產(chǎn)能快速擴張 遠超市場容量

寂靜天花板

近幾年,，我國生活用紙產(chǎn)銷兩旺，大部分生活用紙生產(chǎn)商賺得盆滿缽滿,。在形勢一片向好的情況下,，我國生活用紙生產(chǎn)走上了產(chǎn)能快速擴張道路，這其中既有傳統(tǒng)生活用紙骨干生產(chǎn)商,，也有多家從未生產(chǎn)過生活用紙的大型制漿造紙制造商,。        生活用紙是指為照顧個人居家、外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙,。在眾多的紙張品種中,，生活用紙的生產(chǎn)和消費水平與一個國家的現(xiàn)代化水平和文明程度密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟發(fā)展,、人口增加和人民生活質(zhì)量的提高而增加,。在今后若干年內(nèi),，我國經(jīng)濟增速放緩，但仍將是世界經(jīng)濟增長最快的國家,。隨著我國經(jīng)濟的增長和國民財富的積累,，百姓生活品質(zhì)將大幅度提高，作為生活必需品的生活用紙消費量勢必快速增加,。
        在過去的二三十年中,，世界各國生活用紙的用量和品質(zhì)均呈現(xiàn)大幅度提高。我國生活用紙增速遠高于世界平均水平,，年均增長率接近10%,。1985年，我國生活用紙消費量僅39萬噸,，主要為廁用衛(wèi)生紙,。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國生活用紙種類已由單一品種發(fā)展到繁多種類,。2014年,，我國生活用紙消費量達到759萬噸，與1985年相比,，增長了近20倍,。其中，廁用生活用紙比重由原來的90%以上降至目前的60%以下,。與此同時，手帕紙,、擦手紙,、廚房用紙等生活用紙發(fā)展勢頭良好。我國生活用紙用量已超過美國,，成為世界最大消費國,。
        在世界范圍內(nèi)，人均生活用紙消費量最高的國家主要集中在北歐和北美地區(qū),，其中瑞典最高,，年人均生活用紙量為24公斤。其次為美國,，年人均生活用紙量為21.9公斤,。亞洲國家年人均生活用紙消費量排名前三位的依次為韓國、日本和中國臺灣,，分別為19.7公斤,、13.8公斤和10.1公斤。我國生活用紙市場快速發(fā)展,，目前人均生活用紙消費量已超過世界平均水平,，但與歐美等發(fā)達國家相比,，人均生活用紙的消費量仍處于較低水平。
        按照地域分布,，我國生活用紙消費主要集中在上海,、北京、廣州等大中城市以及沿海發(fā)達城市,，占全國生活用紙消費總量的60%以上,，年人均消費量為10公斤，生活用紙消費量已達到發(fā)達國家水平,。而中西部地區(qū)及農(nóng)村人均消費量仍然非常低,，部分省市年人均消費量低于1公斤。根據(jù)過去10年我國生活用紙消費量數(shù)據(jù)進行保守估算,，2020年和2030年我國生活用紙消費量將分別達到1100萬噸和1600萬噸,。樂觀估計，隨著我國經(jīng)濟的快速增長,，以及東西部差距和城鎮(zhèn)差距的縮小,，2020年和2030年我國生活用紙用量將分別達到1400萬噸和2000萬噸。
        2014年,，我國生活用紙新增產(chǎn)能超過200萬噸,。從我國主要生活用紙生產(chǎn)商的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃來看，到2015年末,，APP金紅葉,、恒安、中順潔柔,、維達四大集團生活用紙總產(chǎn)能預(yù)計將達525.5萬噸,。其他大型造紙企業(yè)及新的生活用紙市場參與者，如晨鳴,、南紙,、銀鴿、撫順礦業(yè),、香港理文,、太陽紙業(yè)、云南云景,、浙江景興,、華勁集團、河北義厚成等每年新增生活用紙產(chǎn)能將達到170萬噸,。
        這些新增產(chǎn)能加上原有的生活用紙產(chǎn)能,，今年我國生活用紙總產(chǎn)能預(yù)計將達到1100萬噸，遠遠超過當前我國生活用紙的市場容量,。
        中國生活用紙行業(yè)由于前幾年投資建設(shè)項目過多和過快,，這些項目的陸續(xù)投產(chǎn)使得產(chǎn)能大量釋放,，近幾年生產(chǎn)量和需求量的供需失衡明顯加劇，市場競爭激烈,。生活用紙行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出整體增長放緩,、加速淘汰和轉(zhuǎn)型升級的態(tài)勢。
我國生活用紙市場容量大,，充滿機遇,，同時也蘊藏著潛在的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
        由于國家實施節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能政策,，以及市場的競爭,，我國中高檔生活用紙所占比重將增加，這將加速推動生活用紙市場的消費結(jié)構(gòu)調(diào)整,。目前中低檔生活用紙產(chǎn)品在消費總量中的比重仍超過40%,，在西部省份和農(nóng)村地區(qū)，中低檔紙品比重仍占80%以上,。由于大規(guī)模中高檔生活用紙項目短時間內(nèi)集中投產(chǎn),，已遠遠超過市場容量，這些新上的生產(chǎn)線項目將通過成本優(yōu)勢,，淘汰落后的生產(chǎn)成本較高的傳統(tǒng)生活用紙生產(chǎn)線,。生活用紙的市場需求結(jié)構(gòu)在激烈的競爭中實現(xiàn)調(diào)整。由于價格的降低,，中高檔生活用紙在我國西部省份和農(nóng)村地區(qū)的使用量將呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢,。
        今年將是我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)面臨競爭最為激烈的一年。隨著生活用紙產(chǎn)能的擴張,，生活用紙市場競爭不斷加劇,。生活用紙原紙銷售價格持續(xù)走低，由于利潤的降低,，大型生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)將因利潤的下降，進入門檻較低的成品紙加工領(lǐng)域,，以完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈,，提高抗風(fēng)險能力。使用掛漿工藝的低速紙機生產(chǎn)生活用紙的企業(yè),，由于生產(chǎn)成本的上升以及銷售價格的下降,，企業(yè)經(jīng)營壓力將進一步增加，部分企業(yè)面臨淘汰風(fēng)險,；而沒有原紙生產(chǎn)能力的小型生活用紙加工企業(yè),，將面臨殘酷的淘汰。
        2014年小型生活用紙復(fù)卷企業(yè)出現(xiàn)大面積淘汰,，僅山東省就淘汰1/3的企業(yè),，2015年小型復(fù)卷企業(yè)淘汰數(shù)量或?qū)⒏哌_1/2,。大型生活復(fù)卷企業(yè)為了求生存，需要進一步加大品牌宣傳力度,，加大廚房用紙,、酒店用紙、擦手紙等差異化銷售力度,，同時需要拓展網(wǎng)絡(luò)銷售等新的銷售途徑,。
        由于近幾年我國生活用紙產(chǎn)能集中釋放，目前生活用紙原紙銷售價格已降至歷史低價,，由2014年年初的每噸7000元降至目前的每噸6500元左右,，已逼近生產(chǎn)成本線。無論是生活原紙生產(chǎn)企業(yè)還是復(fù)卷加工企業(yè),，已告別過去單純產(chǎn)能粗放式擴張時代,，進入精細化優(yōu)勝劣汰時代，企業(yè)只有在提高質(zhì)量,、降低生產(chǎn)成本和提高品牌認知度等方面下足功夫,，才能獲得生存和發(fā)展，闖出自己的新天地,。

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不是伐樹造紙吧……產(chǎn)能過剩淘汰是趨勢