今后若干年內(nèi),，我國經(jīng)濟增速放緩,，但仍將是世界經(jīng)濟增長最快的國家。隨著我國經(jīng)濟的增長和國民財富的積累,，百姓生活品質(zhì)將大幅度提高,，作為生活必需品的生活用紙消費量勢必快速增加。
        在過去的二三十年中,，世界各國生活用紙的用量和品質(zhì)均呈現(xiàn)大幅度提高,。我國生活用紙增速遠高于世界平均水平，年均增長率接近10%,。1985年,，我國生活用紙消費量僅39萬噸，主要為廁用衛(wèi)生紙,。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,，我國生活用紙種類已由單一品種發(fā)展到繁多種類。2014年,，我國生活用紙消費量達到759萬噸,，與1985年相比，增長了近20倍,。其中,，廁用生活用紙比重由原來的90%以上降至目前的60%以下,。與此同時,，手帕紙、擦手紙,、廚房用紙等生活用紙發(fā)展勢頭良好,。我國生活用紙用量已超過美國，成為世界最大消費國,。
        在世界范圍內(nèi),，人均生活用紙消費量最高的國家主要集中在北歐和北美地區(qū),，其中瑞典最高，年人均生活用紙量為24公斤,。其次為美國,，年人均生活用紙量為21.9公斤。亞洲國家年人均生活用紙消費量排名前三位的依次為韓國,、日本和中國臺灣,，分別為19.7公斤、13.8公斤和10.1公斤,。我國生活用紙市場快速發(fā)展,，目前人均生活用紙消費量已超過世界平均水平，但與歐美等發(fā)達國家相比,，人均生活用紙的消費量仍處于較低水平,。
        按照地域分布，我國生活用紙消費主要集中在上海,、北京,、廣州等大中城市以及沿海發(fā)達城市，占全國生活用紙消費總量的60%以上,，年人均消費量為10公斤,，生活用紙消費量已達到發(fā)達國家水平。而中西部地區(qū)及農(nóng)村人均消費量仍然非常低,，部分省市年人均消費量低于1公斤,。根據(jù)過去10年我國生活用紙消費量數(shù)據(jù)進行保守估算，2020年和2030年我國生活用紙消費量將分別達到1100萬噸和1600萬噸,。樂觀估計,，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，以及東西部差距和城鎮(zhèn)差距的縮小,，2020年和2030年我國生活用紙用量將分別達到1400萬噸和2000萬噸,。
        2014年，我國生活用紙新增產(chǎn)能超過200萬噸,。從我國主要生活用紙生產(chǎn)商的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃來看,，到2015年末，APP金紅葉,、恒安,、中順潔柔、維達四大集團生活用紙總產(chǎn)能預計將達525.5萬噸,。其他大型造紙企業(yè)及新的生活用紙市場參與者,，如晨鳴、南紙、銀鴿,、撫順礦業(yè),、香港理文、太陽紙業(yè),、云南云景,、浙江景興、華勁集團,、河北義厚成等每年新增生活用紙產(chǎn)能將達到170萬噸,。
        這些新增產(chǎn)能加上原有的生活用紙產(chǎn)能，今年我國生活用紙總產(chǎn)能預計將達到1100萬噸,，遠遠超過當前我國生活用紙的市場容量,。
        中國生活用紙行業(yè)由于前幾年投資建設項目過多和過快，這些項目的陸續(xù)投產(chǎn)使得產(chǎn)能大量釋放,，近幾年生產(chǎn)量和需求量的供需失衡明顯加劇,，市場競爭激烈。生活用紙行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出整體增長放緩,、加速淘汰和轉型升級的態(tài)勢,。
我國生活用紙市場容量大，充滿機遇,，同時也蘊藏著潛在的風險和挑戰(zhàn),。
        由于國家實施節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭,，我國中高檔生活用紙所占比重將增加,，這將加速推動生活用紙市場的消費結構調(diào)整。目前中低檔生活用紙產(chǎn)品在消費總量中的比重仍超過40%,，在西部省份和農(nóng)村地區(qū),，中低檔紙品比重仍占80%以上。由于大規(guī)模中高檔生活用紙項目短時間內(nèi)集中投產(chǎn),，已遠遠超過市場容量,，這些新上的生產(chǎn)線項目將通過成本優(yōu)勢，淘汰落后的生產(chǎn)成本較高的傳統(tǒng)生活用紙生產(chǎn)線,。生活用紙的市場需求結構在激烈的競爭中實現(xiàn)調(diào)整,。由于價格的降低，中高檔生活用紙在我國西部省份和農(nóng)村地區(qū)的使用量將呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢,。
        今年將是我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)面臨競爭最為激烈的一年,。隨著生活用紙產(chǎn)能的擴張，生活用紙市場競爭不斷加劇,。生活用紙原紙銷售價格持續(xù)走低,，由于利潤的降低,，大型生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)將因利潤的下降,，進入門檻較低的成品紙加工領域,，以完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，提高抗風險能力,。使用掛漿工藝的低速紙機生產(chǎn)生活用紙的企業(yè),，由于生產(chǎn)成本的上升以及銷售價格的下降，企業(yè)經(jīng)營壓力將進一步增加,，部分企業(yè)面臨淘汰風險,；而沒有原紙生產(chǎn)能力的小型生活用紙加工企業(yè)，將面臨殘酷的淘汰,。
        2014年小型生活用紙復卷企業(yè)出現(xiàn)大面積淘汰,，僅山東省就淘汰1/3的企業(yè)，2015年小型復卷企業(yè)淘汰數(shù)量或?qū)⒏哌_1/2,。大型生活復卷企業(yè)為了求生存,，需要進一步加大品牌宣傳力度，加大廚房用紙,、酒店用紙,、擦手紙等差異化銷售力度，同時需要拓展網(wǎng)絡銷售等新的銷售途徑,。
        由于近幾年我國生活用紙產(chǎn)能集中釋放,，目前生活用紙原紙銷售價格已降至歷史低價，由2014年年初的每噸7000元降至目前的每噸6500元左右,，已逼近生產(chǎn)成本線,。無論是生活原紙生產(chǎn)企業(yè)還是復卷加工企業(yè)，已告別過去單純產(chǎn)能粗放式擴張時代,，進入精細化優(yōu)勝劣汰時代,，企業(yè)只有在提高質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和提高品牌認知度等方面下足功夫,，才能獲得生存和發(fā)展,，闖出自己的新天地。

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不是伐樹造紙吧……產(chǎn)能過剩淘汰是趨勢