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2008-2010年度中國軸承行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
說實(shí)話～這不是我本人自己收集的,，希望對(duì)大家有些用～～ % s0 p" v) i, `8 C H0 \
* {: o0 N+ X1 B' {" ^ 2008-2010年度中國軸承行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告0 k( ?# a) |. V" z0 e: _5 Z
1．中國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ( d' `5 l% N$ W1 V
" E! q9 O3 J1 c* s8 ?9 I# q0 c+ _ 中國軸承行業(yè)經(jīng)過五十多年的建設(shè)和發(fā)展,，特別是改革開放以來持續(xù)、快速,、穩(wěn)定的發(fā)展,，已形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模。2006年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)2179家家,，全年生產(chǎn)各類軸承79.94億套,，實(shí)現(xiàn)銷售收入982.38億元。近年來,，軸承進(jìn)出口貿(mào)易逐年的攀升對(duì)拉動(dòng)軸承工業(yè)快速發(fā)展也起到了極大地推動(dòng)作用,。“十五”期間，軸承出口量近100億套,，年均增長8.9%,；出口創(chuàng)匯近50億美元，年均增長16.6%,，出口創(chuàng)匯占銷售總額的18%以上,。2006年至2007年中國軸承行業(yè)延續(xù)了近年來的快速增長勢(shì)頭，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量快速穩(wěn)定發(fā)展：2007年1-11月中國軸承,、齒輪等制造行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入1165.95億元,，同比增長29.39％，2006年銷售收入比2005年同期增長24.37％,；可以看出,，中國軸承行業(yè)規(guī)模與盈利水平都保持增長趨勢(shì)。2007年前11個(gè)月,，中國軸承產(chǎn)量增長了24.22%達(dá)96.32億套,，創(chuàng)下近三年軸承產(chǎn)量增長之最。5 X9 [& A& ^9 B
二十世紀(jì)九十年代后,，中國軸承行業(yè)的經(jīng)濟(jì)成分發(fā)生了深刻變化,。哈軸、瓦房店軸承,、洛軸等國有企業(yè)取得了長足發(fā)展,，繼續(xù)成為軸承工業(yè)的脊梁，依然占據(jù)著大部分國家重點(diǎn)主機(jī)配套市場(chǎng),。集中在江浙地區(qū)的眾多民營和私營企業(yè)得益于自身的靈活經(jīng)營機(jī)智,，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，國家改革開放的政策和地處沿海的有利條件,，異軍突起,，強(qiáng)勁增長，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,，占據(jù)了大部分通用軸承產(chǎn)品市場(chǎng),，其中一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)正努力向高端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)軍。同時(shí),，世界各大軸承公司相繼進(jìn)入中國,，組建合資或獨(dú)資企業(yè)，形成了中國軸承工業(yè)的國有,、民營,、外資三足鼎立之勢(shì)。近年來,，民營企業(yè)呈強(qiáng)勁增長的態(tài)勢(shì),，國有企業(yè)的比重逐年降低,。隨著產(chǎn)權(quán)制度改革的深化，國有企業(yè)的比重還將進(jìn)一步降低,，民營企業(yè)的比重還將進(jìn)一步提高,。3 t; [# [& r: V2 K; Y7 C
．中國軸承行業(yè)面臨問題及行業(yè)兼并重組動(dòng)機(jī) * ]( T7 ]* i% }; `( ]; {! b2 J
就長期發(fā)展趨勢(shì)來看，需求毫無疑問是推動(dòng)國內(nèi)軸承行業(yè)持續(xù)增長的關(guān)鍵動(dòng)力：經(jīng)濟(jì)全球化及制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為趨勢(shì),。然而,，軸承行業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)、低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)軸承產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過剩矛盾將更加突出,，因此,，軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變是行業(yè)發(fā)展的客觀需要。再參考世界軸承工業(yè)歷經(jīng)的產(chǎn)能擴(kuò)張,、技術(shù)擴(kuò)張,、品牌擴(kuò)張三個(gè)發(fā)展階段，錦秋財(cái)智咨詢認(rèn)為 ' a1 j, |4 |+ I
“十一五”期間,，中國軸承行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張已不是主要矛盾,，在適度產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，加快技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)進(jìn)步,，努力轉(zhuǎn)變軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式成為必須,。當(dāng)然,，我們必須看到，雖然中國軸承行業(yè)近兩年有這么快的發(fā)展,，出口創(chuàng)匯顯著增加,，但也不可否認(rèn)中國的軸承行業(yè)還存在著很多不足存在很多問題錦秋財(cái)智咨詢認(rèn)為這些問題如果短時(shí)期內(nèi)得不到改善，中國軸承工業(yè)的發(fā)展以及中國軸承工業(yè)在世界軸承行業(yè)中的地位必然會(huì)受到影響,。這些問題包括以下幾點(diǎn),。第一，中國軸承行業(yè)的集中度不夠,，產(chǎn)能分散,，不能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。面對(duì)外資企業(yè)的不斷進(jìn)入,，中國軸承工業(yè)和技術(shù),、經(jīng)濟(jì)等方面缺乏很好的競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二,，中國的軸承行業(yè)目前的產(chǎn)能,，規(guī)模發(fā)展較快，但行業(yè)技術(shù)進(jìn)步相對(duì)較慢,，研發(fā)和創(chuàng)新能力低,，軸承的使用壽命和可靠性已經(jīng)漸漸適應(yīng)不了科技發(fā)展的需要,，因此急需技術(shù)創(chuàng)新。而且,，中國軸承行業(yè)目前還停留在產(chǎn)能擴(kuò)張上面,，而國外的同行已經(jīng)進(jìn)入品牌擴(kuò)張的階段，這使得中國的軸承行業(yè)沒有形成良好的品牌效應(yīng),。6 A# l: P: a- B
中國的企業(yè)之間應(yīng)該不斷的尋求突破,，尋求改良，走集團(tuán)式發(fā)展道路,，企業(yè)通過聯(lián)合兼并,、資產(chǎn)重組等形式，提高行業(yè)的集中度,，這樣才能在行業(yè)中立穩(wěn)腳跟,。尤其是在國外企業(yè)趁著開放的時(shí)機(jī)，不斷涌入,，以挖掘國內(nèi)市場(chǎng)的今天,，更應(yīng)該不斷的尋求創(chuàng)新，包括技術(shù)上,，管理上以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上,。近兩年國內(nèi)各行業(yè)的并購在如火如荼的展開，軸承行業(yè)也不例外,。外資的大舉進(jìn)入,，以及所存在的問題都促使軸承行業(yè)之間不斷的進(jìn)行兼并收購，尋求公司之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。外資對(duì)國內(nèi)軸承行業(yè)的并購與合作則是看中了中國這塊正在不斷發(fā)展的市場(chǎng),，以此來打入中國市場(chǎng)，中方企業(yè)也可以從中換得先進(jìn)的技術(shù)以及管理經(jīng)驗(yàn),。為盡快提高中國軸承產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力,，提高對(duì)抗外資進(jìn)入的能力，“十一五”剩下的三年中行業(yè)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)和小巨人企業(yè)的建設(shè)步伐應(yīng)更快一些,，加大技術(shù)進(jìn)步的投入,，以提高軸承質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性和軸承壽命為中心,，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)基礎(chǔ)理論研究，提升高端軸承產(chǎn)品制造技術(shù),，加快向高附加值軸承市場(chǎng)發(fā)展的步伐,，抓緊從規(guī)模發(fā)展型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變,。實(shí)施跨越式發(fā)展，技術(shù)擴(kuò)張,，產(chǎn)品擴(kuò)張和品牌擴(kuò)張同時(shí)進(jìn)行,。不過品牌擴(kuò)張會(huì)需要更長期的過程，到2010年全國力爭(zhēng)有10～20家軸承企業(yè)的產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平,。; \5 ^8 S; Q3 Q+ |# |, X
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3．中國軸承行業(yè)兼并重組趨勢(shì)分析 : i9 y/ w8 H: g1 O
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隨著“十一五”計(jì)劃的展開,，中國重點(diǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃也提上了日程�,！笆晃濉逼陂g,，中國的軸承工業(yè)要實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)大集團(tuán),、“小巨人”企業(yè)建設(shè),，推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新能力和設(shè)計(jì)制造技術(shù)升級(jí)，提高生產(chǎn)集中度,，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。2010年部分企業(yè)的部分產(chǎn)品達(dá)到具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的水平,，為躋身世界軸承強(qiáng)國行列奠定基礎(chǔ),。2020年實(shí)現(xiàn)由世界軸承生產(chǎn)大國邁進(jìn)世界軸承強(qiáng)國行列的奮斗目標(biāo)，為中國機(jī)械裝備制造業(yè)現(xiàn)代化,、重大裝備國產(chǎn)化作出貢獻(xiàn),。軸承工業(yè)協(xié)會(huì)列出了2020年實(shí)現(xiàn)世界軸承強(qiáng)國目標(biāo)的主要標(biāo)志：主要產(chǎn)品精度、性能,、壽命和可靠性達(dá)到同期國外大公司同類產(chǎn)品水平,；設(shè)計(jì)和制造技術(shù)達(dá)到同期國外大公司水平；擁有3～5個(gè)世界著名品牌,；行業(yè)生產(chǎn)和銷售總規(guī)模位居世界前列；行業(yè)生產(chǎn)集中度CR30達(dá)到80%以上,；有2～3家內(nèi)資控股企業(yè)進(jìn)入世界軸承銷售額前10名,。實(shí)際上，在《軸承行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》中就已把企業(yè)兼并重組,，進(jìn)行行業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整作為一項(xiàng)重要任務(wù),。
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2004年五大軸承集團(tuán)中有兩家軸承企業(yè)相繼被并購重組，
0 }4 z& u9 C1 Q; G. @ 河南煤炭業(yè)巨頭永煤集團(tuán)年前終于牽手洛軸集團(tuán),，成立了洛陽LYC軸承有限公司,。格林柯爾公司異軍突起，在與萬向集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出,，以29.84%的股權(quán)入主襄陽汽車軸承股份有限公司,。近年來,，軸承行業(yè)兼并重組之風(fēng)日盛，人本兼并杭軸,、萬向兼并淮南軸承廠,、浙江天馬兼并成都軸承廠、常州光洋與日本NTN合資等,，2006年年初,，天勝軸承重組襄陽軸承，意味著歷時(shí)兩三年一波三折的襄軸產(chǎn)權(quán)重組事件似乎可以畫上句號(hào)了,。分析近年來軸承業(yè)的兼并重組案例,，我們有理由認(rèn)為，軸承行業(yè)兼并重組的時(shí)代已經(jīng)來臨,。
. e6 ^0 P# d6 S. L8 S7 A 中國軸承企業(yè)總數(shù)在世界上占據(jù)第一位,，但其中多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng),，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱,。國內(nèi)傳統(tǒng)五大軸承企業(yè)的軸承產(chǎn)量還不到全國總量的20%，而德國三大軸承公司軸承產(chǎn)量占全國總量的90%,，日本四大公司占88%,，美國四大公司占56%，差距是很大的,。在中國軸承生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)組織和規(guī)模與國外差距如此之大的情況下,，低水平的重復(fù)建設(shè)和能力擴(kuò)張存在著巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，部分企業(yè)必然要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局,。
6 k; F {) ^1 q* _2 \! a 由于目前中國在技術(shù)上,、組織結(jié)構(gòu)上遠(yuǎn)落后于其他強(qiáng)國，多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大,，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，產(chǎn)能分散,，傳統(tǒng)五大軸承企業(yè)的軸承產(chǎn)量不到全國總產(chǎn)量的20% # U8 p% `2 ~8 \. A
,而德國三大軸承公司軸承產(chǎn)量占全國總量的90％,。日本的前四位占本國總產(chǎn)量的20％。國有大中型企業(yè)及其控股企業(yè)要加快體制,、機(jī)制改革的步伐,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，在中國軸承行業(yè)中逐步形成幾個(gè)能與國際跨國集團(tuán)公司抗衡的大型企業(yè)集團(tuán),，這其中也需要依靠其他行業(yè)或外資的力量來推動(dòng)一些大型軸承企業(yè)的整合,。" F9 q1 l* ~% g9 F
目前軸承行業(yè)兼并重組大致分三類。一是被其他行業(yè)兼并。例如格林柯爾入主襄軸,，永煤集團(tuán)牽手洛軸,。二是中外合資、合作,。國內(nèi)的一些大中型企業(yè)通過吸引外資,，整合雙方的優(yōu)勢(shì)資源達(dá)到雙贏，如瓦軸與SKF,、THK,、KOYO等世界知名公司合資合作，常州光洋與日本NTN合資,，西北軸承與德國FAG合資,。三是國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)之間的兼并，如人本兼并杭軸,、浙江天馬兼并成都軸承廠,，天勝軸承重組襄陽軸承等，他們借此重新戰(zhàn)略布局,，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,。當(dāng)前，國有企業(yè)受到外資企業(yè)和民營企業(yè)的雙重壓力,。一些企業(yè)要通過聯(lián)合兼并重組獲得更大的發(fā)展,，一些企業(yè)則要被兼并重組以求生存�,？鐕S承公司加快了進(jìn)軍中國市場(chǎng)的步伐,，以期盡快擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為,，跨國公司已經(jīng)并將繼續(xù)采取整合資源和資產(chǎn)重組的方式不斷擴(kuò)大其在華市場(chǎng)份額。民營企業(yè)則欲借助自身在管理機(jī)制和市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制上的優(yōu)勢(shì),，抓住當(dāng)前部分國有企業(yè)較為困難的時(shí)機(jī),，兼并、改造國有企業(yè),，擴(kuò)大自己的生產(chǎn)規(guī)模和品種規(guī)格,，提高自主開發(fā)能力，力圖在中國形成幾個(gè)可與跨國公司相抗衡的企業(yè)集團(tuán),。3 i O* O# ?9 @5 M
風(fēng)起云涌的兼并重組浪潮，推動(dòng)著中國軸承行業(yè)結(jié)構(gòu),、格局的演變,。而中國軸承行業(yè)兼并重組的最終目的是要形成幾個(gè)能夠真正有實(shí)力和國際軸承巨頭抗衡的大型軸承集團(tuán)，但現(xiàn)在看來離這一目標(biāo)還有不小的差距,，因此,，并購重組在軸承行業(yè)還將繼續(xù)并且任重道遠(yuǎn),。 |
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樓主: 老鷹
發(fā)表于 2008-10-31 12:32:01
~~現(xiàn)在那廠叫做TWB(江蘇帝達(dá)貝--TIMKEN的全資子公司),現(xiàn)在比國內(nèi)三大廠更有競(jìng)爭(zhēng)力.' q( U* |, W5 i# z& }% w
